STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
アグレ都市デザイン(株)の公募価格決定
17、アグレ都市デザイン(株)(3467)JQS(不動産業)の公募価格が1,730円に決定。

 
●公募価格;1,730円(参考 PER=5.03倍、 PBR=0.96倍)
 
●メモ;
・想定価格1,700円、吸収金額4.7億円、仮条件1,670円〜1,730円で 公募価格は仮条件上限の1,730円に決定。
 
・JQS(不動産業)→戸建分譲事業→売上・利益とも順調→配当なし→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC(2社・17.46%程度)→吸収金額は4.7億円とJQSでは小型→ストックオプション有り→同日上場6銘柄→類似企業6社平均予想PER7.09倍(当銘柄予想PER4.29倍)→PERは割安が見られる→。
 
・昨年の(不動産業)IPO6銘柄は平均初値上昇率1.39倍(MX=2.15倍、MN=0.93倍)、平均吸収金額30.1億(MX=60.7億、MN=5.9億)平均PER15.8倍。
 
| stokreport | アグレ都市デザイン(株) | 04:50 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
アグレ都市デザイン(株)の各証券会社割り当て株数
17、アグレ都市デザイン(株)(3467)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が2,400枚と非常に少なく、予想吸収金額4.7億円とJQS(不動産業)では小型IPO。
 
  みずほ證券(主幹事)=2,160枚、 
  三菱UFJMS・SMBCフレンド
証券=72枚、
  岡三証券=48枚、いちよし・SBI証券=24枚。                                                                                        合計=2,400枚
| stokreport | アグレ都市デザイン(株) | 21:02 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
アグレ都市デザイン(株)の仮条件決定
17、アグレ都市ザイン(株)(3467)JQS(不動産業)の仮条件が1,670円〜1,730円に決定。

 
●仮条件;1,670円〜1,730円(参考PER=4.86倍〜5.03倍)
 
●メモ;
・想定価格1,700円・吸収金額4.7億円で仮条件1,670円〜1,730円と想定価格が仮条件の中間でほぼ想定通りの設定となった。
 
・JQS(不動産業)→戸建分譲事業→売上・利益とも順調→配当なし→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC(2社・17.46%程度)→吸収金額は4.7億円とJQSでは小型→ストックオプション有り→同日上場6銘柄→
 
・昨年の(不動産業)IPO6銘柄は平均初値上昇率1.39倍(MX=2.15倍、MN=0.93倍)、平均吸収金額30.1億(MX=60.7億、MN=5.9億)平均PER15.8倍
 
 
| stokreport | アグレ都市デザイン(株) | 21:35 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
アグレ都市デザイン(株)が新規承認
17 アグレ都市デザイン(株)(3467)が新規承認で03/18日(金)JQS(不動産業)に上場予定。

 
●銘柄名;アグレ都市デザイン(株)(3467)JQS(不動産業)。
 
●事業内容;新築戸建分譲事業、注文住宅・戸建建築請負事業、その他不動産に関連する事業。
 
●上場日 ;03/18日(金
 
●仮条件 ;02/29日。●BB期間;03/02日〜03/08日。
 
●公開株数;公募240.0千株、売出株0.0千株、OA36.0千株。
 
●公募価格;03/09日。●申込期間;03/10日〜03/15日。
 
●想定価格;1,700円/100株単位。●吸収金額;最大約4.7億円.。
 
●幹事団  ;みずほ證券(主幹事)、SBI証券、三菱UFJMS証券、岡三証券、
                                  SMBCフレンド証券、いちよし証券。
            
●メモ;
・いちよし證券主幹事、JQS(不動産業)・想定価格1,700円・吸収金額約4.7億円とJQSでは荷もたれ感は無いのでは。
 
売り出しは公開株数が2,400枚(100株単位)ではJQS(不動産業)では取得に苦労するのでは?
 
 
| stokreport | アグレ都市デザイン(株) | 19:46 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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