STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
KeePer技研(株)の初値決定
 01、KeePer技研(株)(6036)(マザーズ・サービス業)の初値3,160円(公募価格2,120円)の騰落率49.05%で決定。
 
 
●メモ;
・専門家予想は3,000円〜4,200円の範囲でしたが初値は予想範囲内の3,160円(初値倍率=1.49倍)を付けた。
 
・過去例から見るマザーズ(サービス業)の平均初値2.58倍と比べると超弱気な初値を付け、年初第一号の平均初値上昇率1.72倍にも届かなかった。
 
・ セカンダリーは前場で初値3,160円を付け直ぐに高値3,325円迄上昇したが、そこから切り返し安値2,957円を付け、終了に掛け戻して2,986円で終了。
 
| stokreport | KeePer技研(株) | 17:22 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
KeePer技研(株)初値予想等々
01、KeePer技研(株)(6036)が02/12日にマザーズ(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
・ A社 ;4,200円・B社 ;3,000円・C 社;-円・D社 ;-円
 
●ブログ予想;
・一番予想;4,240円以上。
・二番予想;2,650円以上〜3,180円迄。
・三番予想;3,180円以上〜3,710円迄。
・四番予想;3,710円以上〜4,240円迄
 
●STOK 予想
・3,500円円〜4,000円
 
●メモ;
・ 初値予想は専門家・ブログ予想等を見ると公募価格2,120円(吸収金額19.5億円)に対 し3,000円〜4,200円で上昇率1.42倍〜1.98倍の予想。
 
・昨年のIPO(マザーズ・サービス業)13銘柄で 平均吸収金額15.7億円・平均初値上昇率2.58倍(MAX=4.09倍、MIN=1.17倍)と比べて弱気な予想。
 
・過去14年(15銘柄)の年初第一号IPOの平均初値上昇率1.72倍(MAX=2.54倍、MIN=1.01倍)と比べてほぼ同様な予想。
 
・昨年のIPOで想定価格が仮条件の上限で公募価格が仮条件の上限は12銘柄でその平均初値上昇率1.05倍(MAX=1.78倍、MIN=0.90倍)に比べて強気な予想。
 
・ ブログ予想では、約43.9% の投票者が初値上昇率(公募価格の)2.0倍以上を予想、約14.6%が初値上昇率1.25倍以上〜1.5倍迄、約12.2%が1.5倍以上〜1.75倍迄を予想、同じく9.8%が初値上昇率1.75倍以上〜2.0倍迄を予想した。
 
・マザーズ(サービス業)→カーコーティング事業→業績は売上・利益とも順調→吸収金額はやや大きい程度→今年最初のIPO→期待の持てるIPO?→公募割れの可能性は低いのでは→ロックアップ(180日・?解除)→VC(3.75%程度)が見られる→類似企業3社平均予想PER13.9倍(当銘柄予想PER16.9倍)→PERの割安感は見られない→今年最初のリートIPO(2/10上場)はかなり上ブレの初値上昇率1.13倍を付けた。
 
・昨年のIPOセカンダリー(マザーズ・サービス業)13銘柄は7/13銘柄(高値=1.14倍、安値=0.87倍、終値=0.99倍、S高=3銘柄、上昇=2銘柄、S安=4銘柄、下落=3銘柄、イーブン=1銘柄)で取引終了に掛けて下落している。
 
| stokreport | KeePer技研(株) | 19:20 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
KeePer技研(株)の公募価格決定
 01.KeePer技研(株)(6036)(マザーズ・サービス業)の公募価格が2,120円に決定。
 
 
●公募価格;2,120円(参考 PER=19.95倍、 PBR=6.39倍)
 
●メモ;
・ 想定価格2,120円、吸収金額19.5億円、仮条件2,000円〜2,120円で 公募価格は仮条件上限の2,120円に決定。
 
・マザーズ(サービス業)→カーコーティング事業→業績は売上・利益とも順調→吸収金額はやや大きい程度→今年最初のIPO→期待の持てるIPO?→公募割れの可能性は低いのでは→ロックアップ(180日・?解除)→VC(3.75%程度)が見られる→類似企業3社平均予想PER13.9倍(当銘柄予想PER16.87倍)→PERの割安感は無いのでは?。
 
・過去14年(15銘柄)の年初第一号IPOの平均初値上昇率=1.72倍(MAX=2.54倍、MIN=1.01倍)
 
・昨年のマザーズ(サービス業)IPOは13銘柄で平均初値上昇率2.58倍(MAX=4.09倍、MIN=1.17倍)・平均吸収金額15.7億円。
 
| stokreport | KeePer技研(株) | 20:52 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
KeePer技研(株)の仮条件決定
 
01、KeePer技研(株)(6036)(マザーズ・サービス業)の仮条件が2,000円〜2,120円に決定。
 
 
●仮条件;2,000円〜2,120円(参考PER=18.82倍〜19.95倍)
 
●メモ;
・想定価格2,120円・吸収金額19.5億円で仮条件2,000円〜2,120円と想定価格が仮条件の上限で弱気な設定となった。
 
・マザーズ(サービス業)→カーコーティング事業→業績は売上・利益とも順調→吸収金額はやや大きい程度→今年最初のIPO→期待の持てるIPO?→公募割れの可能性は低いのでは。
 
・昨年のマザーズ(サービス業)IPOは13銘柄で平均初値上昇率2.58倍・平均吸収金額15.7億円。
 
| stokreport | KeePer技研(株) | 20:48 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
KeePer技研(株)の各証券会社割り当て株数
01、KeePer技研(株)(6036)の各証券会社割り当て株数。
 
 
※割当枚数(100株単位)が8,000枚と少なく、吸収金額も19.5億円とマザーズ(サービス業)では荷もたれ感無く、かつ2015年の第一号IPOなので公募割れの可能性は低く、取得に向け競争激化必死?。
 
       東海東京證券(主幹事)=6,880枚、
              三菱UFJMS証券=400枚。 
                  SBI証券=320枚。東洋証券=160枚
                      岡三・安藤・SMBC日興証券=80枚
 
                            合計=8,000枚
| stokreport | KeePer技研(株) | 19:57 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
KeePer技研(株)が新規承認
01、KeePer技研(株)(6036・サービス業)が新規承認で02/12日マザーズに上場予定。
 
 
●銘柄名;KeePer技研(株)(6036)がマザーズ(サービス業)に上場。
 
●事業内容;カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工。
 
●上場日 ;02/12日(木)。
 
●仮条件 ;01/22日。●BB期間;01/26日〜01/30日。
 
●公開株数;公募600.0千株、売出株200.0株、OA120.0千株。
 
●公募価格;02/02日。●申込期間;02/03日〜02/06日。
 
●想定価格;2,120円/100株単位。●吸収金額;最大約19.5億円
 
●幹事団  ;東海東京證券(主幹事)、三菱UFJMS証券、SBI証券
                  東洋証券、岡三証券、安藤証券、SMBC日興証券。
                      
●メモ;
・東海東京主幹事、マザーズ(サービス業)・想定価格2,120円・吸収金額約19.5億円と規模的には荷もたれ感なし。
 
・売り出しは公開株数が8,000枚(100株単位)と非常に少なく、取得の可能性が厳しいので工夫が必要では?
| stokreport | KeePer技研(株) | 20:42 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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