STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
メタウォーター(株)の初値決定
 
68メタウォーター(株)(9551)(東証1部・電気ガス業)の初値2,256円(公募価格2,400円)の騰落率-6.00%で決定
 
 
●メモ;
・専門家予想は2,250円〜2,400円の範囲でしたが初値は予想範囲内の2,256円(初値倍率=0.94倍)を付けた。
 
・過去例から見る東証1部の平均初値倍率とほぼ同等な初値をつけた。株主大手企業・インフラ事業で経営安定・海外展開も加味されなかったのか?
 
・ セカンダリーは初値2,256円 から高値2,349円を付け、そこから狭い範囲で揉みながら終了に掛けて安値の2,240円をつけた
| stokreport | メタウォーター(株) | 16:03 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
メタウォーター(株) 初値予想等々
 
68メタウォーター(株)(9551)が12/19日に東証1部(電気ガス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
 
A社 ;2,400円・B ;2,256円C 社;2,400円前後・D社 -
 
●ブログ予想;
 
・一番予想;2,400円以上〜3,000円迄
・同列予想;3,000円以上〜3,600円迄
・三番予想;4,800円以上。
・四番予想;3,600円以上〜4,200円迄
 
●STOK 予想
 
・2,400円〜2,600円
 
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格2,400(吸収金額29.3億円)に対 し2,256円〜2,400で上昇率0.94倍〜1.00倍の予想。
 
・今年のIPO(東証1部)8銘柄で 平均吸収金額986.9億円・平均初値上昇率0.98倍と比べて同等な予想。
 
・今年のIPOで想定価格が仮条件の上限で公募価格が仮条件の下限は2銘柄でその平均初値上昇率0.93倍に比べても同等な予想。
 
ブログ予想では、約24.1 の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.0倍以上〜1.25倍迄と1.25倍以上〜1.50倍迄を予想、約13.8%が初値上昇率2.0倍以上を予想、同じく12.1%が初値上昇率1.5倍以上〜1.75倍迄を予想した。
 
東証1部(電機ガス業→浄水・下水処理場事業)→業績はインフラ事業で安定的(売上・利益とも横ばい)→吸収金額東証1部では小型→株主にVC話→株主は大手企業2社ロックアップ(株主2者=75%・90日・1.5倍解除)が設定→類似企業との割安感は見られない。
 
今年のIPO(東証1部)7銘柄は3/7銘柄(高値=1.06倍、安値=0.96倍、終値=1.02倍、上昇=4銘柄、下落=3銘柄)で下落している。(12/9現在)

| stokreport | メタウォーター(株) | 20:23 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
メタウォーター(株)の公募価格決定
 68.メタウォーター(株)(9551)(東証?部・電気ガス業)の公募価格が2,400円に決定。
 
 
●公募価格;2,400;円(参考 PER=11.17倍、 PBR=1.80倍)
 
●メモ;
・ 想定価格2,550円、吸収金額29.3億円、仮条件2,400円〜2,550円で 公募価格は仮条件下限の2,400円に決定。
 
東証1部(電気ガス業)→浄水・下水場プラント事業→業績は売上・利益とも横ばい傾向→吸収金額は荷もたれ感なし→VCは見られず→ロックアップ(2者→75.0%程度・90日・1.5倍解除)→同日上場2銘柄有り→類似企業と比べてPERの割安感は見られない→株主は大手企業
 
・一昨年の想定価格が仮条件の上限で公募値が仮条件の下限で決定なのは7銘柄でその平均初値上昇率 1.07倍、また今年の同様なケースは2銘柄でその平均初値上昇率0.99倍。
 
  ・昨年の東証1部のIPOは6銘柄で平均初値上昇率1.25倍、平均吸収金額927.5億円.
 
  ・今年の東証1部のIPOは7銘柄で平均初値上昇率0.99倍、平均吸収金額1053.9億円、
 
| stokreport | メタウォーター(株) | 20:15 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
メタウォーター(株)の各証券会社割り当て株数
68、メタウォーター(株)(9551)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が100,000枚と枚数は多く、吸収金額も29.3億円と東証?部(電気・ガス業)では取得を考えるより内容が問題だ?。
 
野村證券(主幹事)=55,000枚、
      みずほ証券=40,000枚。 三菱UFJMS証券=5,000枚。
 
              合計=100,000枚
| stokreport | メタウォーター(株) | 18:17 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
メタウォーター(株)の仮条件決定
68、メタウォーター(株)(9551)(東証?・電気ガス業)の仮条件が2,400円〜2,550円に決定。
 
 
●仮条件;2,400円〜2,550円(参考PER=11.17倍〜11.87倍)
 
●メモ;
・想定価格2,550円・吸収金額29.3億円で仮条件2,400円〜2,550円と想定価格が仮条件の上限で弱気な設定となった。
 
・東証?部(電気・ガス業)→インフラ事業→業績は売上・利益とも横ばい(経営は安定的?)→株主は大手2社→同日上場2銘柄有り→公開株数が100,000枚(100株単位)と多い→海外に展開。
 
・今年の東証1部IPOは7銘柄で平均初値上昇率0.99倍・平均吸収金額1053.9億円。又今年の東証2部IPOは4銘柄で平均初値上昇率0.98倍・平均吸収金額35.2億円。

| stokreport | メタウォーター(株) | 00:05 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
メタウォーター(株)が新規承認
68、メタウォーター(株)(9551・電気・ガス業)が新規承認で12/19日東証1or2部に上場予定。
 
■クイックレポート
 
●銘柄名;メタウォーター(株)(9551)が東証1or2部(電気・ガス業)に上場。
 
●事業内容;浄水場、下水処理場の各種プラントの設計、施工管理、維持簡易(運転管理、水質管理保守・点検)等。
 
●上場日 ;12/19日(金)。
●仮条件 ;12/02日。●BB期間;12/03日〜12/09日。
●公開株数;公募5,000.0千株、売出株5,000.0株、OA1,500.0千株。
●公募価格;12/10日。●申込期間;12/11日〜12/16日。
●想定価格;2,550円/100株単位。●吸収金額;最大約29.3億円
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、みずほ証券、三菱UFJMS証券。
                       
●メモ;
・野村證券主幹事、東証1or2部(電気・ガス業)・想定価格2,550円・吸収金額約29.3億円と規模的にはやや大きい?。
・売り出しは公開株数が100,000枚(100株単位)と内容的によければ取得するには問題ないのでは?
 
| stokreport | メタウォーター(株) | 05:10 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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