STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
アトラ(株)の初値決定
57、アトラ(株)(6029)(マザーズ・サービス業)の初値1,313円(公募価格740円)の騰落率77.43%で決定
 
●メモ;
・専門家予想は1,400円〜1,700円の範囲でしたが初値は予想範囲以下の1,313円(初値倍率=1,77倍)を付けた。
 
・過去例から見ればマザーズ(サービス業)の初値は公募の2倍以上が通常だが、ほねつぎブランドのIT支援は事業の拡大余地がいまいちなの?。
 
・ セカンダリーは初値1,313円 から上昇して高値1,598円を付け、そこから切り返し、揉みながら下落してS安の1013円をつけそのまま終了
| stokreport | アトラ(株) | 19:52 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
アトラ(株)初値予想等々
57アトラ(株)(6029)が12/16日にマザーズ(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
クイックレポート
●専門家予想;
 
A社 ;1,400円・B ;1,700円・C 社;-円・D社 -
 
●ブログ予想;
 
・一番予想;740円以上〜925円迄
・二番予想;740円近傍(公募割れ含む)
・同列予想;925円以上〜1,110円迄。
・同列予想;1,110円以上〜1,295円迄
 
●STOK 予想
 
・1,500円〜1,700円
 
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格740(吸収金額6.4億円)に対 し1,400円〜1,700で上昇率1.89倍〜2.30倍の予想。
 
・今年のIPO(マザーズ・サービス業)7銘柄で 平均吸収金額19.1億円・平均初値上昇率2.47倍と比べても弱気な予想。
 
・今年のマザーズ(サービス業)で想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限での公募価格は 4銘柄で、その平均初値上昇率2.54倍に比べても超弱気なな予想。
 
またブログ予想では、約21.8 の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.00倍以上〜1.25倍を予想、約12.7%が初値上昇率1.0倍近傍(公募割れ含む)を、又同列で初値上昇率1.25倍以上〜1.50倍迄、1.50倍以上〜1.75倍迄を予想した。
 
事業はマザーズ(サービス業→ほねつぎしぇーンIT支援事業)→業績の売上は伸びているが利益は赤からの転換→配当は実績なし→吸収金額は荷もたれ感無し→株主にVCは見られない、→ロックアップ(6者96.2%程度・90日・?倍解除)が設定→類似企業とのPERの割安感は見られない。
 
・今年のIPO(マザーズ・サービス業)セカンダリーは5銘柄で、0/5銘柄(即金規制=3銘柄、高値=1.16倍、安値=0.93倍、終値=1.13倍、S高=3銘柄、上昇=1銘柄、イーブン=1銘柄)で下落している。
 
 
| stokreport | アトラ(株) | 20:58 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
アトラ(株)の公募価格が740円に決定
 
57.アトラ(株)(6029)(マザーズ・サービス業)の公募価格が740円に決定。
 
 
●公募価格;740;円(参考 PER=9.66倍、 PBR=33.21倍)
 
●メモ;
・ 想定価格690円、吸収金額6.4億円、仮条件690円〜740円で 公募価格は仮条件上限の740円に決定。
 
・マザーズ(サービス業)→ほねつぎチェーンのIT支援事業→業績は売上が伸びており・利益も赤字からの転換→吸収金額は小さく→VCは見られず→ロックアップ(6者→96.2%程度・90日・?倍解除)→同日上場5銘柄有り→類似企業と比べて割安感は見られない?
 
・昨年の想定価格が仮条件の下限で公募値が仮条件の上限で決定なのは26銘柄でその初値平均上昇率 2.20倍、また今年の同様なケースは23銘柄(うち、公募割れ1銘柄)でその平均初値上昇率1.92倍。
 
・昨年のマザーズ(サービス業)IPOは11銘柄で平均初値上昇率2.29倍・平均吸収金額13.9億円。
 
・今年のマザーズ(サービス業)IPOは4銘柄で平均初値上昇率2.69倍・平均吸収金額25.2億円。
| stokreport | アトラ(株) | 17:39 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
アトラ(株)の仮条件決定
57アトラ(株)(6029)(マザーズ・サービス業)の仮条件が690円〜740円に決定。
 
 
●仮条件;690円〜740円(参考PER=9.01倍〜9.66倍)
 
●メモ;
・想定価格690円・吸収金額6.4億円で仮条件690円〜740円と想定価格が仮条件の下限でやや強気な設定となった。
 
・マザーズ(サービス業)→ほねつぎチェーンのIT支援事業→業績は売上が伸びており・利益も赤字からの転換→吸収金額は小さく→事業の拡大余地有り?
 
・昨年のマザーズ(サービス業)IPOは11銘柄で平均初値上昇率2.29倍・平均吸収金額13.9億円
 
・今年のマザーズ(サービス業)IPOは4銘柄で平均初値上昇率2.69倍・平均吸収金額25.2億円
| stokreport | アトラ(株) | 19:25 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
アトラ(株)の各証券会社割当株数
57、アトラ(株)(6029)の各証券会社割り当て株数。
 
■クイックレポート
※割当枚数(100株単位)が8,000枚と枚数はあまり多くなく、吸収金額も6.4億円とマザーズ(サービス業)では
小型のIPO銘柄で、取得競争も厳しいのでは?。
 
野村證券(主幹事)=6,800枚、
      SMBC日興証券=640枚。 エース・SBI証券=160枚。
                 SMBCフレンド・みずほ・マネックス証券=80枚。
 
              合計=8,000枚

| stokreport | アトラ(株) | 16:55 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
アトラ(株)が新規承認
57、アトラ(株)(6029・サービス業)が新規承認で12/16日マザーズに上場予定。
 
●銘柄名;アトラ(株)(6029)がマザーズ(サービス業)に上場。
 
●事業内容;ほねつぎブランドでチェーン展開する鍼灸接骨院の開業支援及び運営指導療養費請求代行サービス、鍼灸接骨院の口コミ/
       予約システムであるHONEY−STYLEの運営、ほねつぎ介護ディサービスのフランチャイズ展開等の鍼灸接骨院支援事業
 
●上場日 ;12/16日(火)。
●仮条件 ;11/27日。●BB期間;11/28日〜12/04日。
●公開株数;公募700.0千株、売出株100.0株、OA120.0千株。
●公募価格;12/05日。●申込期間;12/08日〜12/11日。
●想定価格;690円/100株単位。●吸収金額;最大約6.4億円
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、SMBC日興証券、エース証券、
                       SBI証券、SMBCフレンド証券、みずほ證券、マネックス証券。
 
●メモ;
・野村證券主幹事、マザーズ(サービス業)・想定価格690円・吸収金額約6.4億円と規模的には荷もたれ感なし
・売り出しは公開株数が8,000枚(100株単位)と取得には工夫が必要では?
 
 
| stokreport | アトラ(株) | 17:51 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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