STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)アドベンチャーの初値決定
 
64(株)アドベンチャー(6030)(マザーズ・サービス業)の初値5,680円(公募価格2,500円)の騰落率127.20%で決定
 

 
●メモ;
・専門家予想は5,000円〜5,700円の範囲でしたが初値は予想範囲内の5,680円(初値倍率=2.27倍)を付けた。
 
・過去例から見るマザーズ(サービス業)の平均初値倍率に近い値をつけたが、混み合った上場日程で本来の即金規制入りを逃したのでは・・・。
 
・ セカンダリーは初値5,680円 からほぼ一直線に上昇して高値6,430円を付けたがそこから一直線に下落してS安の4,680円をつけて終了
| stokreport | (株)アドベンチャー | 20:12 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アドベンチャー初値予想等々
 64(株)アドベンチャー(6030)が12/18日にマザーズ(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 

 
●専門家予想;
 
A社 ;5,700円・B ;5,000円・C 社;5,000円前後・D社 -
 
●ブログ予想;
 
・一番予想;10,000円以上
・二番予想;5.000円以上
・三番予想;3,750円以上〜4,375円迄。
・四番予想;7,500円以上
 
●STOK 予想
 
・5,500円〜5,800円
 
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格2,500(吸収金額8.7億円)に対 し5,000円〜5,700で上昇率2.0倍〜2.28倍の予想。
 
・今年のマザーズ(サービス業)のIPOは8銘柄で平均初値上昇率2.46倍、平均吸収金額19.6億円と比べてやや弱気なな予想。。
 
・今年のマザーズ(サービス業)で想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限は4銘柄でその平均初値上昇率2.54倍に比べても弱気な予想。
 
ブログ予想では、約40.0 の投票者が初値上昇率(公募価格の)4.0倍以上を予想、約32.0%が初値上昇率2.0倍以上を予想、同じく16.0%が初値上昇率1.5倍以上〜1.75倍迄、12.0%が3.0倍以上を予想した。
 
マザーズ(サービス業→オンライン旅行商品販売事業)→業績は売上・利益ともまだまだ不安定→配当は実績なし→吸収金額は荷もたれ感無し→株主にVC(約1.95%程度)がある→、株主6者(61.6%程度)にはロックアップ(株主3者96.1%程度・90日・1.5倍解除)が設定→類似企業との割安感は見られない。
 
今年のIPOセカンダリー(マザーズ・サービス業)5銘柄は0/5銘柄(即金規制=3銘柄、高値=1.16倍、安値=0.93倍、終値=1.13倍、S高=3銘柄、上昇=1銘柄、S安=0銘柄、下落=0銘柄、イーブン=1銘柄)で下落している。(2014・12・9現在)

| stokreport | (株)アドベンチャー | 21:14 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アドベンチャーの公募価格決定
64、(株)アドベンチャー(6030)(マザーズ・サービス業)の公募価格が2,500円に決定。
 
 
●公募価格;2,500円(参考 PER=214.78倍、 PBR=258.80倍)
 
●メモ;
・ 想定価格2,300円、吸収金額8.7億円、仮条件2,300円〜2,500円で 公募価格は仮条件上限の2,500円に決定。
 
・ マザーズ(サービス業)→オンライン旅行商品販売事業→業績は売上・利益とも不安定→配当無し→VC(1.95%程度)有り→吸収金額大きい
→隙間産業的な感覚→類似企業と比べて割安感は見られない?ロックアップ(3者→96.1%・90日・1.5倍解除)→同日上場3銘柄。
 
・昨年の想定価格が仮条件の下限で公募値が仮条件の上限で決定なのは26銘柄でその初値平均上昇率 2.20倍、また今年の同様なケースは23銘柄(うち、公募割れ1銘柄)でその平均初値上昇率1.92倍。
 
・昨年のマザーズ(サービス業)IPOは11銘柄で平均初値上昇率2.29倍・平均吸収金額13.9億円
 
・今年のマザーズ(サービス業)IPOは5銘柄で平均初値上昇率2.49倍・平均吸収金額23.9億円
 
| stokreport | (株)アドベンチャー | 18:11 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アドベンチャーの各証券会社割り当て株数
64、(株)アドベンチャー(6030)の各証券会社割り当て株数。
 

※割当枚数(100株単位)が3,300枚と枚数は少なく、吸収金額も6.4億円とマザーズ(サービス業)では小型のIPO銘柄で、取得競争も厳しいのでは?。
 
大和證券(主幹事)=3,036枚、
      SBI証券=165枚。 SMBC日興証券=99枚。
 
              合計=3,300枚
 
| stokreport | (株)アドベンチャー | 04:07 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アドベンチャーの仮条件決定
64(株)アドベンチャー(6030)(マザーズ・サービス業)の仮条件が2,300円〜2,500円に決定。
 
 
●仮条件;2,300円〜2,500円(参考PER=197.59倍〜214.78倍)
 
●メモ;
・想定価格2,300円・吸収金額8.7億円で仮条件2,300円〜2,500円と想定価格が仮条件の下限で強気な設定となった。
 
・マザーズ(サービス業)→オンライン事業→業績はまだまだ不安定な状態?→VC(1.95%程度)見られる→隙間産業的な感覚有り→同日上場3銘柄→公開株数3,300枚(100株単位)と少ない→競争激化(IPO的には期待)?
 
・昨年のマザーズ(サービス業)IPOは11銘柄で平均初値上昇率2.29倍・平均吸収金額13.9億円
 
・今年のマザーズ(サービス業)IPOは4銘柄で平均初値上昇率2.69倍・平均吸収金額25.2億円

 
| stokreport | (株)アドベンチャー | 20:23 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)アドベンチャーが新規承認
64、(株)アドベンチャー(6030・サービス業)が新規承認で12/18日マザーズに上場予定


●銘柄名;(株)アドベンチャー(6030)がマザーズ(サービス業)に上場。
●事業内容;オンラインによる航空券等、旅行商品の販売。
●上場日 ;12/18日(木)。
●仮条件 ;11/28日。●BB期間;12/02日〜12/08日。
●公開株数;公募330.0千株、売出株0.0株、OA49.5千株。
●公募価格;12/09日。●申込期間;12/11日〜12/16日。
●想定価格;2,300円/100株単位。●吸収金額;最大約8.7億円
●幹事団  ;大和證券(主幹事)、SBI証券、SMBC日興証券。
                       
●メモ;
・大和證券主幹事、マザーズ(サービス業)・想定価格2,300円・吸収金額約8.7億円と規模的には問題なし。
・売り出しは公開株数が3,300枚(100株単位)と取得はきびしいのでは?

| stokreport | (株)アドベンチャー | 19:15 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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