STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
SFPダイニング(株)の初値決定
61SFPダイニング(株)(3198)(東証2部・小売業)の初値1,620円(公募価格1,940円)の騰落率-16.49%で決定
 
 
●メモ;
・専門家予想は1,804円〜1,940円の範囲でしたが初値は予想範囲の1,620円(初値倍率=0.84倍)を付けた。
 
・今年のIPOの公募割れはこれで12/61銘柄目(内、東証2部は4/6銘柄・・・12/16日現在)、吸収金額の大きさが影響?それとも・・・・・
・ セカンダリーは初値1,620円 からほぼ一直線に下落して安値1,364円を付けたが、そこから揉みながら取引終了にかけて1,410円をつけた
 
| stokreport | SFPダイニング(株) | 20:12 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
SFPダイニング(株)初値予想等々
 
61SFPダイニング(株)(3198)が12/16日に東証2部(小売業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし
 
クイックレポート
●専門家予想;
 
A社 ;1,940円・B ;1,804円・C 社;-円・D社 -
 
●ブログ予想;
 
・一番予想;1,940円以下(公募割れ)
・二番予想;1,940円近傍
・同列予想;2,425円以上〜2,910円迄。
・同列予想;2,910円以上〜3,395円迄。
 
●STOK 予想
 
・1,900円〜2,000円
 
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格1,940(吸収金額152.1億円)に対 し1,804円〜1,940で上昇率0.93倍〜1.00倍の予想。
 
・今年のIPO(東証2部)5銘柄で 平均吸収金額億31.3円・平均初値上昇率1.02倍と比べても弱気な予想。
 
・今年のIPOで想定価格が仮条件の上限で公募価格が仮条件の上限の公募価格は9銘柄で、その平均初値上昇率1.07倍に比べても弱気な予想。
 
ブログ予想では、約30.0 の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.0倍以下(公募割れ)を予想、約20.0%が初値上昇率1.0倍近傍、1.25倍以上〜1.50倍迄と1.50倍以上〜1.75倍迄を予想
 
事業は東証2(小売業→飲食店事業)→業績の売上・利益はは順調→配当はなし→吸収金額は大きい→株主にVCな→、株主6者(61.6%程度)にはロックアップ(株主1社86.48%・90日・?倍解除)が設定→類似企業と比べやや割安感?。
 
今年のIPO(東証2部)セカンダリーは5銘柄で、4/5銘柄(高値=1.06倍、安値=0.96倍、終値=0.99倍、下落=4銘柄、イーブン=1銘柄)で下落している。

| stokreport | SFPダイニング(株) | 21:22 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
SFPダイニング(株)の公募価格決定
 61.SFPダイニング(株)(3198)(東証2部・小売業)の公募価格が1,940円に決定。
 
 
●公募価格;1,940円(参考 PER=34.56倍、 PBR=13.22倍)
 
●メモ;
・ 想定価格2,040円、吸収金額152.1億円、仮条件1,740円〜2,040円で 公募価格は仮条件中間の1,940円に決定。
 
・ 東証2部(小売業)→飲食店事業→業績は売上・利益とも順調に伸ばしている→配当無し→VCは見られない→吸収金額は152億と大きい→
ロックアップ(1社→86.48%・180日・?解除)→同日上場5銘柄。
 
・昨年の想定価格が仮条件の上限で公募値が仮条件の中間で決定なのは1銘柄でその初値上昇率 1.01倍、また今年の同様なケースはこの銘柄が最初。
 
 ・昨年の東証2部のIPOは6銘柄で平均初値上昇率1.24倍、平均吸収金額21.2億円、平均公募PER19.0倍。又、今年の東証2部のIPOは4銘柄で平均初値上昇率0.98倍、平均吸収金額35.2億円、平均公募PER22.5倍
| stokreport | SFPダイニング(株) | 17:50 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
SFPダイニング(株)の各証券会社割当株数
61、SFPダイニング(株)(3198)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が71,000枚と枚数はあまり多くなく、吸収金額も152.1億円と東証2部(小売業)では
荷もたれ感あり、取得には要検討?。
 
みずほ證券(主幹事)=53,250枚、
      大和証券=10,650枚。野村証券=2,485枚。SMBC日興証券=1,775枚
                       SBI・いちよし・岡三・SMBCフレンド証券=710枚。
 
                       合計=71,000枚


                     
| stokreport | SFPダイニング(株) | 15:25 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
SFPダイニング(株)の仮条件決定
61SFPダイニング(株)(3198)(東証2部・小売業)の仮条件が1,740円〜2,040円に決定。
 
■クイックレポート
 
●仮条件;1,740円〜2,040円(参考PER=31.00倍〜36.34倍)
 
●メモ;
・想定価格2,040円・吸収金額152.1億円で仮条件1,740円〜2,040円と想定価格が仮条件の上限で弱気な設定となった。
 
・東証2部(小売業)→飲食店の経営→業績は売上・利益とも順調な伸び→同時5社上場→鳥貴族(3193)の再来はあるか?
 
・昨年の東証2部のIPOは6銘柄で平均初値上昇率1.24倍、平均吸収金額21.2億円、平均公募PER19.0倍。
 
・今年の東証2部のIPOは4銘柄で平均初値上昇率0.98倍、平均吸収金額35.2億円、平均公募PER22.5倍

 
| stokreport | SFPダイニング(株) | 21:05 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
SFPダイニング(株)が新規承認
61、SFPダイニング(株)(3198・小売業)が新規承認で12/16日東証2部に上場予定。
 
●銘柄名;SFPダイニング(株)(3198)が東証2部(小売業)に上場。
 
●事業内容;飲食店(「鳥良」、「磯丸水産」等)の経営。
 
●上場日 ;12/16日(火)。
●仮条件 ;11/27日。●BB期間;11/28日〜12/04日。
●公開株数;公募7,100.0千株、売出株0.0株、OA355.0千株。
●公募価格;12/05日。●申込期間;12/08日〜12/11日。
●想定価格;2,040円/100株単位。●吸収金額;最大約152.1億円
●幹事団  ;みずほ証券(主幹事)、大和証券、野村證券
           SMBC日興証券、SBI証券、いちよし證券、岡三証券、SMBCフレンド証券。
 
●メモ;
・みずほ證券主幹事、東証2部(小売業)・想定価格2,040円・吸収金額約152.1億円と規模的には大型、。
・売り出しは公開株数が71,000枚(100株単位)と非常に多く取得には問題ないのでは?
| stokreport | SFPダイニング(株) | 19:05 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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