STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)ファンデリー 初値決定
41、(株)ファンデリー(3137)マザーズ(小売業)の初値1,546円(公募価格765円)の騰落率102.09%で決定。
 
 
●メモ;
・専門家予想は1,000円〜1,530円の範囲でしたが初値はほぼ予想範囲内の1,546円(初値倍率=2.02倍)を付けた。
 
・今年のマザーズ(小売業)IPOは3銘柄で平均初値上昇率1.52倍(MAX=1.76倍、MIN=1.12倍)、平均吸収金額8.5億円、平均公募PER20.1倍
に比べやや強気な初値となった。
 
・類似5企業予想平均PER28.24倍→2016;03(連結予想)PER35.58倍→PERはやや割高?→セカンダリーは初値割れ状態迄下落
 
・セカンダリーは後場に初値1,546円を付け直ぐに高値1,676円迄上昇、切り返し安値1,223円迄なだらかに下落、終了にかけて1,254円迄戻した。
 
 
| stokreport | (株)ファンデリー | 20:20 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ファンデリー 初値予想等々
41、(株)ファンデリー(3137)が06/25日にマザーズ(小売業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
・ A社 ;1,500円・B社 ;1,530円・C 社;1,500円・D社 ;1,000円前後 
 
●ブログ予想;
・一番予想;960円以上〜1,150円迄。
・同列予想;1,150円以上〜1,340円迄。
・三番予想;765円以上〜960円迄。
・同列予想;765円近傍
 
●STOK 予想
・1,200円〜1,500円。
 
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等を見ると公募価格765円(吸収金額8.4億円)に対 し1,000円〜1,530円で上昇率1.31倍〜2.00倍の予想。
 
・今年のマザーズ(小売業)IPOは3銘柄で平均初値上昇率1.52倍(MAX=1.76倍、MIN=1.12倍)、平均吸収金額8.5億円、平均公募PER20.1倍
に比べほぼ同様な予想。
 
・今年のマザーズ(小売業)IPOで想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限は3銘柄でその平均初値上昇率1.85倍(MAX=2.67倍、MIN=1.12倍)に比べほぼ同様な予想。
 
・ブログ予想では、約20.0% の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.25倍以上〜1.50倍迄と1.50倍以上〜1.75倍迄を同列に予想、約10.0%が1.00倍以上〜1.25倍迄と1.00倍近傍を同列に予想。
 
・マザーズ(小売業)→健康宅配事業→売上・利益とも横ばい→配当無し→VC(2銘柄9.5%程度)有り→同日上場3銘柄→ロックアップ(90日/180日・1.5倍解除)→類似5企業予想平均PER28.24倍→予想PER17.61倍→PERはやや割安?→。
 
・今年のIPOセカンダリー(小売業)6銘柄は6/6銘柄(高値=1.05倍、安値=0.88倍、終値=0.90倍、S安=1銘柄、下落=5銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
 
| stokreport | (株)ファンデリー | 07:09 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ファンデリーの公募価格決定
41、(株)ファンデリー(3137)マザーズ(小売業)の公募価格が765円に決定。
 
 
●公募価格;765円(参考 PER=17.75倍、 PBR=4.92倍)
 
●メモ;
・想定価格725円、吸収金額8.4億円、仮条件725円〜765円で 公募価格は仮条件上限の765円に決定。
 
・マザーズ(小売業)→健康宅配事業→売上・利益とも横ばい→配当無し→VC(2銘柄9.5%程度)有り→同日上場3銘柄→ロックアップ(90日/180日・1.5倍解除)→類似5企業予想平均PER28.24倍→予想PER17.61倍→PERはやや割安?。
 
・今年のマザーズ(小売業)IPOは3銘柄で平均初値上昇率1.52倍(MAX=1.76倍、MIN=1.12倍)、平均吸収金額8.5億円、平均公募PER20.1倍。
 
 
| stokreport | (株)ファンデリー | 20:20 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ファンデリーの各証券会社割り当て株数
 42、(株)ファンデリー(3137)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が10,060枚とやや多いが、吸収金額が8.4億円とマザーズ(小売業)では平均的なIPO。
 
       SMBC日興證券(主幹事)=8,653枚、
       野村証券=805枚。みずほ証券=302枚。 
       いちよし・岩井コスモ・岡三証券=100枚。 
                               
                          合計=10,060枚
| stokreport | (株)ファンデリー | 20:51 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ファンデリーの仮条件決定
41、(株)ファンデリー(3137)(マザーズ・小売業)の仮条件が725円〜765円に決定。
 
 
●仮条件;725円〜765円(参考PER=16.82倍〜17.75倍)
 
●メモ;
・想定価格725円・吸収金額8.4億円で仮条件725円〜765円と想定価格が仮条件の下限でやや強気な設定となった。
 
・マザーズ(小売業)→健康宅配事業→売上・利益とも横ばい→配当無し→VC(2銘柄9.5%程度)有り→同日上場3銘柄→ロックアップ(90日/180日・1.5倍解除)→
 
・今年のマザーズ(小売業)IPOは3銘柄で平均初値上昇率1.52倍(MAX=1.76倍、MIN=1.12倍)、平均吸収金額8.5億円、平均公募PER20.1倍。
| stokreport | (株)ファンデリー | 19:44 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ファンデリーが新規承認
 41,(株)ファンデリー(3137)が新規承認で06/25日(木)マザーズ(小売業)に上場予定。
 
 
●銘柄名;(株)ファンデリー(3137)がマザーズ(小売業)。
 
●事業内容;健康食宅配事業及び企業向けマーケティング支援事業。
 
●上場日 ;06/25日(木)。
 
●仮条件 ;06/09日。●BB期間;06/10日〜06/16日。
 
●公開株数;公募300.0千株、売出株706.0株、OA150.9千株。
 
●公募価格;06/17日。●申込期間;06/18日〜06/23日。
 
●想定価格;725円/100株単位。●吸収金額;最大約8.4億円.。
 
●幹事団  ;SMBC日興證券(主幹事)、野村証券、みずほ証券、
                            岡三証券、岩井コスモ証券、いちよし証券。
 
●メモ;
・SMBC日興證券主幹事、マザーズ(小売業)・想定価格725円・吸収金額約8.4億円と荷もたれ感無し。
 
・売り出しは公開株数が10,060枚(100株単位)とやや多く、チャンスはあるが内容が重要
| stokreport | (株)ファンデリー | 18:47 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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