STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
サイジニア(株)の初値決定
69サイジニア(株)(6031)(マザーズ・サービス業)の初値5,780円(公募価格2,560円)の騰落率125.78%で決定

 
●メモ;
・専門家予想は5,100円〜10,000円の範囲でしたが初値は予想範囲の5,780円(初値倍率=2.26倍)を付けた。
 
・過去例から見るマザーズ(サービス業)の平均初値倍率とほぼ同等な初値をつけた。セカンダリーはこれからの企業なのにいきなりS安とは想定外?これも12月の重複上場の影響?
 
・ セカンダリーは初値5,780円 から上下しながら高値6,360円を付け、そこから一直線に下落しS安の4,780円をつけて終了
| stokreport | サイジニア(株) | 16:11 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
サイジニア(株)初値予想等々
69サイジニア(株)(6031)が12/19日にマザーズ(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
 
A社 ;5,100円・B ;10,000円・C 社;-円・D社 -
 
●ブログ予想;
 
・一番予想;5,120円以上
・二番予想;10,240円以上
・三番予想;7,680円以上。
・四番予想;3,840円以上〜4,480円迄
 
●STOK 予想
 
・5,500円〜5,900円
 
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格2,560(吸収金額10.3億円)に対 し5,100円〜10,000で上昇率1.99倍〜3.91倍の予想。
 
・今年のIPO(マザーズ・サービス業)8銘柄で 平均吸収金額19.6億円・平均初値上昇率2.47倍と比べても強気な予想。
 
・今年のマザーズ(サービス業)で想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限は5銘柄でその平均初値上昇率2.39倍に比べても強気な予想。
 
ブログ予想では、約33.3 の投票者が初値上昇率(公募価格の)2.0倍以上を予想、約25.0%が初値上昇率4.0倍以上を予想、同じく20.8%が初値上昇率3.0倍以上、8.3%が1.50倍以上〜1.75倍を予想した。
 
マザーズ(サービス業→インターネットマーケティング事業)→業績の売上は伸びているが利益はいまいち→配当は実績なし→吸収金額は荷もたれ感無し→株主にVC(約41.5%程度)が見られ→株主6者(61.6%程度)にはロックアップ(株主9者=84.9%程度・90/180日・1.5倍解除)が設定→類似企業との割安感は見られない。
 
今年のIPO(マザーズ・サービス業)5銘柄は0/5銘柄(即金規制=3銘柄、高値=1.16倍、安値=0.93倍、終値=1.13倍、S高=3銘柄、上昇=1銘柄、イーブン=1銘柄)で下落している。(12/9現在)

 
| stokreport | サイジニア(株) | 20:27 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
サイジニア(株)の公募価格決定
69.サイジニア(株)(6031)(マザーズ・サービス業)の公募価格が2,560円に決定。

●公募価格;;2,560円(参考 PER=-42.36倍、 PBR=-15.15倍)
●メモ;
・ 想定価格2,280円、吸収金額10.3億円、仮条件2,280円〜2,560円で 公募価格は仮条件上限の2,560円に決定。
・マザーズ(サービス業)→インターネットマーヶティング事業→業績は売上伸びれど利益はいまいち→吸収金額は荷もたれ感なし→VCが多く見られる→ロックアップ(90日/180日・1.5倍解除)→同日上場2銘柄有り→類似企業と比べて割安感は見られない?
・昨年のマザーズ(サービス業)で想定価格が仮条件の下限で公募値が仮条件の上限で決定なのは4銘柄でその初値平均上昇率 1.78倍、また今年の同様なケースは4銘柄でその平均初値上昇率2.54倍。
・昨年のマザーズ(サービス業)IPOは11銘柄で平均初値上昇率2.29倍・平均吸収金額13.9億円。
・今年のマザーズ(サービス業)IPOは5銘柄で平均初値上昇率2.49倍・平均吸収金額56.1億円。
| stokreport | サイジニア(株) | 13:02 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
サイジニア(株)の各証券会社割り当て株数
 
69、サイジニア(株)(6031)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が3,945枚と枚数は少なく、吸収金額も10.3億円とマザーズ(サービス業)では取得に厳しいものがあるのでは?。
 
SMBC日興證券(主幹事)=3,554枚、  SBI証券=157枚。
          マネックス・東海東京・いちよし・岩井コスモ・エース・SMBCフレンド証券=39枚
 
                  合計=3,945枚
| stokreport | サイジニア(株) | 09:53 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
サイジニア(株)の仮条件決定

69、サイジニア(株)(6031)(マザーズ・サービス業)の仮条件が2,280円〜2,560円に決定。
 
 
●仮条件;2,280円〜2,560円(参考PER=-37.73倍〜-42.36倍)
 
●メモ;
・想定価格2,280円・吸収金額10.3億円で仮条件2,280円〜2,560円と想定価格が仮条件の下限で強気な設定となった。
 
・マザーズ(サービス業)→インターネットマーケティング事業→業績は売上が伸びているがが利益はいまいち→株主に有名企業が並ぶ→同日上場5銘柄有り→公開株数が2,406枚(100株単位)と非常に少ない→競争激化?。
 
・今年のマザーズ(サービス業)IPOは5銘柄で平均初値上昇率2.49倍・平均吸収金額23.9億円

| stokreport | サイジニア(株) | 18:10 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
サイジニア(株)が新規承認
69、サイジニア(株)(6031・サービス業)が新規承認で12/19日マザーズに上場予定。
 
■クイックレポート
 
●銘柄名;サイジニア(株)(6031)がマザーズ(サービス業)に上場。
 
●事業内容;EC事業者及び小売業向けのパーソナライズ・エンジン「デクワス」を利用したインターネットマーケティング支援サービスを提供。。
 
●上場日 ;12/19日(金)。
●仮条件 ;12/03日。●BB期間;12/04日〜12/10日。
●公開株数;公募258.5.0千株、売出株136.0株、OA59.1千株。
●公募価格;12/11日。●申込期間;12/12日〜12/17日。
●想定価格;2,280円/100株単位。●吸収金額;最大約10.3億円
●幹事団  ;SMBC日興證券(主幹事)、SBI証券、マネックス証券、いちよし証券、
                   東海東京証券、岩井コスモ証券、エース証券、SMBCフレンド証券
                       
●メモ;
・SMBC日興證券主幹事、マザーズ(サービス業)・想定価格2,280円・吸収金額約10.3億円と規模的には問題なし。
・売り出しは公開株数が3,945枚(100株単位)と取得にはてこずるのでは?
 
| stokreport | サイジニア(株) | 05:14 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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