STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)ファーストロジックの初値決定
 04、(株)ファーストロジック(6037)(マザーズ・サービス業)の初値2,700円(公募価格1,770円)の騰落率52.54%で決定。
 
 
●メモ;
・専門家予想は2,300円〜4,100円の範囲でしたが初値は予想範囲下限側の2,700円(初値倍率=1.53倍)を付けた。
 
・過去例から見るマザーズ(サービス業)の平均初値2.58倍(MAX=4.09倍、MIN=1.17倍)と比べると平均以下のMINに近い弱気な初値となった、これも自己株式の処分が影響か?。
 
・ セカンダリーは前場で初値2,700円を付け直ぐに高値2,994円迄上昇、そこから切り返しだらだらと下落し、終了に掛けて2,320円で終了。
 
13,ファーストコーポレーション(株)(1430・建設業)が新規承認で03/24日(火)マザーズに上場予定。
 
■クイックレポート
 
●銘柄名;ファーストコーポレーション(株)(1430)がマザーズ(建設業)に上場。
 
●事業内容;分譲マンションの建設事業
 
●上場日 ;03/24日(火)。
 
●仮条件 ;03/05日。●BB期間;03/06日〜03/12日。
 
●公開株数;公募252.5千株、売出株390.0株、OA96.3千株。
 
●公募価格;03/13日。●申込期間;03/16日〜03/19日。
 
●想定価格;1,530円/100株単位。●吸収金額;最大約11.3億円.。
 
●幹事団  ;みずほ證券(主幹事)、SMBC日興証券、いちよし証券
                           SMBCフレンド証券、岡三証券、マネックス証券。
                      
●メモ;
・SBI證券主幹事、マザーズ(建設業)・想定価格1,530円・吸収金額約11.3億円と荷もたれ感無し、同日上場3銘柄有り。
 
・売り出しは公開株数が6,425枚(100株単位)と少なく、取得には工夫が必要では?。
| stokreport | (株)ファーストロジック | 21:48 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ファーストロジック 初値予想等々
04、(株)ファーストロジック(6037)が02/18日にマザーズ(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
・ A社 ;3,200円・B社 ;4,100円・C 社;2,300〜2,400円・D社 ;-円
 
●ブログ予想;
・一番予想;3,540円以上。
・同列予想;2,215円以上〜2,655円迄。
・三番予想;3,100円以上〜3,540円迄。
・同列予想;1,770円以上〜2,215円迄。
 
●STOK 予想
・3,000円〜3,500円。
 
●メモ;
・ 初値予想は専門家・ブログ予想等を見ると公募価格1,770円(吸収金額13.6億円)に対 し2,300円〜4,100円で上昇率1.30倍〜2.32倍の予想。
 
・昨年のIPO(マザーズ・サービス業)13銘柄で 平均吸収金額15.7億円・平均初値上昇率2.58倍(MAX=4.09倍、MIN=1.17倍)と比べてやや弱気な予想。
 
・昨年のIPOで想定価格が仮条件の上限で公募価格が仮条件の上限は12銘柄でその平均初値上昇率1.05倍(MAX=1.78倍、MIN=0.90倍)に比べて強気な予想。
 
・ ブログ予想では、約30.0% の投票者が初値上昇率(公募価格の)2.0倍以上と1.25倍以上〜1.5倍迄を予想、約10.0%が1.75倍以上〜2.0倍迄と1.0倍以上〜1.25倍迄を予想した。
 
・マザーズ(サービス業)→不動産投資ポータルサイト運営事業→2005年設立→業績は売上・利益とも順調→吸収金額はマザーズ(サービス業)では荷もたれ感無し→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VCは3社(11.8%程度)見られる→類似企業5社平均予想PER47.1倍(当銘柄予想PER39.1倍)→PERの割安感が少しは有るのでは?→同日上場2銘柄(ファーストブラザーズ)。
 
・昨年のIPOセカンダリー(マザーズ・サービス業)13銘柄は7/13銘柄(高値=1.14倍、安値=0.87倍、終値=0.99倍、S高=3銘柄、上昇=2銘柄、S安=4銘柄、下落=3銘柄、イーブン=1銘柄、即金規制=6銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
 
 
| stokreport | (株)ファーストロジック | 21:04 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ファーストロジックの公募価格決定
04.(株)ファーストロジック(6037)(マザーズ・サービス業)の公募価格が1,770円に決定。
 
 
●公募価格;1,770円(参考 PER=54.39倍、 PBR=30.60倍)
 
●メモ;
・ 想定価格1,770円、吸収金額13.6億円、仮条件1,600円〜1,770円で 公募価格は仮条件上限の1,770円に決定。
 
・マザーズ(サービス業)→不動産投資ポータルサイト運営事業→2005年設立→業績は売上・利益とも順調→吸収金額はマザーズ(サービス業)では荷もたれ感無し→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→VCは3社(11.8%程度)見られる→類似企業5社平均予想PER47.1倍(当銘柄予想PER39.1倍)→PERの割安感が少しは有るのでは?→同日上場2銘柄(ファーストブラザーズ)。
 
昨年のマザーズ(サービス業)IPOは13銘柄で平均初値上昇率2.58倍(MAX=4.09倍、MIN=1.17倍)・平均吸収金額15.7億円、平均公募PER102.2倍。
 
| stokreport | (株)ファーストロジック | 18:59 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ファーストロジック(6037)の仮条件決定
 04、(株)ファーストロジック(6037)(マザーズ・サービス業)の仮条件が1,600円〜1,770円に決定。
 
 
●仮条件;1,600円〜1,770円(参考PER=49.17倍〜54.39倍)
 
●メモ;
・想定価格1,770円・吸収金額13.6億円で仮条件1,600円〜1,770円と想定価格が仮条件の上限で弱気な設定となった。
 
・マザーズ(サービス業)→不動産ポータルサイト運営事業→業績は売上・利益とも順調→吸収金額は荷もたれ感無し→公募は自己株式の処分→ロックアップ90日・1.5倍解除→VCは2社(11.8%程度)→。
 
・昨年のマザーズ(サービス業)IPOは13銘柄で平均初値上昇率2.58倍(MAX=4.09倍、MIN=1.17倍)・平均吸収金額15.7億円。
 
| stokreport | (株)ファーストロジック | 17:42 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ファーストロジック各証券会社割り当て株数
 04、(株)ファーストロジック(6037)の各証券会社割り当て株数。

 
※割当枚数(100株単位)が6,700枚と少なく、吸収金額も13.5億円とマザーズ(サービス業)では荷もたれ感無く、事業内容も不動産投資のポータルサイト運営なので取得に向け競争激化?。
 
       大和證券(主幹事)=5,695枚、
                 みずほ証券=201枚。 
                    SMBC日興・岡三・いちよし・丸三・SBI証券=134枚。
                                   極東・マネックス証券=67枚
 
                             合計=6,700枚
| stokreport | (株)ファーストロジック | 20:53 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ファーストロジックが新規承認
04,(株)ファーストロジック(6037・サービス業)が新規承認で02/18日(水)マザーズに上場予定。
 
 
●銘柄名;(株)ファーストロジック(6037)がマザーズ(サービス業)に上場。
 
●事業内容;不動産投資のポータルサイトの運営。
 
●上場日 ;02/18日(水)。
 
●仮条件 ;01/29日。●BB期間;02/02日〜02/06日。
 
●公開株数;公募600.0千株、売出株70.0株、OA100.5千株。
 
●公募価格;02/09日。●申込期間;02/10日〜02/16日。
 
●想定価格;1,770円/100株単位。●吸収金額;最大約13.6億円.
 
●幹事団  ;大和證券(主幹事)、みずほ証券、SMBC日興証券、いちよし証券
                  岡三証券、SBI証券、マネックス証券、丸三証券、極東証券。
                      
●メモ;
・大和主幹事、マザーズ(サービス業)・想定価格1,770円・吸収金額約13.6億円と規模的には荷もたれ感なし。
 
・売り出しは公開株数が6,700枚(100株単位)と少なく、取得には工夫が必要では?
 
| stokreport | (株)ファーストロジック | 19:48 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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