STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)ラクト・ジャパンが初値決定
55、(株)ラクト・ジャパン(3139)東証2部(卸売業)が初値1,400円(公募価格1,400円)の騰落率0.00%で決定。
 
 
●メモ;
・専門家予想は1,400円〜1,400円前後の範囲でしたが初値は予想範囲内の1,400円(初値倍率=1.00倍)を付けた。
 
・今年東証2部IPO3銘柄で平均初値上昇率1.18倍(MX=1.51倍MN=0.93倍)平均吸収金額32.6億円(MX60.7億MN11.6億)、平均公募PER24.6倍.に比べ弱気な初値となった。
 
・類似6企業予想平均PER17.92倍→2015/11(連結予想)PER8.52倍→PERに割安が見られる→PER的には割安は考慮されず→セカンダリーに反映されるか?
 
・セカンダリーは前場すぐに初値1,400円を付け一旦安値1,383円迄下落、切り替えして高値1,560円まで一直線に上昇、そこから,終了にかけて揉みながら1,470円迄下落した。
 
 
| stokreport | (株)ラクト・ジャパン | 20:06 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ラクト・ジャパン 初値予想等々
55、(株)ラクト・ジャパン(3139)が08/28日に東証2部(卸売業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。

 
●専門家予想;
・ A社 ;1,400円・B社 ;1,400円・C 社;1,400円・D社 ;1,400円前後,
 
●ブログ予想;
・一番予想;1,400円以上〜1,750円迄。
・同列予想;1,750円以上〜2,100円迄。
・三番予想;1,400円近傍。
・四番予想;2,450円以上〜2,800円迄。
 
●STOK 予想
・1,400円〜1,700円。
 
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等を見ると公募価格1,400円(吸収金額20.5億円)に対 し1,400円〜1,400円前後で初値上昇率1.00倍〜1.00倍前後の予想。
 
・今年東証2部IPO3銘柄で平均初値上昇率1.18倍(MX=1.51倍MN=0.93倍)平均吸収金額32.6億円(MX60.7億MN11.6億)、平均公募PER24.6倍.に比べ弱気な予想。
 
・今年のIPOで想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限は17銘柄でその平均初値上昇率2.16倍(MAX=5.29倍、MIN=1.12倍)に比べ超弱気な予想。
 
・ブログ予想では、約38.1% の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.00倍以上〜1.25倍迄と1.25倍以上〜1.50倍迄を同列に予想、約9.5%が1.00倍近傍を予想、約4.0%が1.75倍以上〜2.00倍迄を予想。
 
東証2部(卸売業)→乳製品系輸入業→売上・利益は順調に伸ばしている→現状のテーマ(バター不足・TPP対応・・・)→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VCは無し→同日上場2銘柄→類似6企業予想平均PER17.92倍→2015/11(連結予想)PER8.52倍→PERに割安が見られる→
 
 ・今年のIPOセカンダリー(東証2部)4銘柄は4/4銘柄(高値=1.03倍、安値=0.93倍、終値=0.95倍、下落=4銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
 
 
| stokreport | (株)ラクト・ジャパン | 21:24 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ラクト・ジャパンの公募価格決定
55、(株)ラクト・ジャパン(3139)東証2部(卸売業)の公募価格が1,400円に決定。
 

●公募価格;1,400円(参考 PER=5.48倍、 PBR=0.60倍)
 
●メモ;
・想定価格1,300円、吸収金額20.5億円、仮条件1,300円〜1,400円で 公募価格は仮条件上限の1,400円に決定。
 
東証2部(卸売業)→乳製品系輸入業→売上・利益は順調に伸ばしている→現状のテーマ(バター不足・TPP対応・・・)→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VCは無し→類似6企業予想平均PER17.92倍→2015/11(連結予想)PER8.52倍→PERに割安が見られる→
 
・今年東証2部IPO3銘柄で平均初値上昇率1.18倍(MX=1.51倍MN=0.93倍)平均吸収金額32.6億円(MX60.7億MN11.6億)、平均公募PER24.6倍。
 
| stokreport | (株)ラクト・ジャパン | 19:11 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ラクト・ジャパンの仮条件決定
55、(株)ラクト・ジャパン(3139)東証2部(卸売業)の仮条件が1,300円〜1,400円に決定。
 
 
●仮条件;1,300円〜1,400円(参考PER=5.09倍〜5.48倍)
 
●メモ;
・想定価格1,300円・吸収金額20.5億円で仮条件1,300円〜1,400円と想定価格が仮条件の下限でやや強気な設定。
 
・東証2部(卸売業)→乳製品系輸入業→売上・利益は順調に伸ばしている→現状のテーマ(バター不足・TPP対応・・・)→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VCは無し→
 
・今年東証2部IPO3銘柄で平均初値上昇率1.18倍(MX=1.51倍MN=0.93倍)平均吸収金額32.6億円(MX60.7億MN11.6億)、平均公募PER24.6倍。
 
 
| stokreport | (株)ラクト・ジャパン | 20:47 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ラクト・ジャパンの各証券会社割り当て株数
55、(株)ラクト・ジャパン(3139)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が13,740枚と多く、予想吸収金額20.5億円と東証2部(卸売業)では荷もたれ感なし。
 
  野村證券(主幹事)=11,956枚、
  三菱UFJMS・みずほ・SMBC日興証券=412枚、
  エース・マルサン・SMBCフレンド・SBI証券=137枚。
 
                               
                          合計=13,740枚
 
| stokreport | (株)ラクト・ジャパン | 20:28 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ラクト・ジャパン(3139が新規承認
55,(株)ラクト・ジャパン(3139)が新規承認で08/28日(金)東証2部(卸売業)に上場予定。
 
■クイックレポート
 
●銘柄名;(株)ラクト・ジャパン(3139)が東証2部(卸売業)。
 
●事業内容;乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売及び海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業。
 
●上場日 ;08/28日(金)。
 
●仮条件 ;08/10日。●BB期間;08/12日〜08/18日。
 
●公開株数;公募780.0千株、売出株594.0千株、OA206.1千株。
 
●公募価格;08/19日。●申込期間;08/20日〜08/25日。
 
●想定価格;1,300円/100株単位。●吸収金額;最大約20.5億円.。
 
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、SBI証券、SMBC日興証券、みずほ証券、
                     三菱UFJMS証券、SMBCフレンド証券、丸三・マルサントレード証券、エース証券。
            
●メモ;
・野村證券主幹事、東証2部(卸売業)・想定価格1,300円・吸収金額約20.5億円と東証2部としては中型IPO。
 
・売り出しは公開株数が13,740枚(100株単位)とやや多く、東証2部(卸売業)としては内容が重要となるのでは
 
 
| stokreport | (株)ラクト・ジャパン | 07:19 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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