STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)キャリアの初値決定
38、(株)キャリア(6198)マザーズ(サービス業)の初値3,870円(公募価格1,950円)の騰落率89.46%で決定。
●メモ;
・専門家予想は1,950円〜4,000円でしたが初値は予想範囲上限の3,870円(初値倍率=1.98倍)を付けた。
・今年マザーズ(サービス業)IPO10銘柄は平均初値上昇率1.79倍(MX=2.89倍、MN=0.98倍)、平均吸収金額14.5億(MX=45.7億、MN=4.3億)平均PER42.0倍に比べればほぼ同様な初値となった。
・ セカンダリーは後場に初値3,870円を付け、一旦上昇し高値4,150円をつけるが、切り返し終了近くに安値3,360円迄下落、終了にかけ3,430円まで戻した。
| stokreport | (株)キャリア | 18:02 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)キャリア 初値予想等々
38、(株)キャリア(6198)が06/27日にマザーズ(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
●専門家予想;
・ A社 ;4,000円・B社 ;1,950円。
●ブログ予想;
・一番予想;3,900円以上。                       (50.0%)
・二番予想;5,850円以上。          (30.0%)
・三番予想;3,410円以上〜3,900円迄。   (10.0%)
●STOK 予想
・3,600円〜4,000円。
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等では公募価格1,950円(吸収金額10.5億円)に対 し1,950円〜4,000円で初値上昇率1,00倍〜2.05倍の予想。
・.今年マザーズ(サービス業)IPO10銘柄は平均初値上昇率1.79倍(MX=2.89倍、MN=0.98倍)、平均吸収金額14.5億(MX=45.7億、MN=4.3億)平均PER42.0倍に比べほぼ同様な予想。
・マザーズ(サービス業)→人材派遣サービス事業→売上・利益共に順調→配当無し→ロックアップ(180日・解除記載無し)→→VC無し→ストックオプション有り(上場時対象は無し)→吸収金額は10.5億円と中型IPO→厳しい獲得競争になるのでは?→類似企業6社平均予想PER28.17倍(当銘柄2016/09予想PER16.16倍)→PERに割安が見られる→。
今年のIPOマザーズ(サービス業)セカンダリー10銘柄は8/10銘柄{S高=2銘柄、S安=2銘柄(内即金規制=1銘柄)、下落=6銘柄(内即金規制=1銘柄)}で取引終了に掛けて下落している。
| stokreport | (株)キャリア | 21:35 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)キャリアの公募価格決定
38、(株)キャリア(6198)マザーズ(サービス業)の公募価格が1,950円に決定。
●公募価格;1,950円(参考 PER=20.28倍、 PBR=7.46倍).
●メモ;
想定価格1,850円、吸収金額10.5億円、仮条件1,850円〜1,950円で 公募価格は仮条件上限の1,950円に決定
・マザーズ(サービス業)→人材派遣サービス事業→売上・利益共に順調→配当無し→ロックアップ(180日・解除記載無し)→→VC無し→ストックオプション有り(上場時対象は無し)→吸収金額は10.5億円と中型IPO→厳しい獲得競争になるのでは?→類似企業6社平均予想PER28.17倍(当銘柄2016/09予想PER16.16倍)→PERは割安が見られる→。
・今年マザーズ(サービス業)IPO8銘柄は平均初値上昇率1.82倍(MX=2.89倍、MN=0.98倍)、平均吸収金額15.6億(MX=45.7億、MN=4.3億)平均PER46.9倍。
| stokreport | (株)キャリア | 19:18 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)キャリアの各証券会社割り当て株数
38、(株)キャリア(6198)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が4,950枚で吸収金額は10.5億円とマザーズ(サービス業)では中庸、厳しい獲得競争になるのでは?。
       SMBC日興證券(主幹事)=4,309枚。 みずほI証券=247枚。
       大和券=148枚。SBI証券=99枚。岩井コスモ・エース・マネックス証券=49枚
                  合計=4,950枚
| stokreport | (株)キャリア | 20:38 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)キャリアの仮条件決定
38、(株)キャリア(6198)マザーズ(サービス業)の仮条件が1,850円〜1,950円に決定。
●仮条件;1,850円〜1,950円(参考PER=19.24倍〜20.28倍)
●メモ;
・想定価格1,850円・吸収金額10.5億円で件1,850円〜1,950円と想定価格が仮条件の下限で5%程度UPの上限と強気な設定 。
・マザーズ(サービス業)→人材派遣サービス事業→売上・利益共に順調→配当無し→ロックアップ(180日・解除記載無し)→VC無し→ストックオプション有り→吸収金額は10.5億円と中型IPO→厳しい獲得競争になるのでは?→。
・今年マザーズ(サービス業)IPO6銘柄は平均初値上昇率1.65倍(MX=2.89倍、MN=0.98倍)、平均吸収金額17.9億(MX=45.7億、MN=4.6億)平均PER40.4倍。
| stokreport | (株)キャリア | 18:48 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)キャリア が新規承認
38、(株)キャリア(6197)が新規承認で06/27日(月)マザーズ(サービス業)に上場予定。
●銘柄名;(株)キャリア(6197)マザーズ(サービス業)。
●事業内容;高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派    遣・紹介)
●上場日 ;06/27日(月)
●仮条件 ;06/09日。●BB期間;06/10日〜06/16日。
●公開株数;公募150.0千株、売出株345.0千株、OA74.2千株。
●公募価格;06/17日。●申込期間;06/20日〜06/23日。
●想定価格;1,850円/100株単位。●吸収金額;最大約105億円.。
●幹事団  ;SMBC日興證券(主幹事)、SBI証券、大和証券、
                   マネックス証券、みずほ証券、エース証券、岩井コスモ証券。
            
●メモ;
・SMBC日興證券主幹事、マザーズ(サービス業)・想定価格1,850円・吸収金額約10.5億円と中型IPO。
・売り出しは公開株数が4,950枚(100株単位)と少なく、マザーズ(サービス業)としては厳しい競争になるのでは
| stokreport | (株)キャリア | 20:41 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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