STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)ベルシステム24ホールディングス 初値決定
75、(株)ベルシステム24ホールディングス(6183)東証1部(サービス業)が初値1,478円(公募価格1,555円)の騰落率--−4.95%で決定。
 
 
●メモ;
・専門家予想は1,555円でしたが初値は予想以下の1,478円(初値倍率=0.95倍)で公募割れとなった。
 
今年の東証1部IPO2銘柄で平均初値上昇率1.32倍(MX=1.74倍MN=0.97倍)平均吸収金額446.4億円(MX848.6億MN44.2億)、平均公募PER14.4倍.に比べ非常に弱い初値となった
 
・類似3企業予想平均PER21.26倍→2016/02(連結予想)PER21.93倍→PERの割安は見られない。→PERは20.85倍までしか買われなかった→主幹事引受価格までとは・・・・・・→再上場・吸収金額大・VC保有大が利いたのか?
 
・セカンダリーは前場に公募割れの初値1,478円を付けたのち安値1,353円まで下落、その後切り替えして揉みながら終了間際に高値1,483円を付けたが、最後に1,405円を付けて取引を終了した。
 
 
| stokreport | (株)ベルシステム24ホールディングス | 07:59 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ベルシステム24ホールディングス 初値予想等々
75、(株)ベルシステム24ホールディングス(6183)が11/20日に東証1部(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
●専門家予想;
・ A社 ;1,555円・B社 ;1,555円・C 社;1,555円・D社 ;-円。
 
●ブログ予想;
・一番予想;1,555円以上〜1,940円迄。
・二番予想;1,555円近傍。
・三番予想;1,555円以下(公募割れ)。
・四番予想;1,940円以上〜2,330円迄。
 
●STOK 予想
・1,500円〜1,700円。
 
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等では公募価格1,555円(吸収金額642.9億円)に対 し1,555円で初値上昇率1.00倍の予想。
 
今年の東証1部IPO2銘柄で平均初値上昇率1.32倍(MX=1.74倍MN=0.97倍)平均吸収金額446.4億円(MX848.6億MN44.2億)、平均公募PER14.4倍.に比べ弱気な予想。
 
・ブログ予想では、約34.0% の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.00倍以上〜1.25倍迄を予想、約27.7%が1.00倍近傍を予想、約23.4%が1.00倍以下(公募割れ)を予想、約6.4%が1.25倍以上〜1.50倍迄を予想。
 
東証1部(サービス業)→コールセンター業務→売上・利益横ばい→配当無し→ロックアップ(180日・?倍解除)→VC(1社・49.0%)→上場規模大なので要慎重さ→2015/01まで上場のベルシステム24の再上場?→デクセリアルズ(4980)と同等な吸収金額(848.6億)→類似3企業予想平均PER21.26倍→2016/02(連結予想)PER21.93倍→PERの割安は見られない→
 
・今年のIPOセカンダリー東証1部5銘柄は2/5銘柄(高値=1.06倍、安値=0.96倍、終値=1.03倍、上昇3銘柄、下落=2銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
 
| stokreport | (株)ベルシステム24ホールディングス | 19:53 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ベルシステム24ホールディングスの公募価格決定
75、(株)ベルシステム24ホールディングス(6183)東証1・2部(サービス業)の公募価格が1,555円に決定。

 
●公募価格;1,555円(参考 PER=4.32倍、 PBR=0.00倍)
 
●メモ;
・想定価格1,720円、吸収金額642.9億円、仮条件1,500円〜1,720円で 公募価格は仮条件下限側の1,555円に決定。
 
東証1部(サービス業)→コールセンター業務→売上・利益横ばい→配当無し→ロックアップ(180日・?倍解除)→VC(1社・49.0%)→上場規模大なので要慎重さ→2015/01まで上場のベルシステム24の再上場?→デクセリアルズ(4980)と同等な吸収金額(848.6億)→類似3企業予想平均PER21.26倍→2016/02(連結予想)PER21.93倍→PERの割安は見られない→
 
今年東証1部IPO2銘柄で平均初値上昇率1.32倍(MX=1.74倍MN=0.97倍)平均吸収金額446.4億円(MX848.6億MN44.2億)、平均公募PER14.4倍
 
 
| stokreport | (株)ベルシステム24ホールディングス | 19:51 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ベルシステム24ホールディングスの各証券会社割り当て株数
 75、(株)ベルシステム24ホールディングス(6183)の各証券会社割り当て株数。

 
※割当枚数(100株単位)が325,029枚と非常に多く、予想吸収金額642.9億円と東証1・2部(サービス業)では大型IPO,内容が重視されるのでは。
 
 SMBC日興證券(主幹事)=119,287枚、 三菱UFJMS証券=105,927枚、
 みずほ証券=66,274枚、大和証券=13,001枚、
 マネックス・SBI・松井・岩井コスモ証券=5,135枚 
                               
                             合計=325,029枚
| stokreport | (株)ベルシステム24ホールディングス | 20:13 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ベルシステム24ホールディングスの仮条件決定
75、(株)ベルシステム24ホールディングス(6183)東証1・2部(サービス業)の仮条件が1,500円〜1,720円に決定。

 
●仮条件;1,500円〜1,720円(参考PER=4.17倍〜4.78倍)
 
●メモ;
・想定価格1,720円・吸収金額642.9億円で仮条件1,500円〜1,720円と想定価格が仮条件の情限度で非常に弱気な設定。
 
・東証1部(サービス業)→コールセンター業務→売上・利益横ばい→配当無し→ロックアップ(180日・?倍解除)→VC(1社・49.0%)→上場規模大なので要慎重さ→2015/01まで上場のベルシステム24の再上場?→デクセリアルズ(4980)と同等な吸収金額(848.6億)→
 
・今年東証1部IPO2銘柄で平均初値上昇率1.32倍(MX=1.74倍MN=0.97倍)平均吸収金額446.4億円(MX848.6億MN44.2億)、平均公募PER14.4倍。
 
| stokreport | (株)ベルシステム24ホールディングス | 19:40 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ベルシステム24ホールディングス 新規承認
 75、(株)ベルシステム24ホールディングス(6183)が新規承認で11/20日(金)東証1OR2部(サービス業)に上場予定。
 
 
●銘柄名;(株)ベルシステム24ホールディングス(6183)が東証1OR2部(サービス業)。
 
●事業内容;電話等を利用したコールセンター業務、治験支援業務等。
 
●上場日 ;11/20日(金)。
 
●仮条件 ;11/04日。●BB期間;11/05日〜11/10日。
 
●公開株数;公募3,102.9千株、売出株29,400.0千株、OA4,875.4千株。
 
●公募価格;11/11日。●申込期間;11/12日〜11/17日。
 
●想定価格;1,720円/100株単位。●吸収金額;最大約642.9億円.。
 
●幹事団  ;SMBC日興證券(主幹事)・三菱UFJMS証券(主幹事)、SBI証券、松井証券、
                       マネックス証券、みずほ証券、大和証券、岩井コスモ証券。
 
            ●メモ;
・SMBC日興・三菱UFJMS證券主幹事、東証1OR2部(サービス業)・想定価格1,720円・吸収金額約642.9億円と大型IPO。
 
・売り出しは公開株数が325,029枚(100株単位)と非常に多く、東証1OR2部(サービス業)として取得は内容次第
 
| stokreport | (株)ベルシステム24ホールディングス | 07:14 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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