STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)ゆうちょ銀行が初値決定
67、(株)ゆうちょ銀行(7182)東証1部(銀行業)が初値1,680円(公募価格1,450円)の騰落率15.86%で決定。

 
●メモ;
・専門家予想は1,600円〜1,600円以上の範囲でしたが初値は予想範囲以上の1,680円(初値倍率=1.16倍)を付けた。
 
過去(2004年〜現在)の大型(1千億円以上)IPO16銘柄で平均初値上昇率1.08倍(MAX=1.66倍、MIN=0.85倍)平均吸収金額2,900億円(MAX1兆88億、MIN1,064億).に比べ強い初値となった
 
類似6企業予想平均PER10.03倍→2016/03(連結予想)PER16.99倍→PERの割安が見られない→PERは19.69倍まで買われた
 
・セカンダリーは前場に初値1,680円を付けたのち直ぐに安値1,635円まで下落、その後切り替えして高値1,693円まで上昇、もみながら終了にかけて1,671円を付けた。
 
| stokreport | (株)ゆうちょ銀行 | 18:33 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ゆうちょ銀行 初値予想等々
67、(株)ゆうちょ銀行(7182)が11/04日に東証1部(銀行業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
●専門家予想;
・ A社 ;1,600円・B社 ;1,600円・C 社;1,600円近傍・D社 ;1,600円以上。
 
●ブログ予想;
・一番予想;1,450円以上〜1,810円迄。
・二番予想;1,810円以上〜2,180円迄。
・三番予想;1,450円近傍。
・四番予想;2,900円以上。
 
●STOK 予想
・1,500円〜1,700円。
 
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等では公募価格1,450円(吸収金額5,774.2億円)に対 し1,600円〜1,600円以上で初値上昇率1.10倍の予想。
 
・過去(2004年〜現在)の大型(1千億円以上)IPO16銘柄で平均初値上昇率1.08倍(MAX=1.66倍、MIN=0.85倍)平均吸収金額2,900億円(MAX1兆88億、MIN1,064億).に比べほぼ同様な予想。
 
・今年の東証1部IPOで想定価格が仮条件の中間で公募価格が仮条件の上限はは2銘柄でその平均初値上昇率1.36倍(MAX=1.74倍、MIN=0.97倍)に比べやや弱気な予想。
 
・ブログ予想では、約48.6% の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.00倍以上〜1.25倍迄を予想、約17.8%が1.25倍以上〜1.50倍迄を予想、約13.1%が1.00倍近傍を予想、約7.5%が2.00倍以上を予想、。
 
・東証1部(銀行業)→銀行業→利益・売上共に横ばい→ロックアップ(180日・?倍解除)→OA無し→VCは見られず→類似6企業予想平均PER10.03倍→メガバンク最大手を超える預貯金を抱える銀行の上場→業績寄与度も一番大きい→予想配当は思ったほど出ない→予想PER=16.99倍 (2016/03単・参考EPS;:85.34・想定価格;1,450円ベース)→配当利回り;3.4%→  
 
今年のIPOセカンダリー東証1部2銘柄は1/2銘柄(高値=1.03倍、安値=0.92倍、終値=0.95倍、上昇1銘柄、下落=1銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
 
| stokreport | (株)ゆうちょ銀行 | 07:19 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ゆうちょ銀行の公募価格決定
67、(株)ゆうちょ銀行(7182)東証1部(銀行業)の公募価格が1,450円に決定。
 
●公募価格;1,450円(参考 PER=16.19倍、 PBR=0.47倍)
 
●メモ;
・想定価格1,400円、吸収金額5,774.2億円、仮条件1,250円〜1,450円で 公募価格は仮条件上限の1,450円に決定。
 
・東証1部(銀行業)→銀行業→利益・売上共に横ばい→ロックアップ(180日・?倍解除)→OA無し→VCは見られず→類似6企業予想平均PER10.03倍→2016/03(単独予想)PER16.99倍→PERの割安は見られない→
 
・メガバンク最大手を超える預貯金を抱える銀行の上場→業績寄与度も一番大きい→大人から子供まで一番お世話になっているのでは→予想配当は思ったほど出ない→
 
・過去(2004年〜現在)の大型(1千億円以上)IPO16銘柄で平均初値上昇率1.08倍(MAX=1.66倍、MIN=0.85倍)平均吸収金額2,900億円(MAX1兆88億、MIN1,064億)。
 
 
| stokreport | (株)ゆうちょ銀行 | 07:04 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ゆうちょ銀行の仮条件決定
67、(株)ゆうちょ銀行(7182)東証1・2部(銀行業)の仮条件が1,250円〜1,450円に決定。
 
 
●仮条件;1,250円〜1,450円(参考PER=13.95倍〜16.19倍)
 
●メモ;
・想定価格1,400円・吸収金額5,774.2億円で仮条件1,250円〜1,450円と想定価格が仮条件の中間で想定通りの設定?。
 
・売出内訳;国内329,953,800株、海外82,488,500株(国内/海外=80%/20%)→メガバンク最大手を超える預貯金を抱える銀行の上場→業績寄与度も一番大きい→大人から子供まで一番お世話になっているのでは→予想配当は思ったほど出ない→ロックアップ(1社・180日)→VCは無し→
 
・過去8年大型(1,000億円以上)IPO16銘柄で平均初値上昇率1.08倍(MX=1.66倍MN=0.85倍)平均吸収金額2,900.8億円(MX10,088億MN1,064億)。
 
| stokreport | (株)ゆうちょ銀行 | 21:06 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ゆうちょ銀行が新規承認
67、(株)ゆうちょ銀行(7182)が新規承認で11/04日(水)東証1or2部(銀行業)に上場予定。
 
 
●銘柄名;(株)ゆうちょ銀行(7182)が東証1or2部(銀行業)。
 
●事業内容;銀行業。
 
●上場日 ;11/04日(水)。
 
●仮条件 ;10/07日。●BB期間;10/08日〜10/16日。
 
●公開株数;公募0.0千株、売出株412,442.3千株、OA0.0千株。
 
●公募価格;10/19日。●申込期間;10/20日〜10/23日。
 
●想定価格;1,400円/100株単位。●吸収金額;最大約5,774.2億円.。
 
●幹事団  ;野村證券(主幹事)
     三田証券、内藤証券、ばんせい証券、豊証券、UBS証券、八十二証券、
     長野証券、日産センチュリー証券、今村証券
、安藤証券、
     シティグループ証券、ふくおか証券、光世証券、西村証券、新潟証券、
     岡三にいがた証券。西日本シティTT証券、あかつき証券、三木証券、
     立花証券、岡地証券、フィリップ証券、クレディ・スイス証券、共和証券、
     木村証券、ニュース証券、
上光証券、ドイツ証券、東洋証券、
     いちよし証券、丸三・マルサントレード証券、岩井コスモ証券、
     東海東京証券、SMBCフレンド証券、岡三証券、三菱UFJMS証券、
     みずほ証券、SMBC日興証券、大和証券、マネックス証券、松井証券、
     水戸証券、エイチ・エス証券、
日本アジア証券、ちばぎん証券、
     バークレイズ・キャピタル証券、ゴールドマン・サックス証券、極東証券、
     メリルリンチ日本証券、JPモルガン証券、エース証券、
     ひろぎんウツミ証券、睫攵攘堯▲▲ぅ競鐓攘堯▲螢謄・クレア証券、
     むさし証券(トレジャーネット)、SBI証券
            
●メモ;
・野村證券主幹事、東証1or2部(銀行業・想定価格1,400円・吸収金額約5,774.2億円と大型IPO。
 
・売り出しは公開株数が4,124,423枚(100株単位)と非常に多く、東証1or2部(銀行業)として取得は容易だが内容しだい、。
 
 
| stokreport | (株)ゆうちょ銀行 | 19:53 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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