STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)アトラエの初値決定
30、(株)アトラエ(6194)マザーズ(サービス業)の初値12,720円(公募価格5,400円)の騰落率135.55%で決定。
●メモ;
・専門家予想は12,000円〜12,500円でしたが初値は予想範囲以上の12,720円(初値倍率=2.36倍)を付けた。
・今年マザーズ(サービス業)IPO6銘柄は平均初値上昇率1.65倍(MX=2.89倍、MN=0.98倍)、平均吸収金額17.9億(MX=45.7億、MN=4.6億)平均PER40.4倍.に比べれば超強気な初値となった。
・ セカンダリーは後場終了近くに初値12,720円を付け、一直線に上昇し高値14,500円を付けた、そこから切り返し揉みながら安値10,800円まで下落、終了にかけ11,340円まで戻した。
| stokreport | (株)アトラエ | 20:14 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アトラエ 初値予想等々
30、(株)アトラエ(6194)が06/15日にマザーズ(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
●専門家予想;
・ A社 ;12,000円・B社 ;12,500円。
●ブログ予想;
・一番予想;10,800円以上。                       (37.5%)
・二番予想;16,200円以上。          (25.0%)
・三番予想;21,600円以上。                        (12.5%)
・同列予想;9,450円以上〜10,800円迄。  (12.5%)
●STOK 予想
・9,000円〜9,500円。
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等では公募価格5,400円(吸収金額13.0億円)に対 し12,000円〜12,500円で初値上昇率2.22倍〜2.31倍の予想。
・今年マザーズ(サービス業)IPO6銘柄は平均初値上昇率1.65倍(MX=2.89倍、MN=0.98倍)、平均吸収金額17.9億(MX=45.7億、MN=4.6億)平均PER40.4倍.に比べ強気な予想。
・マザーズ(サービス業)→求人事業→売上・利益は共に順調→配当なし→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VCは無し→吸収金額は13.0億円→ストック・オプション(SO)有り→値嵩株で50万円以上の株となる→同日上場2銘柄→類似企業6社平均予想PER39.28倍(当銘柄2016/09予想PER29.80倍)→PERはやや割安が見られるのでは?→。
今年のIPOマザーズ(サービス業)セカンダリー6銘柄は4/6銘柄(S高=2銘柄、S安=1銘柄、下落=3銘柄、即金規制=1銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
| stokreport | (株)アトラエ | 17:20 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アトラエの公募価格決定
30、(株)アトラエ(6194)マザーズ(サービス業)の公募価格が5,400円に決定。
●公募価格;5,400円(参考 PER=87.84倍、 PBR=24.03倍)
●メモ;
・想定価格5,0360円、吸収金額13.0億円、仮条件5,030円〜5,400円で 公募価格は仮条件上限の5,400円に決定。
・マザーズ(サービス業)→求人事業→売上・利益は共に順調→配当なし→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VCは無し→吸収金額は13.0億円→ストック・オプション(SO)有り→値嵩株で50万円以上の株となる→同日上場2銘柄→類似企業6社平均予想PER39.28倍(当銘柄2016/09予想PER29.80倍)→PERはやや割安が見られるのでは?→。
・今年マザーズ(サービス業)IPO6銘柄は平均初値上昇率1.65倍(MX=2.89倍、MN=0.98倍)、平均吸収金額17.9億(MX=45.7億、MN=4.6億)平均PER40.4倍。
| stokreport | (株)アトラエ | 18:15 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アトラエの各証券会社割り当て株数
30、(株)アトラエ(6194)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が2,240枚で吸収金額は13.0億円とマザーズ(サービス業)では中型IPOだが値嵩株、厳しい獲得競争になるのでは。
       大和證券(主幹事)=2,196枚。 SMBC日興証券=22枚。
       いちよし・岩井コスモ証券=11枚。
               合計=2,240枚
| stokreport | (株)アトラエ | 19:23 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アトラエ の仮条件決定
30、(株)アトラエ(6194)マザーズ(サービス業)の仮条件が5,030円〜5,400円に決定。
●仮条件;5,030円〜5,400円(参考PER=91.14倍〜97.84倍)
●メモ;
・想定価格5,030円・吸収金額13.0億円で仮条件5,030円〜5,400円と想定価格が仮条件の下限で強気な設定となった。
マザーズ(サービス業)→求人事業→売上・利益は共に順調→配当なし→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC無し→吸収金額は13.0億円→値嵩株で50万円以上の株となる→・。
・今年マザーズ(サービス業)IPO6銘柄は平均初値上昇率1.65倍(MX=2.89倍、MN=0.98倍)、平均吸収金額17.9億(MX=45.7億、MN=4.6億)平均PER40.4倍。
| stokreport | (株)アトラエ | 20:15 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アトラエが新規承認
30.(株)アトラエ(6194)が新規承認で6/15日(水)マザーズ(サービス業)に上場予定。
●銘柄名;(株)アトラエ(6194)がマザーズ(サービス業)。
●事業内容;成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審判制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営。
●上場日 ;06/15日(水)
●仮条件 ;05/27日。●BB期間;05/31日〜06/06日。
●公開株数;公募95.0千株、売出株129.0千株、OA33.6千株。
●公募価格;06/07日。●申込期間;06/08日〜06/13日。
●想定価格;5,030円/100株単位。●吸収金額;最大約13.0億円.。
●幹事団  ;大和證券(主幹事)、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、いちよし証券、
                    
●メモ;
・大和證券主幹事、マザーズ(サービス業)・想定価格5,030円・吸収金額約13.0億円とマザーズとしては荷もたれ感無し。
・売り出しは公開株数が2,240枚(100株単位)と少なく、マザーズ(サービス業)としては相当な取得競争になるのでは?
| stokreport | (株)アトラエ | 19:59 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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