STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)U-NEXTの初値決定
60、(株)U-NEXT(9418)(マザーズ・情報通信業)の初値3,950円(公募価格3,000円)の騰落率31.66%で決定
 
 
●メモ;
・専門家予想は3,300円〜4,200円の範囲でしたが初値は予想範囲の3,950円(初値倍率=1.32倍)を付けた。
 
・マザーズ(情報通信業)の初値倍率は最強IPO銘柄だが、吸収金額が大きすぎか?・同時上場5銘柄の影響?・・・で、意外に伸びず平凡な結果に終わった。
 
・ セカンダリーは初値3,950円 から一旦安値3,785円を付けたが、そこから切り返し急激な上昇でS高の4,650円をつけてそのまま終了
 
| stokreport | (株)U-NEXT | 20:07 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)U-NEXT 初値予想等々
 
60、(株)U-NEXT(9418)が12/16にマザーズ(情報・通信業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
クイックレポート
●専門家予想;
 
A社 ;3,300円・B ;4,000円・C 社;4,000円台前半・D社 -
 
●ブログ予想;
 
・一番予想;3,000円近傍
・二番予想;3,000円以上〜3,750円迄
・同列予想;3,750円以上〜4,500円迄。
・四番予想;6,000円以上
 
●STOK 予想
 
・3,000円〜3,500円 
 
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格3,000(吸収金額45.4億円)に対 し3,300円〜4,000で上昇率1.1倍〜1,33倍の予想。
 
 ・今年のIPO(マザーズ・情報通信業)13銘柄で 平均吸収金額20.9億円・平均初値上昇率2.63倍と比べても超弱気な予想。
 
 ・今年のマザーズ(情報通信業)で想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限の公募価格は 7銘柄で、その平均初値上昇率2.64倍に比べても超弱気な予想。
 
ブログ予想では、約25.0 の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.00倍近傍を予想、約20.0%が初値上昇率1.00倍以上〜1.25倍迄と1.25倍以上〜1.50倍を予想、同じく17.5%が初値上昇率2.0倍以上を予想した。
 
事業はマザーズ(情報通信業→映像・電子書籍・音楽配信サービス事業)→業績の売上は伸びている・利益は不確実→配当はなし→吸収金額は大きい→株主にVCなし→ロックアップ(株主1社96.4%・90日・1.5倍解除)が設定→類似企業に比べやや割安感。
 
・今年のIPO(マザーズ・情報通信業)セカンダリーは14銘柄で、9/14銘柄(即金規制=8銘柄、高値=1.10倍、安値=0.90倍、終値=1.00倍、S高=5銘柄、上昇=0銘柄、S安=2銘柄、下落=7銘柄)で下落している。

| stokreport | (株)U-NEXT | 21:20 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)U=NEXTの公募価格決定
60、(株)U=NEXT(9418)(マザーズ・情報通信業)の公募価格が3,000円に決定。
 
 
●公募価格;3,000;円(参考 PER=10.22倍、 PBR=33.92倍)
 
●メモ;
・ 想定価格2,910円、吸収金額45.5億円、仮条件2,910円〜3,000円で 公募価格は仮条件上限の3,000円に決定。
 
・マザーズ(情報通信業)→ブロードバンドインターネットサービス事業→業績は売上が伸びて・利益は不確実な→吸収金額はやや大きい→VCは見られず→ロックアップ(1者→96.4%程度・90日・1.5倍解除)→同日上場5銘柄有り→類似企業と比べて割安感が見られるのでは?
 
・昨年のマザーズ(情報通信業)で想定価格が仮条件の下限で公募値が仮条件の上限で決定なのは5銘柄でその初値平均上昇率 3.17倍、また今年の同様なケースは7銘柄でその平均初値上昇率2.64倍。
 
・昨年のマザーズ(情報通信業)IPOは8銘柄で平均初値上昇率2.94倍・平均吸収金額19.8億円。
 
・今年のマザーズ(情報通信業)IPOは14銘柄で平均初値上昇率2.84倍・平均吸収金額20.2億円。
 
 
| stokreport | (株)U-NEXT | 18:23 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)U-NEXT の仮条件決定
60、(株)U-NEXT(9418)(マザーズ・情報通信業)の仮条件が2,910円〜3,000円に決定。
 
 
●仮条件;2,910円〜3,000円(参考PER=9.91倍〜10.22倍)
 
●メモ;
・想定価格2,910円・吸収金額45.5億円で仮条件2,910円〜3,000円と想定価格が仮条件の下限でやや強気な設定となった。
 
・マザーズ(情報・通信業)→ブロードバンドネット回線の販売→業績は売上が伸びている・利益は不確実→吸収金額が大きい→VC見当たらず→市場期待は大きい→同時上場5社が要注意
 
・昨年のマザーズ(情報・通信業)IPOは8銘柄で平均初値上昇率2.94倍・平均吸収金額19.8億円
 
・今年のマザーズ(情報・通信業)IPOは8銘柄で平均初値上昇率2.51倍・平均吸収金額26.0億円
 

| stokreport | (株)U-NEXT | 21:03 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)U-NEXT(9418)の各証券会社割当株数
60、(株)U-NEXT(9418)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が13,600枚と枚数はやや多く、吸収金額も45.5億円とマザーズ(情報・通信業)では
やや重たいのが特徴か。
 
大和證券(主幹事)=11,560枚、
      みずほ証券=816枚。 SBI・岩井コスモ・エイチエス証券=272枚。
                        マネックス・東海東京・極東証券=136枚。
 
                     合計=13,600枚

| stokreport | (株)U-NEXT | 21:16 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)U-NEXTが新規承認
60、(株)U-NEXT(9418・情報通信業)が新規承認で12/16日マザーズに上場予定。
 
■クイックレポート
 
●銘柄名;(株)U-NEXT(9418)がマザーズ(情報通信業)に上場。
 
●事業内容;ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス
 
●上場日 ;12/16日(火)。
●仮条件 ;11/27日。●BB期間;12/01日〜12/05日。
●公開株数;公募960.0千株、売出株400.0株、OA204.0千株。
●公募価格;12/08日。●申込期間;12/09日〜12/12日。
●想定価格;2,910円/100株単位。●吸収金額;最大約45.5億円
●幹事団  ;大和證券(主幹事)、SBI証券、マネックス証券、みずほ証券
                       東海東京証券、岩井コスモ証券、エイチ・エス證券、極東証券。
 
●メモ;
・大和證券主幹事、マザーズ(情報通信業)・想定価格2,910円・吸収金額約45.5億円と規模的にはやや大きい
・売り出しは公開株数が13,600枚(100株単位)と取得の確率は高いのでは?

 
| stokreport | (株)U-NEXT | 21:05 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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