STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)gumi の初値決定
67(株)gumi(3903)(東証1部・情報通信業)の初値3,300円(公募価格3,300円)の騰落率0.00%で決定
 
 
●メモ;
・専門家予想は3,600円〜3,700円の範囲でしたが初値は予想範囲以下の3,300円(初値倍率=1.00倍)を付けた。
 
・過去例から見る東証1部の平均初値倍率とほぼ同様な初値、同日上場・混み合った上場日程・吸収金額の多さ(東1では小さいが)・業績等々が影響?
 
・ セカンダリーは初値3,300円 から高値3,340円と安値3,070円の間で揉み合い終了に掛け3,165円付けた。
 
| stokreport | (株)gumi | 20:20 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)gumi 初値予想等々
67(株)gumi(3903)が12/18日に東証1部(情報・通信業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
 
A社 ;3,600円・B ;3,700円・C 社;-円・D社 -
 
●ブログ予想;
 
・一番予想;3,300円以上〜4,125円迄
・二番予想;4,125円以上〜4,950円迄
・三番予想;6,600円以上。
・四番予想;4,950円以上〜5,775円迄
 
●STOK 予想
 
・3,200円〜3,600円
 
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格3,300(吸収金額45.0億円)に対 し3,600円〜3,700で上昇率1.09倍〜1.12倍の予想。
 
・今年のIPO(東証1部)8銘柄で 平均吸収金額億986.9円・平均初値上昇率0.98倍と比べてもやや強気な予想。
 
・今年のIPOで想定価格が仮条件の上限で公募価格が仮条件の上限で決定は9銘柄でその平均初値上昇率1.07倍に比べて同様な予想。
 
ブログ予想では、約25.0 の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.0倍以上〜1.25倍迄を予想、約24.2%が初値上昇率1.25倍以上〜1.50倍迄を予想、同じく18.2%が初値上昇率2.0倍以上、9.8%が1.50倍以上〜1.75倍を予想した。
 
東証1部(情報通信業→モバイルオンライン事業)→業績の売上は急増・利益は不安定→配当は実績なし→吸収金額は東1では小型→株主にVC(約24.2%程度)あり、→株主6者(61.6%程度)にはロックアップ(株主4者40.1%程度・90日・1.5倍解除)が設定→株主に複数の大手企業→類似企業との割安感なし。
 
・今年のIPOセカンダリー(東証1部)7銘柄は3/7銘柄(高値=1.06倍、安値=0.96倍、終値=1.02倍、上昇=4銘柄、下落=3銘柄)で下落している。
(2014・12・09現在)
 
| stokreport | (株)gumi | 21:18 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)gumi の公募価格決定
67、(株)gumi (3903)(東証1部・情報通信業)の公募価格が3,300円に決定。
 
 
●公募価格;3,300円(参考 PER=-304.71倍、 PBR=19.19倍)
 
●メモ;
・ 想定価格3300円、吸収金額45.0億円、仮条件3,000円〜3,300円で 公募価格は仮条件上限の3,300円に決定。
 
・ 東証?部(情報通信業)→モバイルオンラインゲーム事業→業績は売上急上昇・利益は不安定→配当無し→VC(24.2%程度)見られる→吸収金額はやや大きい→公開株数は多いい→ロックアップ(4社→41.0%・90日・1.5解除)→同日上場3銘柄→類似企業のPERは参考にならず?。
 
・昨年の想定価格が仮条件の上限で公募値が仮条件の上限で決定なのは9銘柄でその平均初値上昇率 1.30倍、また今年の同様なケースは9銘柄でその平均初値上昇率1.07倍。
 
今年の東証1部のIPOは7銘柄で平均初値上昇率0.99倍、平均吸収金額1053.9億円、平均公募PER51.2倍。
 
| stokreport | (株)gumi | 18:18 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)gumiの各証券会社割り当て株数
67、(株)gumi(3903)の各証券会社割り当て株数。
 

※割当枚数(100株単位)が118,672枚と枚数は多く、吸収金額も45.0億円と東証?部(情報・通信業)では取得には問題が少ないが、内容しだい?。
 
野村證券(主幹事)=115,707枚、
      三菱UFJMS・SMBC日興証券=1,186枚。 マネックス証券=593枚。
                       
                    合計=118672枚
 
| stokreport | (株)gumi | 04:13 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)gumi の仮条件決定
67(株)gumi(3903)(東証1or2部・情報通信業)の仮条件が3,000円〜3,300円に決定。
 
 
●仮条件;3,000円〜3,300円(参考PER=-277.01倍〜-304.71倍)
 
●メモ;
・想定価格3,300円・吸収金額45.0億円で仮条件3,000円〜3,300円と想定価格が仮条件の上限で弱気な設定となった。
 
・東証(情報・通信業)→モバイルオンラインゲーム関連業→業績で売上は急上昇・利益は不安定→VC(24.2%程度)見られる→株主に大手企業が多数見られる→同日上場3銘柄→公開株数118,672枚(100株単位)と多い→注目される銘柄だが・・・?
 
・今年の東証1部IPOは7銘柄で平均初値上昇率0.99倍・平均吸収金額1053.9億円
 
・今年の東証2部IPOは4銘柄で平均初値上昇率0.98倍・平均吸収金額35.2億円

| stokreport | (株)gumi | 20:31 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)gumiが新規承認
67、(株)gumi(3903・情報・通信業)が新規承認で12/18日東証1or2部に上場予定。
 
 
●銘柄名;(株)gumi(3903)が東証1or2部(情報・通信業)に上場。
 
●事業内容;モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信。
 
●上場日 ;12/18日(木)。
●仮条件 ;12/01日。●BB期間;12/02日〜12/08日。
●公開株数;公募1,500.0千株、売出株10,367.2株、OA1,780.0千株。
●公募価格;12/09日。●申込期間;12/10日〜12/15日。
●想定価格;3,300円/100株単位。●吸収金額;最大約45.0億円
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、三菱UFJMS証券、
                      SMBC日興証券、マネックス証券。
                       
●メモ;
・野村證券主幹事、東証1or2部(情報・通信業)・想定価格3,300円・吸収金額約45.0億円と規模的には大型。
・売り出しは公開株数が118,672枚(100株単位)と取得するには問題ないのでは?
 
| stokreport | (株)gumi | 05:07 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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