STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)LITALICOの初値決定
07、(株)LITALICO(6187)マザーズ(サービス業)の初値1,880円(公募価格1,000円)の騰落率-88.00%で決定。
 
●メモ;
・専門家予想は1,000円〜1,400円の範囲でしたが初値は予想範囲内以上の1,880円(初値倍率=1.88倍)を付けた。
 
・昨年マザーズ(サービス業)IPO22銘柄は平均初値上昇率1.70倍(MX=5.33倍、MN=0.92倍)、平均吸収金額24.0億(MX=103.3億、MN=2.6億)平均PER29.7倍.に.比べほぼ同等な初値となった。
 
・ セカンダリーは後場直ぐに初値1,880円を付け、そのまま一直線にS高2,280円迄上昇し、そのまま終了
| stokreport | (株)LITALICO | 21:25 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)LITALICO 初値予想等々
07、(株)LITALICO(6187)が03/14日にマザーズ(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
●専門家予想;
・ A社 ;1,000円・B社 ;1,400円・C 社;-円・D社 ;-円。
 
●ブログ予想;
・一番予想;1,500円以上〜1,750円迄。   (25.0%)
・二番予想;1,000円以上〜1,250円迄。  (18.8%)
・三番予想;1,250円以上〜1,500円迄。  (12.5%)
・同列予想;1,000円近傍。  ( 12.5%)
 
●STOK 予想
・1,400円〜1,700円。
 
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等では公募価格1,000円(吸収金額16.4億円)に対 し1,000円〜1,400円で初値上昇率1,00倍〜1.40倍の予想。
 
・昨年マザーズ(サービス業)IPO22銘柄は平均初値上昇率1.70倍(MX=5.33倍、MN=0.92倍)、平均吸収金額24.0億(MX=103.3億、MN=2.6億)平均PER29.7倍.に比べ弱気な予想。
 
・昨年のIPOマザーズ(サービス業)で想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限は4銘柄でその平均初値上昇率3.19倍(MAX=5.33倍、MIN=1.46倍)に比べ超弱気な予想
 
・マザーズ(サービス業)→就労支援事業等→売上・利益とも急激に伸びている→配当なし→ロックアップ(180日・1.5倍解除は若新のみ)→吸収金額は16.4億円と中型→VCなし→ストックオプション有り→類似企業6社平均予想PER27.00倍(当銘柄予想PER28.09倍)→PERの割安は見られない。
 
・昨年のマザーズ(サービス業)IPOセカンダリー19銘柄は11/19銘柄(高値=1.10倍、安値=0.92倍、終値=1.00倍、S高=4銘柄、上昇=4銘柄、S安=1銘柄、下落=10銘柄、即金規制=5銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
 
 
| stokreport | (株)LITALICO | 21:39 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)LITALICOの公募価格決定
07、(株)LITALICO(6187)マザーズ(サービス業)の公募価格が1,000円に決定。

 
●公募価格;1,000円(参考 PER=40.14倍、 PBR=15.27倍)
 
●メモ;
・想定価格930円、吸収金額16.4億円、仮条件930円〜1,000円で 公募価格は仮条件上限の1,000円に決定。
 
・マザーズ(サービス業)→就労支援事業等→売上・利益とも急激に伸びている→配当なし→ロックアップ(180日・1.5倍解除は若新のみ)→吸収金額は16.4億円と中型→VCなし→ストックオプション有り→類似企業6社平均予想PER27.00倍(当銘柄予想PER28.09倍)→PERの割安は見られない。→。
 
・昨年マザーズ(サービス業)IPO22銘柄は平均初値上昇率1.70倍(MX=5.33倍、MN=0.92倍)、平均吸収金額24.0億(MX=103.3億、MN=2.6億)平均PER29.7倍。
 
 
| stokreport | (株)LITALICO | 20:07 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)LITALICOの各証券会社割り当て株数
07、(株)LITALICO(6187)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が15,380枚とやや多いが、予想吸収金額16.4億円とマザーズ(サービス業)ではやや大きめのIPO。
 
   野村證券(主幹事)=13,073枚、 三菱UFJMS証券=892枚、
   みずほ証券=554枚
   SBI証券証券=461枚、むさし証券=154枚、
   マネックス・SMBCフレンド証券=123枚。
 
                               
                        合計=15,380枚
 
| stokreport | (株)LITALICO | 20:55 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)LITALICOの仮条件決定
07、(株)LITALICO(6187)マザーズ(サービス業)の仮条件が930円〜1,000円に決定。
 
●仮条件;930円〜1,000円(参考PER=37.33倍〜40.14倍)
 
●メモ;
・想定価格930円・吸収金額16.4億円で仮条件930円〜1,000円と想定価格が仮条件の下限でやや強気な設定となった。
 
・マザーズ(サービス業)→就労支援事業等→売上・利益とも急激に伸びている→配当なし→ロックアップ(180日・1.5倍解除は若新氏のみ)→吸収金額は16.4億円と中型→VCなし→ストックオプション有り→
 
・昨年マザーズ(サービス業)IPO22銘柄は平均初値上昇率1.70倍(MX=5.33倍、MN=0.92倍)、平均吸収金額24.0億(MX=103.3億、MN=2.6億)平均PER29.7倍。
 
| stokreport | (株)LITALICO | 20:52 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)LITALICOが新規承認
 07,(株)LITALICO(6187)が新規承認で03/14日(月)マザーズ(サービス業)に上場予定。
 
●銘柄名;(株)LITALICO(6187)マザーズ(サービス業)。
 
●事業内容;就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等。。
 
●上場日 ;03/14日(月
 
●仮条件 ;02/23日。●BB期間;02/25日〜03/02日。
 
●公開株数;公募320.0千株、売出株1,218.0千株、OA230.7千株。
 
●公募価格;03/03日。●申込期間;03/04日〜03/09日。
 
●想定価格;930円/100株単位。●吸収金額;最大約16.4億円.。
 
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、SBI証券、みずほ証券、
                     マネックス証券、三菱UFJMS証券、SMBCフレンド証券、むさし証券。
            
●メモ;
・野村證券主幹事、マザーズ(サービス業)・想定価格930円・吸収金額約16.4億円とマザーズでは平均的で荷もたれ感は無いのでは。
 
売り出しは公開株数が15380枚(100株単位)でマザーズ(サービ業)では内容にもよるが、かなり厳しい取得競争になるのでは?
 
 
| stokreport | (株)LITALICO | 17:10 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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