STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)海帆の初値決定
23、(株)海帆(3133)(マザーズ・小売業)の初値1,800円(公募価格1,020円)の騰落率76.47%で決定。
 
 
●メモ;
・専門家予想は1,300円〜1,500円の範囲でしたが初値は予想範囲以上の1,800円(初値倍率=1.76倍)を付けた。
 
・今年の(小売業→マザ・JQS各1銘柄)IPOは2銘柄で平均初値上昇率1.14倍(MAX=1.15倍、MIN=1.12倍)、平均吸収金額6.2億円、公募PER15.2倍に比べ強気な初値となった。
 
・類似5企業平均予想PER53.1倍→公募PER14.4倍で見ればやや割安感→初値の予想PER19.55倍→PER的に割安だったてことか?。
 
・セカンダリーは前場終了間際に初値1,800円を付け、後場直ぐに安値1,654円迄下落、切り返し高値1,880円に上昇、そこから緩やかに下落して1,654円で終了。
 
 
| stokreport | (株)海帆 | 19:10 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
株)海帆 初値予想等々
23、(株)海帆(3133)が04/17日にマザーズ(小売業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
・ A社 ;1,400円・B社 ;1,500円・C 社;1,300円〜1,350円・D社 ;ー円
 
●ブログ予想;
・一番予想;1,020円近傍。
・同列予想;1,020円以上〜1,280円迄。
・三番予想;1,280円以上〜1,530円迄。
・同列予想;1,530円以上〜1,790円迄。
 
●STOK 予想
・1,400円〜1,600円。
 
●メモ;
・初値予想は専門家・ブログ予想等を見ると公募価格1,020円(吸収金額6.6億円)に対 し1,300円〜1,500円で上昇率1.27倍〜1.47倍の予想。
 
・今年の(小売業→マザ・JQS各1銘柄)IPOは2銘柄で平均初値上昇率1.14倍(MAX=1.15倍、MIN=1.12倍)、平均吸収金額6.2億円、公募PER15.2倍に比べやや強気な予想。
 
・今年のマザーズIPOで想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限は6銘柄でその平均初値上昇率1.58倍(MAX=2.94倍、MIN=1.12倍)に比べやや弱気な予想。
 
・ブログ予想では、約25.0% の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.00倍近傍と1.00倍以上〜1.25倍迄を同列に予想、約16.7%が1.25倍以上、〜1.50倍迄と1.50倍以上〜1.75倍迄を同列に予想。
 
・マザーズ(小売業)→居酒屋運営→業績は売上が緩やかな伸び・利益は頭打ち→吸収金額はマザーズ(小売業)で小型→2003年設立→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC無し→幹事証券会社(14社)多数→従業員199名→類似5企業平均予想PER53.1倍→予想PERで見ればやや割安感。
 
・今年のIPOセカンダリー(小売業→マザ1、JQS1))2銘柄は2/2銘柄(高値=1.07倍、安値=0.91倍、終値=0.96倍、下落=2銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
 
| stokreport | (株)海帆 | 20:35 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)海帆の公募価格決定
23、(株)海帆(3133)(マザーズ・小売業)の公募価格が1,020円に決定。
 
 
●公募価格;1,020円(参考 PER=14.41倍、 PBR=3.97倍)
 
●メモ;
・想定価格950円、吸収金額億6.6円、仮条件950円〜1,020円で 公募価格は仮条件上限の1,020円に決定。
 
・マザーズ(小売業)→居酒屋運営→業績は売上が緩やかな伸び・利益は頭打ち→吸収金額はマザーズ(小売業)で小型→2003年設立→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC無し→幹事証券会社(14社)多数→従業員199名→類似5企業平均PER53.1倍→予想PERで見ればやや割安感。
 
・今年の(小売業→マザ・JQS各1銘柄)IPOは2銘柄で平均初値上昇率1.14倍(MAX=1.15倍、MIN=1.12倍)、平均吸収金額6.2億円、公募PER15.2倍。
 
 
| stokreport | (株)海帆 | 22:40 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
海帆(株)の仮条件決定
23、海帆(株)(3133)(マザーズ・小売業)の仮条件が950円〜1,020円に決定。
 
 
●仮条件;950円〜1,020円(参考PER=13.43倍〜14.41倍)
 
●メモ;
・想定価格950円・吸収金額6.6億円で仮条件950円〜1,020円と想定価格が仮条件の下限でやや強気な設定となった
 
・マザーズ(小売業)→居酒屋運営→業績は売上が緩やかな伸び・利益は頭打ち→吸収金額はマザーズ(小売業)で小型→2003年設立→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC無し→幹事証券会社(14社)多数→類似企業PER?。
 
・今年のマザーズ(小売業)IPOは2銘柄で平均初値上昇率1.14倍(MAX=1.15倍、MIN=1.12倍)、平均吸収金額6.2億円、公募PER15.2倍
 
 
| stokreport | (株)海帆 | 20:43 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)海帆の各証券会社割り当て株数
23、(株)海帆(3133)の各証券会社割り当て株数。
 
 
※割当枚数(100株単位)が6,000枚と少なく、吸収金額も6.6億円とマザーズ(小売業)では小型IPO

  野村證券(主幹事)=4,860枚、
  大和証券=300枚。SBI・SMBC日興証券=120枚。
  岡三・安藤・東海東京・エース・高木・丸三・極東・岩井コスモ・
  東洋・エイチエス証券=60枚。
 
                               
                          合計=6,000枚
 
| stokreport | (株)海帆 | 21:28 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)海帆が新規承認
23,(株)海帆(3133・小売業)が新規承認で04/17日(金)マザーズに上場予定。
 
 
●銘柄名;(株)海帆(3133)がマザーズ(小売業)。
 
●事業内容;居酒屋(「なつかし処昭和食堂」など)を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営。
 
●上場日 ;04/17日(金)。
 
●仮条件 ;03/31日。●BB期間;04/01日〜04/07日。
 
●公開株数;公募300.0千株、売出株300.0株、OA90.0千株。
 
●公募価格;04/08日。●申込期間;04/09日〜04/15日。
 
●想定価格;950円/100株単位。●吸収金額;最大約6.6億円.。
 
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、SBI証券、SMBC日興証券、岡三証券、安藤証券、東海東京証券、エース証券、
                        睫攵攘堯丸三証券 極東証券、岩井コスモ証券、東洋証券、エイチ・エス証券。
                        
●メモ;
・野村證券主幹事、マザーズ(小売業)・想定価格950円・吸収金額約6.6億円とマザーズとしては小型IPO。
 
・売り出しは公開株数が6,000枚(100株単位)とやや少なく、内容によっては取得競争が厳しくなるのでは?。
 
| stokreport | (株)海帆 | 21:04 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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