STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)かんぽ生命保険が初値決定
66、(株)かんぽ生命保険(7181)東証1部(保険業)が初値2,929円(公募価格2,200円)の騰落率33.13%で決定。
 
●メモ;
・専門家予想は2,450円〜2,500円の範囲でしたが初値は予想範囲以上の2,929円(初値倍率=1.33倍)を付けた。
 
過去(2004年〜現在)の大型(1千億円以上)IPO16銘柄で平均初値上昇率1.08倍(MAX=1.66倍、MIN=0.85倍)平均吸収金額2,900億円(MAX1兆88億、MIN1,064億).に比べ非常に強い初値となった
 
類似3企業予想平均PER14.04倍→2016/03(連結予想)PER15.71倍→PERの割安が見られない→PERは20.92倍まで買われた
 
・セカンダリーは前場に初値2,929円を付けたのち安値2,917円まで下落、その後切り替えして揉みながら終了にかけてS高の3,430円を付けた。
 
| stokreport | (株)かんぽ生命保険 | 18:29 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)かんぽ生命保険 初値予想等々
66、(株)かんぽ生命保険(7181)が11/04日に東証1部(保険業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。

 
●専門家予想;
・ A社 ;2,500円・B社 ;2,500円・C 社;2,500円近傍・D社 ;2,450円以上。
 
●ブログ予想;
・一番予想;2,200円以上〜2,750円迄。
・二番予想;2,200円近傍。
・三番予想;2,750円以上〜3,300円迄。
・四番予想;2,200円以下(公募割れ)。
 
●STOK 予想
・2,400円〜2,600円。
 
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等では公募価格2,200円(吸収金額1,419.0億円)に対 し2,450円以上〜2,500円で初値上昇率1.11倍〜1.14倍の予想。
 
・過去(2004年〜現在)の大型(1千億円以上)IPO16銘柄で平均初値上昇率1.08倍(MAX=1.66倍、MIN=0.85倍)平均吸収金額2,900億円(MAX1兆88億、MIN1,064億).に比べやや強気な予想。
 
・今年の東証1部IPOで想定価格が仮条件の中間で公募価格が仮条件の上限はは2銘柄でその平均初値上昇率1.36倍(MAX=1.74倍、MIN=0.97倍)に比べやや弱気な予想。
 
・ブログ予想では、約36.4% の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.00倍以上〜1.25倍迄を予想、約25.5%が1.00倍近傍を予想、約14.5%が1.25倍以上〜1.50倍迄を予想、約5.5%が1.00倍以下(公募割れ)を予想、。
 
・東証1部(保険業)→生命保険業→利益・売上は減益傾向→ロックアップ(180日・?倍解除)→OA無し→VCは見られず→類似3企業予想平均PER14.04倍→3社のうち、吸収金額が一番小さい→業績は保険契約数を含め減少傾向→上場後の商品開発力・営業努力が鍵→他の生命保険に食われないか心配→予想PER=15.71倍 (2016/03連・参考EPS:;140.00・想定価格;2,200円ベース)→配当利回り;2.5%→  
 
・今年のIPOセカンダリー東証1部2銘柄は1/2銘柄(高値=1.03倍、安値=0.92倍、終値=0.95倍、上昇1銘柄、下落=1銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
 
 
| stokreport | (株)かんぽ生命保険 | 07:18 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)かんぽ生命保険の公募価格決定
 66、(株)かんぽ生命保険(7181)東証1部(保険業)の公募価格が2,200円に決定。
 
■ クイックレポート
 
●公募価格;2,200円(参考 PER=16.23倍、 PBR=0.67倍)
 
●メモ;
・想定価格2,150円、吸収金額1,419.0億円、仮条件1,900円〜2,200円で 公募価格は仮条件上限の2,200円に決定。
 
・東証1部(保険業)→生命保険業→利益・売上は減益傾向→ロックアップ(180日・?倍解除)→OA無し→VCは見られず→類似3企業予想平均PER14.04倍→2016/03(連結予想)PER15.71倍→PERの割安は見られない→
 
・3社のうち、吸収金額が一番小さい→業績は保険契約数を含め減少傾向→上場後の商品開発力・営業努力が鍵→他の生命保険に食われないか心配→・
 
・過去(2004年〜現在)の大型(1千億円以上)IPO16銘柄で平均初値上昇率1.08倍(MAX=1.66倍、MIN=0.85倍)平均吸収金額2,900億円(MAX1兆88億、MIN1,064億)。
 
| stokreport | (株)かんぽ生命保険 | 06:58 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)かんぽ生命保険の仮条件決定
66、(株)かんぽ生命保険(7181)東証1・2部(保険業)の仮条件が1,900円〜2,200円に決定。
 
 
●仮条件;1,900円〜2,200円(参考PER=14.02倍〜16.23倍)
 
●メモ;
・想定価格2,150円・吸収金額1,419.0億円で仮条件1,900円〜2,200円と想定価格が仮条件の中間でほぼ想定通りの設定?。
 
・売出内訳;国内52,800,000株、海外13,200,000株(国内/海外=80%/20%)→3社のうち、吸収金額が一番小さい→業績は保険契約数を含め減少傾向→上場後の商品開発力・営業努力が鍵→他の生命保険に食われないか心配→ロックアップ(1社・180日)→VCは無し→
 
・過去8年大型(1,000億円以上)IPO16銘柄で平均初値上昇率1.08倍(MX=1.66倍MN=0.85倍)平均吸収金額2,900.8億円(MX10,088億MN1,064億)。
 
| stokreport | (株)かんぽ生命保険 | 21:00 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)かんぽ生命保険が新規承認
66、(株)かんぽ生命保険(7181)が新規承認で11/04日(水)東証1or2部(保険業)に上場予定。
 
 
●銘柄名;(株かんぽ生命保険)(7181)が東証1or2部(保険業)。
 
●事業内容;生命保険業。
 
●上場日 ;11/04日(水)。
 
●仮条件 ;10/07日。●BB期間;10/08日〜10/16日。
 
●公開株数;公募0.0千株、売出株66,000.0千株、OA0.0千株。
 
●公募価格;10/19日。●申込期間;10/20日〜10/23日。
 
●想定価格;2,150円/100株単位。●吸収金額;最大約1,419.0億円.。
 
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、
   三田証券、内藤証券、ばんせい証券、豊証券、UBS証券、八十二証券、
   長野証券、日産センチュリー証券、今村証券
、安藤証券、シティグループ証券、   ふくおか証券、光世証券、西村証券、新潟証券、岡三にいがた証券
   西日本シティTT証券、あかつき証券、三木証券、立花証券、岡地証券、
   フィリップ証券、クレディ・スイス証券、共和証券、木村証券、ニュース証券
   上光証券、ドイツ証券、東洋証券、いちよし証券、
   丸三・マルサントレード証券、岩井コスモ証券、東海東京証券、
   SMBCフレンド証券
、岡三証券、三菱UFJMS証券、みずほ証券、
   SMBC日興証券、大和証券、マネックス証券、松井証券、水戸証券、
   エイチ・エス証券、日本アジア証券、ちばぎん証券、
   バークレイズ・キャピタル証券、ゴールドマン・サックス証券、極東証券、
   メリルリンチ日本証券、
JPモルガン証券、エース証券、ひろぎんウツミ証券、
   睫攵攘堯▲▲ぅ競鐓攘堯▲螢謄・クレア証券、むさし証券(トレジャーネット)、   
SBI証券
                     
            
●メモ;
・野村證券主幹事、東証1or2部(保険業)・想定価格2,150円・吸収金額約1,419.0億円と大型IPO。
 
・売り出しは公開株数が660,000枚(100株単位)と多く、東証1or2部(保険業)として取得は可能だが内容しだい
 
| stokreport | (株)かんぽ生命保険 | 19:39 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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