STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)パートナーエージェントが初値決定
71、(株)パートナーエージェント(6181)マザーズ(サービス業)が初値4,000円(公募価格1,260円)の騰落率217.46%で決定。
 
●メモ;
・専門家予想は1,800円〜3,500円(2日目=3,000円)の範囲でしたが初値は予想範囲以上の4,000円(初値倍率=3.17倍)を付けた。
 
今年マザーズ(サービス業)IPO15銘柄で平均初値上昇率1.36倍(MX=1.53倍MN=0.92倍)平均吸収金額29.6億円(MX103.3億MN4.1億)、平均公募PER24.8倍..に比べ非常に強い初値となった
 
類似3企業予想平均PER25.39倍→2016/03(連結予想)PER13.85倍→PERの割安が見られる→PERは43.98倍まで買われた
 
・セカンダリーは前場に初値4,000円を付けたのち直ぐに高値4,250円まで上昇、その後切り替えしてじわじわと安値3,310円まで下落、終了にかけて3,590円迄戻した。
 
| stokreport | (株)パートナーエージェント | 18:36 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)パートナーエージェントは買い気配のまま取引終了
 71、(株)パートナーエージェント(6181)マザーズ(サービス業)は公募価格1,260円の2.3倍にあたる2,898円の買い気配のまま取引終了。
 
 
●メモ;
・今日の終わり値2,898円で買い640,600株、売り304,600株、売買率約2.10倍の持ち越しで終了.。
 
・明日は即金規制入りとなるも・・・初値は過去の”大引時売買率と初値の関係→4年間57銘柄”から推定すれば大引時売買率2.10倍で初値は2.5倍〜3.0倍程度(3,150円〜3,780円程度)になる。→気配更新(上限値段6,670円・更新値幅145円・10分、下限値段42,174円・3分)
 
・セカンダリーは今年のマザーズの即金規制入り10銘柄では初値後取引終了にかけて5/10銘柄(S高=4銘柄、S安=2銘柄、上昇=1銘柄、下落=3銘柄、・・・・高値1.12倍、安値0.89倍、終値1.00倍)で下落。
 
| stokreport | (株)パートナーエージェント | 21:17 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)パートナーエージェント 初値予想等々
 71、(株)パートナーエージェント(6181)が10/27日にマザーズ(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
・ A社 ;1,800円・B社 ;3,500円・C 社;3,000円・D社 ;2,000円以上,
 
●ブログ予想;
・一番予想;1,890円以上〜2,200円迄。
・二番予想;2,520円以上。
・三番予想;2,200円以上〜2,520円迄。
・同列予想;1,580円以上〜1,890円迄。
 
●STOK 予想
・1,700円〜2,000円。
 
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等では公募価格1,260円(吸収金額7.7億円)に対 し1,800円〜3,500円で初値上昇率1.43倍〜2.78倍の予想。
 
・今年マザーズ(サービス業)IPO15銘柄で平均初値上昇率1.36倍(MX=1.53倍MN=0.92倍)平均吸収金額29.6億円(MX103.3億MN4.1億)、平均公募PER24.8倍.に比べ強気な予想。
 
・今年のマザーズIPOで想定価格が仮条件の下限で公募が上限は15銘柄でその平均初値上昇率2.13倍(MAX=5.29倍、MIN=1.12倍)に比べほぼ同様な予想。
 
・ブログ予想では、約26.7% の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.50倍以上〜1.75倍迄を予想、約20.0%が2.00倍以上を予想、約13.3%が1.75倍以上〜2,00倍迄と1.25倍以上〜1.50倍迄を同列に予想、。
 
・マザーズ(サービス業→結婚情報)→売上・利益とも順調に伸ている→ロックアップ(90/180日・1.5倍解除)→VC(1社10.39%程度)→とりあえず公募割れは考えにくい?→類似3企業予想平均PER25.39倍→2016/03(連結予想)PER13.85倍→PERの割安が見られる→
 
・今年のIPOセカンダリーマザーズ(サービス業)15銘柄は9/15銘柄(高値=1.10倍、安値=0.92倍、終値=1.00倍、上昇3銘柄、下落=9銘柄、S高=3銘柄、即金規制=1銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
| stokreport | (株)パートナーエージェント | 21:43 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)パートナーエージェントの公募価格決定
71、(株)パートナーエージェント(6181)マザーズ(サービス業)の公募価格が1,260円に決定。
 
 
●公募価格;1,260円(参考 PER=37.78倍、 PBR=46.75倍)
 
●メモ;
・想定価格1,160円、吸収金額7,7億円、仮条件1,160円〜1,260円で 公募価格は仮条件上限の1,260円に決定。
 
・マザーズ(サービス業→結婚情報)→売上・利益とも順調に伸ている→ロックアップ(90/180日・1.5倍解除)→VC(1社10.39%程度)→とりあえず公募割れは考えにくい?→類似3企業予想平均PER25.39倍→2016/03(連結予想)PER13.85倍→PERの割安が見られる→
 
・今年マザーズ(サービス業)IPO14銘柄で平均初値上昇率1.32倍(MX=1.53倍MN=0.92倍)平均吸収金額30.7億円(MX103.3億MN4.1億)、平均公募PER24.9倍。
 
| stokreport | (株)パートナーエージェント | 07:07 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)パートナーエージェントの仮条件決定
71、(株)パートナーエージェント(6181)マザーズ(サービス業)の仮条件が1,160円〜1,260円に決定。
 
 
●仮条件;1,160円〜1,260円(参考PER=34.78倍〜37.78倍)
 
●メモ;
・想定価格1,160円・吸収金額7.7億円で仮条件1,160円〜1,260円と想定価格が仮条件の下限で強気な設定。
 
・マザーズ(サービス業→結婚情報)→売上・利益とも順調に伸ている→ロックアップ(90/180日・1.5倍解除)→VC(1社10.39%程度)→とりあえず公募割れは考えにくい?→
 
・今年マザーズ(サービス業)IPO13銘柄で平均初値上昇率1.30倍(MX=1.53倍MN=0.92倍)平均吸収金額31.7億円(MX103.3億MN4.1億)、平均公募PER24.9倍。
 
| stokreport | (株)パートナーエージェント | 20:49 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)パートナーエージェントの各証券会社割り当て株数
71、(株)パートナーエージェント(6181)の各証券会社割り当て株数。
 
 
※割当枚数(100株単位)が5,760枚と少なく、予想吸収金額7.7億円とマザーズ(サービス業)では小型IPO。
 
   SMBC日興證券(主幹事)=5,070枚、 SBI証券=288枚、
     
SMBCフレンド証券=173枚、みずほ証券=115枚、
      松井証券=57枚、マネックス証券=57枚
 
                               
                         合計=5,760枚
 
| stokreport | (株)パートナーエージェント | 19:27 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)パートナーエージェントが新規承認
■クイックレポート
 71(株)パートナーエージェント(6181)が新規承認で10/27日(火)マザーズ(サービス業)に上場予定。
 
●銘柄名;(株)パートナーエージェント(6181)がマザーズ(サービス業)。
 
●事業内容;結婚情報サービス。
 
●上場日 ;10/27日(火)。
 
●仮条件 ;10/08日。●BB期間;10/09日〜10/16日。
 
●公開株数;公募248.0千株、売出株328.0千株、OA86.4千株。
 
●公募価格;10/19日。●申込期間;10/20日〜10/23日。
 
●想定価格;1,160円/100株単位。●吸収金額;最大約7.7億円.。
 
●幹事団  ;SMBC日興證券(主幹事)、SBI証券、みずほ証券、松井証券、
                           マネックス証券、SMBCフレンド証券。
            
●メモ;
・SMBC日興證券主幹事、マザーズ(サービス業→結婚情報サービス)・想定価格1,160円・吸収金額約7.7億円と小型IPO。
 
・売り出しは公開株数が5,760枚(100株単位)と少なく、内容によっては相当な取得競争になるのでは?
 
| stokreport | (株)パートナーエージェント | 20:44 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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