STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
マークラインズ(株)の初値決定
 59マークラインズ(株)(3901(JQS・情報通信業)の初値3,510円(公募価格円1,980)の騰落率77.27%で決定
 

●メモ;
・専門家予想は2,200円〜4,500円の範囲でしたが初値は予想範囲オーバーの3,510円(初値倍率=1.77倍)を付けた。
 
・過去例から見ればもう少し高い初値倍率であっても良いと思われたが、自動車産業に特化したオンラインサービスの魅力は少し落ちるのか?同時上場5銘柄が影響したのか?・・・・・・いまいちの初値倍率となった。
 
・ セカンダリーは初値3,510円 から上昇して高値3,670円を付けたが、そこからGDしてS安の2,810円をつけそのまま終了
| stokreport | マークラインズ(株) | 20:03 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
マークラインズ(株)初値予想等々
59マークラインズ(株)(3901)が12/16日にJQS(情報・通信業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
クイックレポート
●専門家予想;
 
A社 ;4,550円・B ;4,000円・C 社;2,200円〜2,400円・D社 -
 
●ブログ予想;
 
・一番予想;3,960円以上
・二番予想;2,970円以上〜3,465円迄
・三番予想;7,920円以上。
 
●STOK 予想
 
・4,000円〜4,500円
 
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格1,980(吸収金額5.9億円)に対 し2,200円〜4,550で上昇率1.11倍〜2.30倍の予想。
 
・今年のIPO(JQS)8銘柄で 平均吸収金額億13.9円・平均初値上昇率1.75倍と比べても同様な予想。
 
・今年のIPOで想定価格が仮条件の中間で公募価格が仮条件の上限の公募価格は銘柄で、その平均初値上昇率2.49倍に比べてもやや弱気な予想。
 
またブログ予想では、約39.1 の投票者が初値上昇率(公募価格の)2.0倍以上を予想、約26.1%が初値上昇率1.5倍以上〜1.75倍迄を予想、同じく21.7%が初値上昇率4.0倍以上を予想した。
 
事業はJQS(情報通信業→自動車情報プラットフォーム事業)→業績の売上は横ばい・利益は確実に伸びている→配当はあり→吸収金額は荷もたれ感無し→株主にVC(約22.7%程度)が見られ→ロックアップ(株主9者52.02%程度・90日・1.5倍解除)が設定→類似企業との比較は割り高?。
 
・今年のIPO(JQS・情報通信業)セカンダリーは1銘柄で、1/1銘柄(即金規制=1銘柄、高値=1.04倍、安値=0.91倍、終値=0.85倍、S安=1銘柄)で下落している。

 
| stokreport | マークラインズ(株) | 21:16 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
マークラインズ(株)公募価格決定
59、マークラインズ(株)(3901)(JQS・情報通信業)の公募価格が1,980円に決定。
 
 
●公募価格;1,980円(参考 PER=37.49倍、 PBR=14.74倍)
 
●メモ;
・ 想定価格1,800円、吸収金額5.9億円、仮条件1,780円〜1,980円で 公募価格は仮条件上限の1,980円に決定。
 
・ JQS(情報通信業)→自動車関連オンライン情報サービス事業→業績は売上横ばい・利益は順調に伸ばしている→配当有り→吸収金額は小さい→VC(22.7%程度)見られる→ロックアップ(9者→52.0%程度・90日・1.5倍解除)→同日上場5銘柄有り→類似企業と比べて割安感が見られないのでは?
 
・昨年の想定価格が仮条件の中間で公募値が仮条件の上限で決定なのは3銘柄でその初値上昇率 1.82倍、また今年の同様なケースは8銘柄でその平均初値上昇率2.60倍(内1銘柄公募割れ)。
 
・昨年のJQS(情報通信業)IPOは2銘柄で平均初値上昇率4.03倍、平均吸収金額5.7億円、平均公募PER12.8倍。又、今年の同様なIPOは1銘柄で初値上昇率2.73倍、吸収金額6.3億円、公募PER18.7倍
 
 
| stokreport | マークラインズ(株) | 17:54 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
マークラインズ(株)の仮条件決定
59マークラインズ(株)(3901)(JQS・情報通信業)の仮条件が1,780円〜1,980円に決定。
 
 
●仮条件;1,780円〜1,980円(参考PER=33.71倍〜37.49倍)
 
●メモ;
・想定価格1,800円・吸収金額5.9億円で仮条件1,780円〜1,980円と想定価格が仮条件の中間でやや弱気な設定となった。
 
・JQS(情報・通信業)→自動車関連ポータル業→業績は売上が横ばい・利益は確実に伸びている→VCが多いい→公開株数が少ない→競争激化(IPO的には期待)?
 
・昨年のJQS(情報・通信業)IPOは2銘柄で平均初値上昇率4.03倍・平均吸収金額5.7億円
 
・今年のJQS(情報・通信業)IPOは1銘柄で初値上昇率2.73倍・吸収金額6.3億円

| stokreport | マークラインズ(株) | 19:31 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
マークラインズ(株)の各証券会社割当株数
59、マークラインズ(株)(3901)の各証券会社割り当て株数
 
※割当枚数(100株単位)が3,122枚と枚数は少なく、吸収金額も5.9億円とJQS(情報・通信業)では
取得に関して競争激化は必死?。
 
SBI證券(主幹事)=2,405枚、
      SMBC日興証券=312枚。 東海東京証券=250枚。
            岩井コスモ・エース証券=62枚、極東証券=31枚。
 
                        合計=3,122枚


| stokreport | マークラインズ(株) | 19:52 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
マークラインズ(株)が新規承認
59、マークラインズ(株)(3901・情報通信業)が新規承認で12/16日JQSに上場予定。
 
 
●銘柄名;マークラインズ(株)(3901)がJQS(情報通信業)に上場。
 
●事業内容;自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」の運営
 
●上場日 ;12/16日(火)。
●仮条件 ;11/27日。●BB期間;12/01日〜12/05日。
●公開株数;公募214.8千株、売出株97.4株、OA15.0千株。
●公募価格;12/08日。●申込期間;12/09日〜12/12日。
●想定価格;1,800円/100株単位。●吸収金額;最大約5.9億円
●幹事団  ;SBI證券(主幹事)、SMBC日興証券、東海東京証券、
                      岩井コスモI証券、エース証券、極東證券。
 
●メモ;
・SBI證券主幹事、JQS(情報通信業)・想定価格1,800円・吸収金額約5.9億円と規模的には軽量IPOで、業績は緩やかの伸びでも外部環境の影響大
・売り出しは公開株数が3,122枚(100株単位)と少なく取得には工夫が必要では?
 

| stokreport | マークラインズ(株) | 21:02 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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