STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)インターワークス 初値決定
 
71、(株)インターワークス(6032)(マザーズ・サービス業)の初値2,043円(公募価格1,750円)の騰落率16.74%で決定
 
 
●メモ;
・専門家予想は2,500円〜2,600円の範囲でしたが初値は予想範囲の2,043円(初値倍率=1.17倍)を付けた。
 
・マザーズ(サービス業)10銘柄の最低初値1.70倍と比べても弱気な初値をつけた。業務内容・業績・PERに問題なく、同日上場銘柄・連日の複数上場等々が影響?
 
・ セカンダリーは初値2,043円 から上昇して高値2,270円を付けたがそこから切り返し揉みながら下落して安値1,867円をつけ、終了に掛けては1,924円を付けた
 
| stokreport | (株)インターワークス | 19:07 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)インターワークス 初値予想等々
 
71(株)インターワークス(6032)が12/22日にマザーズ(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
●専門家予想;
 
A社 ;2,600円・B ;2,600円C 社;2,500円前後・D社 -
 
●ブログ予想;
 
・一番予想;3,500円以上
・同列予想;3,060円以上〜3,500円迄
・三番予想;5,250円以上。
・同列予想;2,630円以上〜3,060円迄
 
●STOK 予想
 
・3,500円〜4,000円
 
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格1,750(吸収金額18.2億円)に対 し2,500円〜2,600で上昇率1,43倍〜1.49倍の予想。
 
・今年のIPO(マザーズ・サービス業)10銘柄で 平均吸収金額17.6億円・平均初値上昇率2.43倍と比べて弱気な予想。
 
・今年のIPO(マザーズ・サービス業)で想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限は5銘柄でその平均初値上昇率2.39倍に比べても弱気なな予想。
 
ブログ予想では、約23.1 の投票者が初値上昇率(公募価格の)2.0倍以上と1.75倍以上〜2.0倍迄を予想、約11.5%が初値上昇率3.0倍以上と1.5倍以上〜1.75倍迄を予想した。
 
マザーズ(サービス業→有料職業紹介事業)→業績は安定的(売上・利益とも順調に伸びている)→吸収金額は平均的→株主にVCは無しロックアップ(株主9者=80.0%・90日・1.5倍解除)が設定→類似企業との割安感は見られない。
 
今年のIPO(マザーズ・サービス業)10銘柄は5/10銘柄(即金規制=4銘柄、高値=1.14倍、安値=0.87倍、終値=0.98倍、S高=3銘柄、上昇=1銘柄、S安=4銘柄、下落=1銘柄、イーブン=1銘柄)で下落している。(12/19現在)(12月19銘柄では、即金2銘柄、S高3銘柄、上昇1銘柄、S安6銘柄、下落9銘柄)

| stokreport | (株)インターワークス | 20:38 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)インターワークス(6032)(マザーズ・サービス業)の公募価格が1,750円に決定
71.(株)インターワークス(6032)(マザーズ・サービス業)の公募価格が1,750円に決定。
 
■ クイックレポート
 
●公募価格;1,750円(参考 PER=25.27倍、 PBR=7.33倍)
 
●メモ;
・ 想定価格1,720円、吸収金額18.2億円、仮条件1,720円〜1,750円で 公募価格は仮条件上限の1,750円に決定。
 
・マザーズ(サービス業)→有料職業紹介事業→業績は売上・利益とも順調に伸びている→吸収金額に荷もたれ感なし→VCは見られず→ロックアップ(9者→80.0%程度・90日・1.5倍解除)→同日上場2銘柄有り→類似企業と比べて割安感は見られない?
 
・昨年のマザーズ(サービス業)で想定価格が仮条件の下限で公募値が仮条件の上限で決定なのは4銘柄でその初値平均上昇率 1.78倍、また今年の同様なケースは4銘柄でその平均初値上昇率2.54倍。
 
・昨年のマザーズ(サービス業)IPOは11銘柄で平均初値上昇率2.29倍・平均吸収金額13.9億円。
 
・今年のマザーズ(サービス業)IPOは5銘柄で平均初値上昇率2.49倍・平均吸収金額56.1億円。
 
| stokreport | (株)インターワークス | 14:06 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)インターワークスの各証券会社割り当て株数
 
71、(株)インターワークス(6032)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が9,200枚と枚数はあまり多くなく、吸収金額も18.2億円とマザーズ(サービス業)では取得に工夫が求められるのでは?。
大和證券(主幹事)=7,452枚、
 
      SBI・野村証券=552枚。 SMBC日興証券=276枚。
              岩井コスモ・いちよし・みずほ・エース証券=92枚
 
                  合計=9,200枚
| stokreport | (株)インターワークス | 10:00 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)インターワークスの仮条件決定
71、(株)インターワークス(6032)(マザーズ・サービス業)の仮条件が1,720円〜1,750円に決定。
 

 
●仮条件;1,720円〜1,750円(参考PER=24.84倍〜25.27倍)
 
●メモ;
・想定価格1,720円・吸収金額18.2億円で仮条件1,720円〜1,750円と想定価格が仮条件の下限だけどほぼ想定通りの設定となった。
 
・マザーズ(サービス業)→有料職業紹介事業→業績は売上・利益とも順調に伸びている→VCは見当たらず→同日上場2銘柄→公開株数9,200枚(100株単位)
 
・今年のマザーズ(サービス業)IPOは5銘柄で平均初値上昇率2.49倍・平均吸収金額23.9億円
 


| stokreport | (株)インターワークス | 18:12 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)インターワークスが新規承認
71、(株)インターワークス(6032・サービス業)が新規承認で12/22日マザーズに上場予定。
 

●銘柄名;(株)インターワークス(6032)がマザーズ(サービス業)に上場。
 
●事業内容;求人サイトの運営・人材紹介及び採用支援等の雇用に関するサービス。
 
●上場日 ;12/22日(月)。
●仮条件 ;12/03日。●BB期間;12/05日〜12/11日。
●公開株数;公募270.0千株、売出株650.0株、OA138.0千株。
●公募価格;12/12日。●申込期間;12/15日〜12/18日。
●想定価格;1,720円/100株単位。●吸収金額;最大約18.2億円
●幹事団  ;大和證券(主幹事)、SBI証券、野村証券、SMBC日興証券、
                岩井コスモ証券、いちよし証券、みずほ証券、エース証券。
                       
●メモ;
・大和證券主幹事、マザーズ(サービス業)・想定価格1,720円・吸収金額約18.2億円とサービス業の規模的にはやや大きい?。
・売り出しは公開株数が9,200枚(100株単位)と取得には工夫が必要では?

 
| stokreport | (株)インターワークス | 19:59 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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