STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
JESCOホールディングス(株)初値決定
60、JESCOホールディングス(株)(1434)東証2部(建設業)が初値569円(公募価格540円)の騰落率5.37%で決定。

 
●メモ;
・専門家予想は540円〜650円の範囲でしたが初値は予想範囲下限の569円(初値倍率=1.05倍)を付けた。
 
今年(不動・建設業)IPO5銘柄で平均初値上昇率1.16倍(MX=1.47倍MN=0.93倍)、平均吸収金額30.4億円(MX71.6億MN1.2億)、平均公募PER15.7倍.に比べやや弱気な初値となった
 
類似6企業予想平均PER15.95倍→2015/08(連結予想)PER11.83倍→PERはやや割安?→PERは類似企業平均まで買われなかった→セカンダリーはべステラ(株)(1433)のようにはならず→マザーズと東証2部の違いか?
 
・セカンダリーは前場すぐに初値569円を付け、直ぐに高値574円まで上昇、その後じわじわと下落し安値540円を付け終了まで揉み合い541円で終了。
 
 
 
| stokreport | JESCOホールディングス(株) | 19:58 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
JESCOホールディングス(株)初値予想等々
60、JESCOホールディングス(株)(1434)が09/08日に東証2部(建設業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
・ A社 ;540円・B社 ;550円・C 社;540円・D社 ;600-650円,
 
●ブログ予想;
・一番予想;670円以上〜1,080円迄。
・二番予想;540円以上〜670円迄。
・三番予想;540円近傍。
・同列予想;1,080円以上。
 
●STOK 予想
・550円〜650円。
 
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等を見ると公募価格540円(吸収金額11.7億円)に対 し540円〜650円で初値上昇率1.00倍〜1.20倍の予想。
 
・今年(不動・建設業)IPO5銘柄平均初値上昇率1.16倍(MX=1.47倍MN=0.93倍)、平均吸収金額30.4億円(MX=71.6億MN=1.2億)、平均公募PER15.7倍.に比べほぼ同様な予想。
 
・今年の東証2部IPOで想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限は2銘柄でその平均初値上昇率1.23倍(MAX=1.51倍、MIN=1.00倍)に比べやや弱気な予想。
 
・ブログ予想では、約42.9% の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.25倍以上〜1.50倍迄を予想、約28.6%が1.00倍以上〜1.25倍迄を予想、約14.3%が1.00倍近傍と2.00倍以上を同列に予想。
 
東証2部(建設業)→EPC事業→売上は頭打、利益は横ばい→配当2年無配→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC(1社・2.14%程度)→類似6企業予想平均PER15.95倍→2015/08(連結予想)PER11.22倍→PERはやや割安?→
 
・今年のIPOセカンダリー(建設業)3銘柄は2/3銘柄(高値=1.11倍、安値=0.94倍、終値=1.03倍、S高=1銘柄、下落=2銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
 
| stokreport | JESCOホールディングス(株) | 19:20 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
JESCOホールディングス(株)の公募価格決定
60、JESCOホールディングス(株)(1434)東証2部(建設業)の公募価格が540円に決定。
 
 
●公募価格;540円(参考 PER=11.43倍、 PBR=3.06倍
 
●メモ;
・想定価格510円、吸収金額11.7億円、仮条件510円〜540円で 公募価格は仮条件上限の540円に決定。
 
東証2部(建設業)→EPC事業→売上は頭打、利益は横ばい→配当2年無配→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC(1社・2.14%程度)→類似6企業予想平均PER15.95倍→2015/08(連結予想)PER11.22倍→PERはやや割安?→
 
・今年(不動・建設業)IPO5銘柄平均初値上昇率1.16倍(MX=1.47倍MN=0.93倍)、平均吸収金額30.4億円(MX=71.6億MN=1.2億)、平均公募PER15.7倍。
 
| stokreport | JESCOホールディングス(株) | 21:32 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)JESCOホールディングスの各証券会社割り当て株数
 60、(株)JESCOホールディングス(1434)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が20,000枚と非常に多いが、予想吸収金額11.7億円と東証2部(建設業)では小型IPO。
 
   野村證券(主幹事)=17,000枚、 SMBC日興證券=1,200枚
   エース・SBI・SMBCフレンド証券=600枚                                                                                      合計=20,000枚
| stokreport | JESCOホールディングス(株) | 19:19 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
JESCOホールディングス(株)の仮条件が決定
60、JESCOホールディングス(株)(1434)東証2部(建設業)の仮条件が510円〜540円に決定。
 
 
●仮条件;510円〜540円(参考PER=10.80倍〜11.43倍)
 
●メモ;
・想定価格510円・吸収金額11.7億円で仮条件510円〜540円と想定価格が仮条件の下限でやや強気な設定。
 
・東証2部(建設業)→EPC事業→売上は頭打、利益は横ばい→配当2年無配→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC(1社・2.14%程度)→
 
・今年(不動・建設業)IPO5銘柄平均初値上昇率1.16倍(MX=1.47倍MN=0.93倍)、平均吸収金額30.4億円(MX=71.6億MN=1.2億)、平均公募PER15.7倍.
 
 
| stokreport | JESCOホールディングス(株) | 21:10 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
JESCOホールディングス(株)が新規承認
60,JESCOホールディングス(株)(1434)が新規承認で09/08日(火)東証2部(建設業)に上場予定。
 
 
●銘柄名;JESCOホールディングス(株)(1434)東証2部(建設業)。
 
●事業内容;国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業。
 
●上場日 ;09/08日(火)。
 
●仮条件 ;08/18日。●BB期間;08/20日〜08/26日。
 
●公開株数;公募1,600.0千株、売出株400.0千株、OA300.0千株。
 
●公募価格;08/27日。●申込期間;08/31日〜09/03日。
 
●想定価格;510円/100株単位。●吸収金額;最大約11.7億円.。
 
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、SBI証券、SMBC日興証券、
                        SMBCフレンド証券、エース証券。
            
●メモ;
・野村證券主幹事、東証2部(建設業)・想定価格510円・吸収金額約11.7億円と東証2部としては荷もたれ感無し。
 
・売り出しは公開株数が20,000枚(100株単位)と多く、東証2部(建設業)として内容が取得を左右するのでは
 
 
| stokreport | JESCOホールディングス(株) | 20:58 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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