STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
デクセリアルズ(株)の公募価格決定
48、デクセリアルズ(株)(4980)東証1部(化学業)の公募価格が1,600円に決定。

 
●公募価格;1,600円(参考 PER=9.40倍、 PBR=1.85倍)
 
●メモ;
・想定価格1,570円、吸収金額848.6億円、仮条件1,450円〜1,600円で 公募価格は仮条件上限の1,600円に決定。
 
・東証1部(化学業)→光学材料等の製造販売→赤字から黒字に転換→利益は出ている→上場を目的とした構成か?→全数売り出し→VC(9社・97.03%程度)→吸収金額848.6億円(内国内564.9億円)→類似6企業予想平均PER12.43倍→2016/03(連結予想)PER14.40倍→PERの割安は見られない?→
 
・昨年東証1部IPO10銘柄で平均初値上昇率0.98倍(MX=1.12倍、MN=0.85倍)、平均吸収金額796.6億円(MX1,931.3億MN29.3億)、平均公募PER8.2倍。
 
 
| stokreport | ,デクセリアルズ(株) | 20:49 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
デクセリアルズ(株)の仮条件決定
48、デクセリアルズ(株)(4980)東証1・2部(化学業)の仮条件が1,450円〜1,600円に決定。
 
 
●仮条件;1,450円〜1,600円(参考PER=8.52倍〜9.40倍)
 
●メモ;
・想定価格1,570円・吸収金額848.6億円で仮条件1,450円〜1,600円と想定価格が仮条件の中間でやや弱気な設定。
 
・東証?(化学業)→光学材料等の製造販売→赤字から黒字に転換→利益は出ている→上場を目的とした構成か?→全数売り出し→VC(9社・97.03%程度)→吸収金額848.6億円(内国内564.9億円)→

・昨年東証1部IPO10銘柄で平均初値上昇率0.98倍(MX=1.12倍、MN=0.85倍)、平均吸収金額796.6億円(MX1,931.3億MN29.3億)、平均公募PER8.2倍
 
 
| stokreport | ,デクセリアルズ(株) | 18:59 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
デクセリアルズ(株)の各証券会社割り当て株数
48、デクセリアルズ(株)(4980)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が493,630枚(国内312,430枚、海外181,200枚)と非常に多く、予想吸収金額848.6億円も(国内564.9億円、海外283.7億円)と東証1・2部(化学業)では超大型IPOなので内容しだいでは?。
 
     (国内分として) 
     大和證券(主幹事)=134,346枚、
     三菱UFJMS証券=73,422枚。SMBC日興証券=57,799枚。
     野村・みずほ・SMBCフレンド証券=15,621枚。 
                               
                   合計=312,430枚
 
 
| stokreport | ,デクセリアルズ(株) | 20:45 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
デクセリアルズ(株)が新規承認
 48,デクセリアルズ(株)(4980)が新規承認で07/29日(水)東証1OR2部(化学業)に上場予定。
 
 
●銘柄名;デクセリアルズ(株)(4980)が東証1OR2部(化学業)。
 
●事業内容;光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売。
 
●上場日 ;07/29日(水)。
 
●仮条件 ;07/10日。●BB期間;07/13日〜07/17日。
 
●公開株数;公募0.0千株、売出株49,363.0株、OA4,686.0千株。
 
●公募価格;07/21日。●申込期間;07/22日〜07/27日。
 
●想定価格;1,570円/100株単位。●吸収金額;最大約848.6億円.。
 
●幹事団  ;大和證券(主幹事)、三菱UFJMS証券、SMBC日興証券、野村証券、みずほ証券、SMBCフレンド証券
            
●メモ;
・大和證券主幹事、東証1OR2(化学業)・想定価格1,570円・吸収金額約848.6億円と大型IPO。
 
・売り出しは公開株数が493,630枚(100株単位)と非常に多く、取得には内容重視が重要
 
| stokreport | ,デクセリアルズ(株) | 21:04 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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