STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)シーアールイー の初値決定
26、(株)シーアールイー(3458)(東証2部・不動産業)の初値3,355円(公募価格3,620円)の騰落率-7.32%で決定。
 
 
●メモ;
・専門家予想は3,345円〜3,700円の範囲でしたが初値は予想範囲内の3,355円(初値倍率=0.93倍→公募割れ)を付けた。
 
・今年の不動産・建設業IPOは3銘柄で平均初値上昇率1.25倍(MAX=1.47倍、MIN=1.02倍)、平均吸収金額30.1億円、公募PER19.3倍に比べ
 超弱気で公募割れの初値となった.。
 
類似企業1社予想PER5.1倍→単独予想PER13.73倍→やはり東証2部銘柄は厳しかった→・吸収金額60億円で需給面に不安大→が影響?。
 
・セカンダリーはオープン直ぐに公募割れの初値3,355円を付けそのまま3,250円程度まで下落、切り返し高値3,425円に上昇、そこから緩やかに安値3,155円迄下落、切り替えして3,200円で終了。
| stokreport | (株)シーアールイー | 20:52 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)シーアールイー 初値予想等々
 26、(株)シーアールイー(3458)が04/21日に東証2部(不動産業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
・ A社 ;3,620円・B社 ;3,345円・C 社;3,650円〜3,700円・D社 ;ー円
 
●ブログ予想;
・一番予想;3,620円近傍。
・二番予想;3,620円以下(公募割れ)。
・三番予想;3,620円以上〜4,520円迄。
・同列予想;4,520円以上〜5,430円迄。
 
●STOK 予想
・3,620円〜3,700円。
 
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等を見ると公募価格3,620円(吸収金額億60.7円)に対 し3,345円〜3,700円で上昇率0.92倍〜1.02倍の予想。
 
・今年の不動産・建設業IPOは3銘柄で平均初値上昇率1.25倍(MAX=1.47倍、MIN=1.02倍)、平均吸収金額30.1億円、公募PER19.3倍に比べ
 弱気な予想.。
 
・今年のマザーズIPOで想定価格が仮条件の上限で公募価格が仮条件の上限は7銘柄でその平均初値上昇率1.71倍(MAX=2.38倍、MIN=1.44倍)に比べ超弱気な予想
 
東証2部(不動産業)→不動産総合サービス事業→業績は売上・利益とも前期急伸→吸収金額は大型→2009年設立→ロックアップ(180日・?倍解除)→VC無し→新株式発行852.3千株→物流に特化→想定価格が大きい→昨年東証2部IPO初値上昇率(10銘柄→0.99倍)→重複上場無し→類似企業1社予想PER5.1倍→単独予想PER8,84倍→PERの割安感無し。
 
・ブログ予想では、約37.8% の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.00倍近傍を予想、約18.9%が公募割れを予想、10.8%が1.00倍以上〜1.25倍迄と1.25倍以上〜1.50倍迄を同列に予想。
 
・今年のIPOセカンダリー(マザーズ・不動産建設業))3銘柄は3/3銘柄(高値=1.04倍、安値=0.87倍、終値=0.88倍、下落=2銘柄、S安=1銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
| stokreport | (株)シーアールイー | 20:35 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)シーアールイーの公募価格決定
26、(株)シーアールイー(3458)(東証2部・不動産業)の公募価格が3,620円に決定。
 

●公募価格;3,620円(参考 PER=11.21倍、 PBR=6.23倍)
 
●メモ;
・想定価格3,620円、吸収金額億60.7円、仮条件3,450円〜3,620円で 公募価格は仮条件上限の3,620円に決定。
 
・東証2部(不動産業)→不動産総合サービス事業→業績は売上・利益とも前期急伸→吸収金額は大型→2009年設立→ロックアップ(180日・?倍解除)→VC無し→新株式発行852.3千株→物流に特化→想定価格が大きい→昨年東証2部IPO初値上昇率(10銘柄→0.99倍)→重複上場無し→類似企業1社予想PER5.1倍。
 
・今年の不動産・建設業IPOは3銘柄で平均初値上昇率1.25倍(MAX=1.47倍、MIN=1.02倍)、平均吸収金額30.1億円、公募PER19.3倍.
 
| stokreport | (株)シーアールイー | 18:21 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)シーアールイーの各証券会社割り当て株数
 26、(株)シーアールイー(3458)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が14,579枚と多く、吸収金額も60.7億円と東証2部(不動産業)では大型IPO
 
   SMBC日興證券(主幹事)=10,210枚、
   野村証券=2,915枚。三菱UFJMS・みずほ証券=364枚。
   極東・SMBCフレンド・SBI証券=218枚。マネックス証券=72枚 
                               
                 合計=14,579枚
| stokreport | (株)シーアールイー | 19:11 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)シーアールイーの仮条件決定
 26、(株)シーアールイー(3458)(東証2部・不動産業)の仮条件が3,450円〜3,620円に決定。
 
 
●仮条件;3,450円〜3,620円(参考PER=10.69倍〜11.21倍)
 
●メモ;
・想定価格3,620円・吸収金額60.7億円で仮条件3,450円〜3,620円と想定価格が仮条件の上限でやや弱気な設定となった
 
・東証2部(不動産業)→不動産総合サービス事業→業績は売上・利益とも前期急伸→吸収金額は大型→2013年設立→ロックアップ(180日・?倍解除)→VC無し→新株式発行852.3千株→物流に特化→想定価格が大きい→類似企業PER?。
 
・今年の不動産・建設業IPOは3銘柄で平均初値上昇率1.25倍(MAX=1.15倍、MIN=1.02倍)、平均吸収金額30.1億円、公募PER19.3倍.
 
| stokreport | (株)シーアールイー | 20:47 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)シーアールイーが新規承認
26,(株)シーアールイー(3458・不動産業)が新規承認で04/21日(火)東証2部に上場予定。

 
●銘柄名;(株)シーアールイー(3458)が東証2部(不動産業)。
 
●事業内容;物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス(不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント)。
 
●上場日 ;04/21日(火)。
 
●仮条件 ;04/03日。●BB期間;04/06日〜04/10日。
 
●公開株数;公募1,457.9千株、売出株0.0株、OA218.6千株。
 
●公募価格;04/13日。●申込期間;04/14日〜04/17日。
 
●想定価格;3,620円/100株単位。●吸収金額;最大約60.7億円.。
 
●幹事団  ;SMBC日興證券(主幹事)、野村証券、三菱UFJMS証券、みずほ証券、極東証券、
                                   SMBCフレンド証券、 SBI証券、マネックス証券。
                        
                        
●メモ;
・SMBC日興證券主幹事、東証2部(不動産業)・想定価格3,620円・吸収金額約60.7億円と東証2部としてはやや大きい?。
 
・売り出しは公開株数が14,579枚(100株単位)と多く、内容に左右されるので吟味が重要では。
 
 
| stokreport | (株)シーアールイー | 05:31 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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