STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)sMedioの初値決定
 21、(株)sMedio(3913)(マザーズ・情報通信業)の初値4,000円(公募価格2.520円)の騰落率58.73%で決定。
 
 
●メモ;
・専門家予想は5,000円〜5,800円の範囲でしたが初値は予想範囲以下の4,000円(初値倍率=1.59倍)を付けた。
 
今年のマザーズ(情報・通信業)IPO6銘柄で平均初値上昇率2.10倍(MAX=2.94倍、MIN=1.99倍)・平均吸収金額20.7億円、平均公募PER30.5倍に比べて非常に弱い初値となった。
 
・PERで見ると、2015/12(連結予想PER)=34.35倍、(類似企業3社平均予想PER21.07倍)と比べれば強気な初値となっている。、
・VCで見ると(4社・30.7%程度→3,780円解除)の影響?。
 
・セカンダリーは午前に初値4,000円を付け直ぐに高値4,160円迄上昇、切り返し上下しながら安値3,620円を付け3,890円で終了。
 
| stokreport | (株)sMedio | 17:58 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)sMedio 初値予想等々
21、(株)sMedio(3913)が03/27日にマザーズ(情報・通信業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
・ A社 ;5,000円・B社 ;5,800円・C 社;5,000円以上・D社 ;ー円
 
●ブログ予想;
・一番予想;5,040円以上。
・二番予想;7,560円以上。
・同列予想;2,520円近傍。
・四番予想;4,410円以上〜5,040円迄。
 
●STOK 予想
・5,500円前後。
 
●メモ;
・ 初値予想は専門家・ブログ予想等を見ると公募価格2,520円(吸収金額10.4億円)に対 し5,000円〜5,800円で上昇率1.98倍〜2.30倍の予想。
 
今年のマザーズ(情報・通信業)IPO6銘柄で平均初値上昇率2.10倍(MAX=2.94倍、MIN=1.99倍)・平均吸収金額20.7億円、平均公募PER30.5倍に比べて同様な予想。
 
・今年のマザーズ(情報通信業)IPOで想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限は3銘柄でその平均初値上昇率2.80倍(MAX=4.32倍、MIN=1.12倍)に比べて弱気な予想。
 
・ブログ予想では、約40.0% の投票者が初値上昇率(公募価格の)2.00倍以上を予想、約13.3%が3.00倍以上と公募価格近傍を同列に予想、また約6.7%が1.75倍以上〜2.00倍迄を予想。
 
・マザーズ(情報通信業)→マルチメディア事業→業績は売上が緩やかに上昇・利益はやや不安定→配当無し→吸収金額はマザーズとして平均的→2007年設立→ロックアップ(90・180日・1.5倍解除)→VC(30.7%程度)あり→類似企業3社平均予想PER21.07倍(当銘柄連結予想PER21.6倍)→PERは割安感なし。
 
・今年のIPOセカンダリー(マザーズ情報通信業)6銘柄は3/6銘柄(高値=1.14倍、安値=0.89倍、終値=0.98倍、S高=1銘柄、上昇=2銘柄、S安=1銘柄、下落=2銘柄、即金規制=2銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
| stokreport | (株)sMedio | 21:18 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)sMedioの公募価格決定
21、(株)sMedio(3223)(マザーズ・情報通信業)の公募価格が2,520円に決定。
 
■ クイックレポート
 
●公募価格;2,520円(参考 PER=15.87倍、 PBR=4.43倍)
 
●メモ;
・想定価格2,400円、吸収金額10.4億円、仮条件2,400円〜2,520円で 公募価格は仮条件上限の2,520円に決定。
 
・マザーズ(情報通信業)→マルチメディア事業→業績は売上が緩やかに上昇・利益はやや不安定→吸収金額はマザーズとして中庸→2007年設立→ロックアップ(90・180日・1.5倍解除)→VC(30.7%程度)あり→類似企業3社平均予想PER21.07倍(当銘柄連結予想PER21.6倍)→PERは割安感なし。
 
・今年のマザーズ(情報通信業)IPOは3銘柄で平均初値上昇率2.19倍(MAX=2.38倍、MIN=2.02倍)・平均吸収金額15.4億円、平均公募PER31.6倍。
 
 
22、サンバイオ(株)(4592)(マザーズ・医薬品業)の仮条件が1,600円〜2,000円に決定。
 
■クイックレポート
 
●仮条件;1,600円〜2,000円(参考PER=-103.83倍〜-129.79倍)
 
●メモ;
・想定価格2,170円・吸収金額162.2億円で仮条件1,600円〜2,000円と想定価格が仮条件の上限以上で超弱気な設定となった
 
・マザーズ(医薬品業)→医薬品の研究・販売事業→業績は赤字から一転巨額黒字→吸収金額はマザーズとして大型→2013年設立→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VC(13.2%程度)あり→。
 
・昨年のマザーズ(医薬品業)IPOは2銘柄で平均初値上昇率1.04倍(MAX=1.28倍、MIN=0.80倍)・平均吸収金額115.2億円。
 
 
| stokreport | (株)sMedio | 21:47 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)sMedioの各証券会社割り当て株数
 21、(株)sMedio(3223)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が3,775枚とやや少なく、吸収金額も10.4億円とマザーズ(情報通信業)では荷もたれ感無く、マルチメディア事業でのIPO。
 
   SMBC日興證券(主幹事)=3,553枚、
   いちよし・SBI・岩井コスモ・東海東京・みずほ・マネックス証券=37枚。 
                               
                       合計=3,775枚
| stokreport | (株)sMedio | 18:15 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)sMedioの仮条件決定
21、(株)sMedio(3223)(マザーズ・情報通信業)の仮条件が2,400円〜2,520円に決定。
 
 
●仮条件;2,400円〜2,520円(参考PER=15.11倍〜15.87倍)
 
●メモ;
・想定価格2,400円・吸収金額10.4億円で仮条件2,400円〜2,520円と想定価格が仮条件の下限で強気な設定となった
 
・マザーズ(情報通信業)→マルチメディア事業→業績は売上が緩やかに上昇・利益はやや不安定→吸収金額はマザーズとして中庸→2007年設立→ロックアップ(90・180日・1.5倍解除)→VC(30.7%程度)あり→。
 
・今年のマザーズ(情報・通信業)IPOは2銘柄で平均初値上昇率2.19倍(MAX=2.36倍、MIN=2.02倍)・平均吸収金額19.7億円。
 
| stokreport | (株)sMedio | 19:35 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)sMedioが新規承認
 21,(株)sMedio(3913・情報通信業)が新規承認で03/27日(木)マザーズに上場予定。
 
 
●銘柄名;(株)sMedio(3913)がマザーズ(情報・通信業)。
 
●事業内容;マルチメディア、ネットワークに関する技術を中心としたソフトウエアの開発及び販売。
 
●上場日 ;03/27日(金)。
 
●仮条件 ;03/11日。●BB期間;03/12日〜03/18日。
 
●公開株数;公募168.4千株、売出株209.1株、OA55.0千株。
 
●公募価格;03/19日。●申込期間;03/20日〜03/25日。
 
●想定価格;2,400円/100株単位。●吸収金額;最大約10.4億円.。
 
●幹事団  ;SMBC日興證券(主幹事)、いちよし証券、SBI証券、岩井コスモ証券
                               東海東京証券、みずほ証券、マネックス証券。
                      
●メモ;
・SMBC日興證券主幹事、マザーズ(情報・通信業)・想定価格2.400円・吸収金額約10.4億円とマザーズとしては荷もたれ感無し。
 
・売り出しは公開株数が3,775枚(100株単位)と少なく取得競争激化必至。
| stokreport | (株)sMedio | 19:46 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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