STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)アカツキの公募価格決定
12、(株)アカツキ(3932)マザーズ(情報・通信業)の公募価格が1,930円に決定。
 
●公募価格;1,930円(参考 PER=58.40倍、 PBR=15.71倍)
 
●メモ;
・想定価格1,930円、吸収金額73.2億円、仮条件1,800円〜1,930円で 公募価格は仮条件上限の1,930円に決定。
 
・マザーズ(情・通業)→ソーシャルゲーム事業→売上・利益とも順調に伸ばしている→配当なし→ロックアップ(90日・?倍解除)→VC有り(2社・6.64%程度)→吸収金額は73.2億円とマザーズでは大型→ストックオプション有り→類似企業6社平均予想PER13.19倍(当銘柄予想PER35.82倍)→PERの割安は見られない→。
 
・昨年マザーズ(情・通業)IPO19銘柄は平均初値上昇率2.78倍(MX=5.29倍、MN=1.11倍)、平均吸収金額16.9億(MX=58.0億、MN=3.8億)平均PER54.0倍。
 
 
| stokreport | (株)アカツキ | 20:45 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アカツキの各証券会社割り当て株数
12、(株)アカツキ(3932)の各証券会社割り当て株数。

 
※割当枚数(100株単位)が33,000枚と多く予想吸収金額73.2億円とマザーズ(情報・通信業)では大型IPOで取り組みには内容重視に重点が置かれるのでは?。
 
 
   のむら證券(主幹事)=29,700枚、 
   大和証券=990枚、みずほ・いちよし証券=660枚、
   三菱UFJMS証券=330枚、
   SMBC日興・岩井コスモ・SBI・マネックス証券=165枚。
 
                               
                          合計=33,000枚
| stokreport | (株)アカツキ | 21:30 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アカツキの仮条件決定
 12、(株)アカツキ(3932)マザーズ(情報・通信業)の仮条件が1,800円〜1,930円に決定。

 
●仮条件;1,800円〜1,930円(参考PER=54.46倍〜58.40倍)
 
●メモ;
・想定価格1,930円・吸収金額73.2億円で仮条件1,800円〜1,930円と想定価格が仮条件の上限でやや弱気な設定となった。
 
・マザーズ(情・通業)→ソーシャルゲーム事業→売上・利益とも順調に伸ばしている→配当なし→ロックアップ(90日・?倍解除)→VC有り(2社・6.64%程度)→吸収金額は73.2億円とマザーズでは大型IPO→ストックオプション有り→
 
・昨年マザーズ(情・通業)IPO19銘柄は平均初値上昇率2.78倍(MX=5.29倍、MN=1.11倍)、平均吸収金額16.9億(MX=58.0億、MN=3.8億)平均PER54.0倍。
 
| stokreport | (株)アカツキ | 20:38 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アカツキが新規承認
12, (株)アカツキ(3932)が新規承認で03/17日(木)マザーズ(情報・通信業)に上場予定。

 
●銘柄名;(株)アカツキ(3932)マザーズ(情報・通信業)。
 
●事業内容;スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営。
 
●上場日 ;03/17日(木
 
●仮条件 ;02/26日。●BB期間;03/01日〜03/07日。
 
●公開株数;公募2,200.0千株、売出株1,100.0千株、OA495.0千株。
 
●公募価格;03/08日。●申込期間;03/09日〜03/14日。
 
●想定価格;1,930円/100株単位。●吸収金額;最大約73.2億円.。
 
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、SBI証券、大和証券、岩井コスモ証券
                       SMBC日興証券、みずほ証券、マネックス証券、三菱UFJMS証券、いちよし証券。
            
●メモ;
・野村證券主幹事、マザーズ(情報・通信業)・想定価格1,930円・吸収金額約73.2億円とマザーズでは大型IPO。
 
売り出しは公開株数が33,000枚(100株単位)ではマザーズ(情報・通信業)ではある程度取得は容易だが内容が重要?
 
 
| stokreport | (株)アカツキ | 19:53 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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