STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)コメダホールディングスの初値決定
40、(株)コメダホールディングス(3543)東証1部(卸売業)の初値1,867円(公募価格1,960円)の騰落率-4.74%で決定。
●メモ;
・専門家予想は1,867円〜2,000円でしたが初値は予想範囲下限(主幹事引き受け価格同等)の1,867円(初値倍率=0.95倍)を付けた。
・今年の卸売業IPO2銘柄は平均初値上昇率1.63倍(MX=1.78倍、MN=1.48倍)、平均吸収金額4.5億(MX=4.6億、MN=4.3億)平均PER20.8倍に比べれば超弱気な初値となった。
・ セカンダリーは前場直ぐに公募割れ初値1,867円を付け、一旦急上昇し高値1,965円を付けた、そこから揉みながら終了間際に安値1,867円迄下落、終了にかけ1,879円まで戻す。
| stokreport | (株)コメダホールディングス | 17:26 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)コメダホールディングス 初値予想等々
40、(株)コメダホールディングス(3543)が06/29日に東証1部(卸売業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
●専門家予想;
・ A社 ;2,000円・B社 ;1,867円。
●STOK 予想
・2,000円〜2,200円。
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等では公募価格1,960円(吸収金額601.7億円)に対 し1,867円〜2,000円で初値上昇率0.95倍〜1.02倍の予想。
・今年の卸売業IPO2銘柄は平均初値上昇率1.63倍(MX=1.78倍、MN=1.48倍)、平均吸収金額4.5億(MX=4.6億、MN=4.3億)平均PER20.8倍.に比べ超弱気な予想。
・東証1部(卸売業)→珈琲店チェーン等運営事業→売上・利益は共に順調→配当は前々期有り→ロックアップ(90/180日・解除記載無し)→VC無し→吸収金額は601.7億円と大型IPO→ストックオプション有り→同日上場2銘柄→財務内容が重視される→株主優待が設定→類似企業6社平均予想PER20.68倍(当銘柄2017/02予想PER19.22倍)→PERに割安は見られない→。
・今年のIPO(卸売業)セカンダリー2銘柄は0/2銘柄(S高=2銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
| stokreport | (株)コメダホールディングス | 19:57 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)コメダホールディングスの公募価格決定
40、(株)コメダホールディングス(3543)東証1部(卸売業)の公募価格が1,960円に決定。
■ クイックレポート
●公募価格;1,960円(参考 PER=21.06倍、 PBR=4.18倍).
●メモ;
・想定価格1,960円、吸収金額601.7億円、仮条件1,780円〜1,960円で 公募価格は仮条件上限の1,960円に決定。
・東証1OR2部(卸売業)→珈琲店チェーン等運営事業→売上・利益は共に順調→配当は前々期有り→ロックアップ(90/180日・解除記載無し)→VC無し→吸収金額は601.7億円と大型IPO→ストックオプション有り→同日上場2銘柄→財務内容が重視される→株主優待が設定→類似企業6社平均予想PER20.68倍(当銘柄2017/02予想PER19.22倍)→。
・昨年卸売業IPO3銘柄は平均初値上昇率1.19倍(MX=1.46倍、MN=1.00倍)、平均吸収金額8.4億(MX=20.5億、MN=0.9億)平均PER7.7倍。
| stokreport | (株)コメダホールディングス | 19:55 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)コメダホールディングスの各証券会社割り当て株数
40、(株)コメダホールディングス(3545)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が267,000枚で吸収金額は601.7億円と東証1OR2部(卸売業)では大型IPO、獲得は内容重視になるのでは。
       大和證券(主幹事)=152,191枚。 三菱UFJMS証券=93,450枚。
       みずほ券=10,680枚。SMBC日興証券=6,675枚。SBI・マネックス証券=2,002枚
                       合計=267,000枚
| stokreport | (株)コメダホールディングス | 20:33 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)コメダホールディングスの仮条件決定
40、(株)コメダホールディングス(3543)東証1OR2部(卸売業)の仮条件が1,780円〜1,960円に決定。
●仮条件;1,780円〜1,960円(参考PER=19.12倍〜21.06倍)
●メモ;
・想定価格1,960円・吸収金額601.7億円で件1,780円〜1,960円と想定価格が仮条件の上限で9.2%DOWNの下限と相当弱気な設定。
・東証1OR2部(卸売業)→珈琲店チェーン等運営事業→売上・利益は共に順調→配当は前々期有り→ロックアップ(90/180日・解除記載無し)→VC無し→吸収金額は601.7億円と大型IPO→ストックオプション有り→財務内容が重視される→株主優待が設定→。
・昨年卸売業IPO3銘柄は平均初値上昇率1.19倍(MX=1.46倍、MN=1.00倍)、平均吸収金額8.4億(MX=20.5億、MN=0.9億)平均PER7.7倍。
 
| stokreport | (株)コメダホールディングス | 20:24 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)コメダホールディングスが新規承認
40、(株)コメダホールディングス(3543)が新規承認で06/29日(水)東証1OR2部(卸売業)に上場予定。
■クイックレポート
●銘柄名;(株)コメダホールディングス(3543)東証1OR2部(卸売業)。
●事業内容;珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
●上場日 ;06/29日(水)
●仮条件 ;06/10日。●BB期間;06/13日〜06/17日。
●公開株数;公募0.0千株、売出株26,700.0千株、OA4,000.0千株。
●公募価格;06/20日。●申込期間;06/21日〜06/24日。
●想定価格;1,960円/100株単位。●吸収金額;最大約601.7億円.。
●幹事団  ;大和・三菱UFJMA證券(主幹事)、SBI証券、マネックス証券、
                                   SMBC日興証券、みずほ証券
            
●メモ;
・大和・三菱UFJMS證券主幹事、東証1OR2部(卸売業)・想定価格1,960円・吸収金額約601.7億円と大型IPO。
・売り出しは公開株数が267,000枚(100株単位)と非常に多く、東証1OR2部(卸売業)として獲得には財務内容が重要視される?
| stokreport | (株)コメダホールディングス | 19:56 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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