STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)カヤックの初値決定
 76、(株)カヤック(3904)(マザーズ・情報通信業)の初値1,803円(公募価格560円)の騰落率221.96%で決定
 
 
●メモ;
 ・専門家予想は1,200円〜1,300円(2日目=1,500円〜2,000円))の範囲でしたが初値は予想範囲の1,803円(初値倍率=3.22倍)を付けた。
 
・過去例から見るマザーズ(情報通信業)の平均初値倍率と比べると強気な初値をつけた。重複上場の終盤になってやっと本来のIPOに戻った様子?。
 
・ セカンダリーは初値1,803円 から下落して安値1,630円を付けたがそこから切り返し揉みながら上昇してして1,950円をつけて終了
 
| stokreport | (株)カヤック | 19:42 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)カヤックは買い気配のまま取引終了
64,(株)カヤック(3904)(マザーズ・情報通信業)は公募価格560円の2.3倍にあたる1,288円の買い気配のまま取引終了。
 
 
●メモ;
・今日の終わり値1,288円で買い1,603,000株、売り696,700株、売買率約2.30倍の持ち越しで終了.。
 
・明日は即金規制入りとなるも・・・初値は過去の”大引時売買率と初値の関係→4年間47銘柄”から推定すれば大引時売買率2.30倍で初値は2.5倍〜3.0倍程度(1,400円〜1,680円程度)になるのでは。→気配更新(上限値段2,963円・更新値幅65円・10分、下限値段966円・3分)
 
・セカンダリーは今年のマザーズ(情報・通信業の即金規制入り)8銘柄では初値後取引終了にかけて3/8銘柄(S高=5銘柄、下落=3銘柄、・・高値1.13倍、安値0.93倍、終値1.09倍)で下落。
 
| stokreport | (株)カヤック | 19:47 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)カヤック 初値予想等々
 76(株)カヤック(3904)が12/25日にマザーズ(情報・通信業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
 
A社 ;1,300円・B ;1,300円・C 社;1,200円程度・D社 -
 
●ブログ予想;
 
・一番予想;1,120円以上
・二番予想;2,240円以上
・三番予想;1,680円以上。
・四番予想;980円以上〜1,120円迄。
 
●STOK 予想
 
・1,200円〜1,300円
 
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格560(吸収金額8.4億円)に対 し1,200円〜1,300で上昇率2.14倍〜2.32倍の予想。
 
・今年のIPO(マザーズ・情報通信業)18銘柄で 平均吸収金額20.1億円・平均初値上昇率2.61倍と比べてやや弱気な予想。
 
・今年のマザーズ(情報通信業)で想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限は10銘柄でその平均初値上昇率2.39倍に比べて同様な予想。
 
ブログ予想では、約36.0 の投票者が初値上昇率(公募価格の)2.0倍以上を予想、約32.0%が初値上昇率4.0倍以上を予想、同じく20.0%が初値上昇率3.0倍以上、8.0%が1.75倍以上〜2.0倍を予想した。
 
マザーズ(サービス業→インターネットマーケティング事業)→業績の売上は伸びているが利益はいまいち→配当は実績なし→吸収金額は荷もたれ感無し→株主にVC(約41.5%程度)が見られ→株主6者(61.6%程度)にはロックアップ(株主9者=84.9%程度・90/180日・1.5倍解除)が設定→類似企業との割安感は見られない。
 
今年のIPO(マザーズ・上位法通信業)17銘柄は10/17銘柄(即金規制=8銘柄、高値=1.11倍、安値=0.90倍、終値=1.01倍、S高=7銘柄、S安=2銘柄、下落=8銘柄)で下落している。(12/19現在)
| stokreport | (株)カヤック | 20:53 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)カヤックの公募価格決定
76.(株)カヤック(3904)(マザーズ・情報通信業)の公募価格が560円に決定。
 
■ クイックレポート
 
●公募価格;560円(参考 PER=27.72倍、 PBR=5.09倍)
 
●メモ;
・ 想定価格530円、吸収金額8.4億円、仮条件530円〜560円で 公募価格は仮条件上限の560円に決定。
 
・マザーズ(情報通信業)→デジタルコンテンツ事業→業績は売上は順調だが利益横ばい→吸収金額は荷もたれ感なし→配当なし→→VCが少し見られる→ロックアップ(90日・1.5倍解除)→同日上場3銘柄有り
 
・今年の想定価格が仮条件の下限で公募値が仮条件の上限は25銘柄(うち、公募割れ1銘柄)でその平均初値上昇率2.05倍。
 
・今年のマザーズ(情報通信業)のIPOは15銘柄で平均初値上昇率2.77倍、平均吸収金額19.7億円。
| stokreport | (株)カヤック | 20:30 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)カヤックの各証券会社割り当て株数
76、(株)カヤック(3904)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が13,790枚と枚数はやや有るが、吸収金額は8.4億円とマザーズ(情報通信業)では競争が激しいのでは?。
 
  大和證券(主幹事)=11,721枚、
        野村証券=1,379枚。 いちよし証券=414枚。
                        SBI・マネックス証券=138枚
 
                      合計=13,790枚
 
| stokreport | (株)カヤック | 18:01 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)カヤックの各証券会社割り当て株数
 76、(株)カヤック(3904)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が13,790枚と枚数はやや多いが、吸収金額が8.4億円とマザーズ(情報通信業)では競争が激しく取得は厳しくなるのでは?。
大和證券(主幹事)=11,721枚、
 
       野村証券=1,379枚。 いちよし証券=414枚。
                      SBI・マネックス証券=138枚
 
                     合計=13,790枚
| stokreport | (株)カヤック | 18:07 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)カヤックの仮条件決定
76(株)カヤック(3904)(マザーズ・情報通信業)の仮条件が530円〜560円に決定。
 
 
●仮条件;530円〜560円(参考PER=26.24倍〜27.72倍)
 
●メモ;
・想定価格530円・吸収金額8.4億円で仮条件530円〜560円と想定価格が仮条件の下限でやや強気な設定となった。
 
・マザーズ(情報通信業)→デジタルコンテンツ事業→業績は売上が順調だが利益はいまいち→吸収金額は小さく→株主に有名企業名
→同日上場3銘柄→期待の持てるIPO?
 
・昨年のマザーズ・情報通信業のIPOは8銘柄で平均初値上昇率2.94倍、平均吸収金額19.8億円。
 
今年のマザーズ・情報通信業のIPOは14銘柄で平均初値上昇率2.84倍、平均吸収金額20.2億円。
| stokreport | (株)カヤック | 17:59 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)カヤックが新規承認
76、(株)カヤック(3904・情報通信業)が新規承認で12/25日マザーズに上場予定。
 
 
●銘柄名;(株)カヤック(3904)がマザーズ(情報・通信業)に上場。
 
●事業内容;デジタルコンテンツ事業。
 
●上場日 ;12/25日(木)。
●仮条件 ;12/05日。●BB期間;12/09日〜12/15日。
●公開株数;公募989.0千株、売出株390.0株、OA206.8千株。
●公募価格;12/16日。●申込期間;12/17日〜12/22日。
●想定価格;530円/100株単位。●吸収金額;最大約8.4億円
●幹事団  ;大和證券(主幹事)、野村証券、、
            いちよし証券、SBI証券、マネックス証券。
                       
●メモ;
・大和證券主幹事、マザーズ(情報・通信業)・想定価格530円・吸収金額約8.4億円と規模的には問題なし。
・売り出しは公開株数が13,790枚(100株単位)とやや数量があるが、取得には工夫が必要では?
| stokreport | (株)カヤック | 19:52 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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