STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)オープンドアが初値決定
82、(株)オープンドア(3926)マザーズ(情報通信業)が初値4,710円(公募価格3,820円)の騰落率23.29%で決定。
 
■クイックレポート
 
●メモ;
・専門家予想は4,200円〜6,000円処の範囲でしたが初値は予想範囲内の4,710円(初値倍率=1.23倍)を付けた。
 
・今年マザーズ(情・通業)IPO15銘柄で平均初値上昇率2.94倍(MX=5.29倍MN=1.12倍)平均吸収金額13.2億円(MX58.0億MN3.8億)平均公募PER39.3倍.に比べ非常に弱い初値となった。
 
類似5企業予想平均PER43.37倍→2016/03(連結予想)PER37.37倍→PERの割安がやや見られる→PER46.08倍迄買われた
 
・セカンダリーは前場に初値4,710円を付けたのち安値4,220円まで下落、その後切り替えしてじわじわと高値5,400円まで上昇、終了にかけて5,120円迄下げた。
 
| stokreport | (株)オープンドア | 22:52 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)オープンドア 初値予想等々
82、(株)オープンドア(3926)が12/17日にマザーズ(情報通信業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。

 
●専門家予想;
・ A社 ;5,000円・B社 ;4,200円・C 社;5,000円・D社 ;6,000円以上。
 
●ブログ予想;
・一番予想;7,640円以上。        (30.0%)
・二番予想;3,820円以上〜4,780円迄。(16.7%)
・同列予想;11,460円以上。       (16.7%)
・四番予想;4,780円以上〜5,730円迄。(10.0%)
 
●STOK 予想
・5,500円〜6,000円。
 
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等では公募価格3,820円(吸収金額36.0億円)に対 し4,200円以上〜6,000円で初値上昇率1.10倍〜1.57倍の予想。
 
・今年マザーズ(情・通業)IPO15銘柄で平均初値上昇率2.94倍(MX=5.29倍MN=1.12倍)平均吸収金額13.2億円(MX58.0億MN3.8億)平均公募PER39.3倍.に比べ弱気な予想。
 
・今年のマザーズ(情報・通信業)IPOで想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限は4銘柄でその平均初値上昇率2.60倍(MAX=3.29倍、MIN=2.02倍)に比べ弱気な予想。
 
・マザーズ(情・通業)→旅行情報→売上順調、利益は波があるが上昇傾向→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC(4社・16.24%程度)→マザーズのやや大型IPO→マザーズ(情報通信業)なので公募割れは無いのでは→同日上場2銘柄→類似5企業予想平均PER43.37倍→2016/03(連結予想)PER37.37倍→PERの割安がやや見られる→
 
・今年のIPOセカンダリーマザーズ(情報・通信業)IPO15銘柄は6/15銘柄(高値=1.13倍、安値=0.90倍、終値=1.02倍、S高=3銘柄、上昇6銘柄、S安=3銘柄、下落=3銘柄、即金規制=9銘柄)で取引終了に掛けて下落している
| stokreport | (株)オープンドア | 22:17 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)オープンドアの公募価格決定
82、(株)オープンドア(3926)マザーズ(情報・通信業)の公募価格が3,820円に決定。
 
●公募価格;3,820円(参考 PER=47.52倍、 PBR=10.65倍)
 
●メモ;
 
・想定価格3,820円、吸収金額36.0億円、仮条件3,500円〜3,820円で 公募価格は仮条件上限の3,820円に決定。
 
.・マザーズ(情・通業)→旅行情報→売上順調、利益は波があるが上昇傾向→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC(4社・16.24%程度)→マザーズのやや大型IPO→マザーズ(情報通信業)なので公募割れは無いのでは→同日上場2銘柄→類似5企業予想平均PER43.37倍→2016/03(連結予想)PER37.37倍→PERの割安がやや見られる→
 
・今年マザーズ(情・通業)IPO13銘柄で平均初値上昇率2.97倍(MX=5.29倍MN=1.12倍)平均吸収金額13.7億円(MX58.0億MN3.8億)、平均公募PER40.1倍。
 
| stokreport | (株)オープンドア | 22:56 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)オープンドアの各証券会社割り当て株数
 82、(株)オープンドア(3926)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が8,230枚とやや多く、予想吸収金額36.0億円とマザーズ(情報通信業)では大型IPO

 
  みずほ證券(主幹事)=7,078枚、SMBC日興I証券=247枚、
  SBI・大和・三菱UFJMS証券=165枚、 
  マネックス・岩井コスモ・いちよし・SMBCフレンド・エイチエス証券=82枚。
                               
                            合計=8,230枚
 
| stokreport | (株)オープンドア | 10:27 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)オープンドアの仮条件決定
 82、(株)オープンドア(3926)マザーズ(情報・通信業)の仮条件が3,500円〜3,820円に決定。
 
●仮条件;3,500円〜3,820円(参考PER=43.54倍〜47.52倍)
 
●メモ;
・想定価格3,820円・吸収金額36.0億円で仮条件3,500円〜3,820円と想定価格が仮条件の上限で弱気な設定。
 
.・マザーズ(情・通業)→旅行情報→売上順調、利益は波があるが上昇傾向→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC(4社・16.24%程度)→マザーズのやや大型IPO→マザーズ(情報通信業)なので公募割れは無いのでは→取り組めば面白いのでは→
 
・今年マザーズ(情・通業)IPO12銘柄で平均初値上昇率2.80倍(MX=5.29倍MN=1.12倍)平均吸収金額14.3億円(MX58.0億MN3.8億)、平均公募PER42.0倍。
 
| stokreport | (株)オープンドア | 09:11 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)オープンドアが新規承認
82.(株)オープンドア(3926)が新規承認で12/17日(木)(情報・通信業)に上場予定。
 
■クイックレポート
 
●銘柄名;(株)オープンドア(3926)がマザーズ(情報・通信業)。
 
●事業内容;総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営。
 
●上場日 ;12/17日()。
 
●仮条件 ;11/26日。●BB期間;11/30日〜11/04日。
 
●公開株数;公募50.0千株、売出株773.0千株、OA120.0千株。
 
●公募価格;12/07日。●申込期間;12/09日〜12/14日。
 
●想定価格;3,820円/100株単位。●吸収金額;最大約36.0億円.。
 
●幹事団  ;みずほ證券(主幹事)、SBI証券、マネックス証券、大和証券、エイチ・エス証券
                     SMBC日興証券、三菱UFJMS証券券、SMBCフレンド証券、岩井コスモ証券、いちよし証券。
            
●メモ;
・みずほ證券主幹事、(情報・通信業)・想定価格3,820円・吸収金額約36.0億円とマザーズとしては吸収金額がやや大きめ。
 
・売り出しは公開株数が8,230枚(100株単位)とやや多いが、マザーズ(情報・通信業)として、かなりの取得競争になるのでは?
 
 
| stokreport | (株)オープンドア | 19:57 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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