STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)ロゼッタが初値決定
74、(株)ロゼッタ(6182)マザーズ(サービス業)が初値3,705円(公募価格695円)の騰落率433.09%で決定。
 
 
●メモ;
・専門家予想は1,600円〜3,500円(2日目=3,000円〜5,000円)(3日目=3,680円近傍)の範囲でしたが初値は予想範囲以上の3,705円(初値倍率=5.33倍)を付けた。
 
・今年マザーズ(サービス業)IPO16銘柄で平均初値上昇率1.48倍(MX=3.17倍MN=0.92倍)平均吸収金額28.2億円(MX103.3億MN4.1億)、平均公募PER25.7倍.に比べ非常に強い初値となった
 
類似4企業予想平均PER18.32倍→公募では2016/02(連結予想)PER10.75倍→PERの割安が見られる→初値のPERは57.31倍まで買われた
 
・セカンダリーは前場9:00分で初値3,705円を付けたのち安値3,400円まで下落、その後切し返しほぼ一直線にS高の4,405円まで上昇、そこから一気にS安の3,005円まで下落、その後揉みながら3,850円まで上昇して終了。
 
| stokreport | (株)ロゼッタ | 17:43 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ロゼッタ 買い気配のまま取引終了
74,(株)ロゼッタ(6182)マザーズ(サービス業)上場2日目は公募価格695円の5.3倍にあたる3,680円の買い気配のまま取引終了。
 
 
●メモ;
・上場2日目の終わり値3,680円で買い544,000株、売り366,300株、売買率約1.49倍の持ち越しで終了.。
 
・明日も即金規制入りとなるも・・・初値は過去の”大引時売買率と初値の関係(2日目初値付かず)→4年間4銘柄”から推定すれば大引時売買率1.49倍で初値は5.3倍〜5.8倍程度(3,680円〜4,000円程度→ただ、一転軽い売りから始まる可能性もある)になるのでは→気配更新(上限値段8,470円・更新値幅185円・10分、下限値段2,760円・3分)
 
・セカンダリーは今年のマザーズ(サービス業の即金規制入り)2銘柄では初値後取引終了にかけて1/2銘柄(S高=1銘柄、下落=1銘柄、・・高値1.12倍、安値0.91倍、終値1.04倍)で下落。(11/18現在)
 
 
| stokreport | (株)ロゼッタ | 05:22 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ロゼッタ 買い気配のまま取引終了
74,(株)ロゼッタ(6182)マザーズ(サービス業)は公募価格695円の2.3倍にあたる1,599円の買い気配のまま取引終了。
 
 
●メモ;
・今日の終わり値1,599円で買い2,214,800株、売り214,800株、売買率約10.31倍の持ち越しで終了.。
 
・明日は即金規制入りとなるも・・・初値は過去の”大引時売買率と初値の関係→4年間58銘柄”から推定すれば大引時売買率倍で初値は5.2倍〜5.6倍程度(3,600円〜3,900円程度)になる。→気配更新(上限値段3,680円・更新値幅80円・10分、下限値段1,200円・3分)
 
・セカンダリーは今年のマザーズ(サービス業の即金規制入り)2銘柄では初値後取引終了にかけて1/2銘柄(S高=1銘柄、下落=1銘柄、・・高値1.12倍、安値0.91倍、終値1.04倍)で下落。(11/18現在)
 
 
| stokreport | (株)ロゼッタ | 19:51 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ロゼッタ 初値予想等々
 74、(株)ロゼッタ(6182)が11/19日にマザーズ(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
■ クイックレポート
 
●専門家予想;
・ A社 ;1,600円・B社 ;3,500円・C 社;2,500円・D社 ;ー円。
 
●ブログ予想;
・一番予想;1,390円以上。
・同列予想;2,080円以上。
・三番予想;870円以上〜1,040円迄。
・四番予想;1,220円以上〜1,390円迄。
 
●STOK 予想
・1,600円以上。
 
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等では公募価格695円(吸収金額2.6億円)に対 し1,600円以上〜3,500円で初値上昇率2.30倍〜5.03倍の予想。
 
・今年マザーズ(サービス業)IPO16銘柄で平均初値上昇率1.48倍(MX=3.17倍MN=0.92倍)平均吸収金額28.2億円(MX103.3億MN4.1億)、平均公募PER25.7倍.に比べ超強気な予想。
 
・今年のマザーズ(サービス業)IPOで想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限は2銘柄でその平均初値上昇率2.32倍(MAX=3.17倍、MIN=1.46倍)に比べ強気な予想。
 
・ブログ予想では、約36.4% の投票者が初値上昇率(公募価格の)2.00倍以上と3.00倍以上を各々同列に予想、約18.2%が1.25倍以上〜1.50倍迄を予想、約9.1%が1.75倍以上〜2.00倍迄を予想。
 
マザーズ(サービス業)→翻訳事業→業績は売上・利益ともそれなりに伸ばしている→ロックアップ(90/180日・1.5倍解除)→VC(4社・15%程度)→マザーズ超小型IPO→公募割れの可能性は考えられない?→全力でアタック?→類似4企業予想平均PER18.32倍→2016/02(連結予想)PER10.75倍→PERの割安が見られる→
  
・今年のIPOセカンダリーマザーズ(サービス業)16銘柄は10/16銘柄(高値=1.10倍、安値=0.92倍、終値=0.99倍、S高=3銘柄、上昇3銘柄、下落=10銘柄、即金規制=2銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
 
| stokreport | (株)ロゼッタ | 02:57 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ロゼッタの公募価格決定
74、(株)ロゼッタ(6182)マザーズ(サービス業)の公募価格が695円に決定。

 
●公募価格;695円(参考 PER=13.07倍、 PBR=1.48倍)
 
●メモ;
・想定価格645円、吸収金額2.6億円、仮条件645円〜695円で 公募価格は仮条件上限の695円に決定。
 
マザーズ(サービス業)→翻訳事業→業績は売上・利益ともそれなりに伸ばしている→ロックアップ(90/180日・1.5倍解除)→VC(4社・15%程度)→マザーズ超小型IPO→公募割れの可能性は考えられない?→全力でアタック?→類似4企業予想平均PER18.32倍→2016/02(連結予想)PER10.75倍→PERの割安が見られる→
 
・今年マザーズ(サービス業)IPO16銘柄で平均初値上昇率1.48倍(MX=3.17倍MN=0.92倍)平均吸収金額28.2億円(MX103.3億MN4.1億)、平均公募PER25.7倍。
 
| stokreport | (株)ロゼッタ | 19:48 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ロゼッタの各証券会社割り当て株数
 74、(株)ロゼッタ(6182)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が3,479枚と少なく、予想吸収金額2.6億円とマザーズ(サービス業)では荷もたれ感なく、取得競争は非常に厳しくなる。
 
  SMBC日興證券(主幹事)=2,963枚、 みずほ・SBI証券=139枚、
  エース・岩井コスモ・いちよし・SMBCフレンド
  マネックス・藍澤・水戸証券=34枚。
     
                                 合計=3,479枚
| stokreport | (株)ロゼッタ | 20:13 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ロゼッタの仮条件決定
74、(株)ロゼッタ(6182)マザーズ(サービス業)の仮条件が645円〜695円に決定。

 
●仮条件;645円〜695円(参考PER=12.13倍〜13.07倍)
 
●メモ;
・想定価格645円・吸収金額2.6億円で仮条件645円〜695円と想定価格が仮条件の下限で強気な設定。
 
・マザーズ(サービス業)→翻訳事業→業績は売上・利益ともそれなりに伸ばしている→ロックアップ(90/180日・1.5倍解除)→VC(4社・15%程度)→マザーズ超小型IPO→公募割れの可能性は考えられない?→全力でアタック?→
 
・今年マザーズ(サービス業)IPO15銘柄で平均初値上昇率1.36倍(MX=1.53倍MN=0.92倍)平均吸収金額29.6億円(MX103.3億MN4.1億)、平均公募PER24.8倍。
 
 
| stokreport | (株)ロゼッタ | 19:02 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ロゼッタ 新規承認
 74、(株)ロゼッタ(6182)が新規承認で11/19日(木)マザーズ(サービス業)に上場予定。
 
■クイックレポート
 
●銘柄名;(株)ロゼッタ(6182)がマザーズ(サービス業)。
 
●事業内容;自動翻訳サービス事業、翻訳、通訳事業、企業向け語学研修事業。
 
●上場日 ;11/19日(木)。
 
●仮条件 ;11/02日。●BB期間;11/04日〜11/10日。
 
●公開株数;公募347.9千株、売出株0.0千株、OA52.1千株。
 
●公募価格;11/11日。●申込期間;11/12日〜11/17日。
 
●想定価格;645円/100株単位。●吸収金額;最大約2.6億円.。
 
●幹事団  ;SMBC日興證券(主幹事)、SBI証券、マネックス証券、SMBCフレンド証券、
                        みずほ証券、岩井コスモ証券、いちよし証券、水戸証券、藍澤証券、エース証券。
            
●メモ;
・SMBC日興證券主幹事、マザーズ(サービス業)・想定価格645円・吸収金額約2.6億円と超小型IPO。
 
・売り出しは公開株数が3,479枚(100株単位)と少ないが、マザーズ(サービス業)としての獲得競争は非常に厳しくなるのでは
 
| stokreport | (株)ロゼッタ | 20:40 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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