STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
テクノプロ・ホールディングス(株)の初値決定
56テクノプロ・ホールディングス(株)(6028)(東証1部・サービス業)の初値1,852円(公募価格1,950円)の騰落率-5.02%で決定
 
 
●メモ;
・専門家予想は1,852円〜1,950円の範囲でしたが初値は予想範囲(公募割れ予想)の1,852円(初値倍率=0.95倍)を付けた。
 
・やはり換金色の強い売り出し案件と見られたのか?公募割れとなった。
 
・ セカンダリーは初値1,852円から直ぐに1,799円まで下げ、そこから揉みながら上昇して高値1,963円を付けたが切り返しじりじりと下げ1,915円で終了
 
 
| stokreport | テクノプロ・ホールディングス(株) | 20:55 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
テクノプロホールディングス(株)初値予想等々
56テクノプロホールディングス(株)(6028)が12/15日に東証1部(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
 
A社 ;1,852円・B ;1,950円・C 社;-円・D社 -
 
●ブログ予想;
 
・一番予想;1,950円近傍
・同列予想;1,950円以下(公募割れ)
・三番予想;1,950円以上〜2,440円迄。
・四番予想;2,920円以上〜3,410円迄
 
●STOK 予想
 
・1,850円以上〜2,000円迄
 
●メモ;
 
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格1,950(吸収金額517.8億円)に対 し1,852円〜1,950で上昇率0.95倍〜1.00倍の予想。
 
・今年のIPO(東証1部)7銘柄で 平均吸収金額1,53.9億円・平均初値上昇率0.99倍と比べてほぼ同様な予想。
 
・今年のIPOで想定価格が仮条件の中間で公募価格が仮条件の上限で決定の公募価格は 10銘柄で、その平均初値上昇率2.49倍に比べて超々弱気な予想。
 
またブログ予想では、約23.8 の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.00倍近傍(公募価格)を予想、同列で初値上昇率1.00倍以下(公募割れ)を予想、同じく19.0%が初値上昇率1.00倍以上〜1.25倍迄、14.3%が1.50倍以上〜1.75倍を予想した。
 
事業は東証1部(サービス→技術者派遣・請負事業)→設立2006年→業績の売上・利益は微妙→配当1期あり→吸収金額は大型→売出しのみ(売り出し/発行済み株数=非常に高い)→株主にVC(約99.99%程度)のみ、→ロックアップ(株主2者(100.0%)・90日・1.5倍解除)設定→類似企業とのPERの割安感なし。
 
・今年の東証1部のIPOは7銘柄で平均初値上昇率0.99倍、平均吸収金額1053.9億円、平均公募PER51.2倍、
 
今年のIPO(東証1部)7銘柄は3/7銘柄(高値=1.06倍、安値=0.96倍、終値=1.02倍、上昇=4銘柄、下落=3銘柄)で下落している。

 
| stokreport | テクノプロ・ホールディングス(株) | 17:58 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
テクノプロ・ホールディングス(株)の公募価格決定
No56.テクノプロ・ホールディングス(株)(6028)(東証1部・サービス業)の公募価格が1,950円に決定。
 
 
●公募価格;1,950円(参考 PER=16.50倍、 PBR=10.54倍)
 
●メモ;
・ 想定価格1,900円、吸収金額517.8億円、仮条件1,800円〜1,950円で 公募価格は仮条件上限の1,950円に決定。
 
・ 業種は東証?部(サービス業)→技術者派遣業→業績は売上・利益とも横ばい(微妙)→配当無し(2013年期はあり)→VC(99.99%)が見られる→売出しのみ(売り出し/発行済み株式=非常に高い)→類似企業とのPERは遜色なし→ロックアップ(2者、100%・90日・1.5倍解除)。
 
・昨年の想定価格が仮条件の中間で公募値が仮条件の上限で決定なのは3銘柄でその初値平均上昇率 1.82倍、また今年の同様なケースは8銘柄(うち、公募割れ1銘柄)でその平均初値上昇率2.61倍。
 
・今年東証1部(サービス業)IPOは1銘柄で平均初値上昇率1.02倍・平均吸収金額1931.3億円・平均公募PER24.5倍。
 

 

| stokreport | テクノプロ・ホールディングス(株) | 19:47 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
テクノプロ・ホールディングス(株)の仮条件決定
56テクノプロ・ホールディングス(株)(6028)(東証1OR2部・サービス業)の仮条件が1,800円〜1,950円に決定。
 
●仮条件;1,800円〜1,950円(参考PER=15.23倍〜16.50倍)
 
●メモ;
・想定価格1,900円・吸収金額517,8億円で仮条件1,800円〜1,950円と想定価格が仮条件の中間で弱気な設定となった。
 
・東証1OR2部(サービス業)→派遣業→業績は売上・利益とも横ばい?→オール売り出し株→換金色の強い売り出し?→慎重な検討要?
 
・今年の東証1部のIPOは7銘柄で平均初値上昇率0.99倍・平均吸収金額1050.9億円
 
・今年の東証2部のIPOは4銘柄で平均初値上昇率0.98倍・平均吸収金額35.2億円

 
| stokreport | テクノプロ・ホールディングス(株) | 19:49 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
テクノプロ・ホールディングス(株)の各証券会社割当株数
56、テクノプロ・ホールディングス(株)(6028)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が237,000枚と枚数は多く、吸収金額も517.8億円と東証1OR2部(サービス業)では
大型IPO、取得の可能性は大でしょう?。
 
野村證券(主幹事)=177,750枚、
      SMBC日興・三菱UFJMS証券=23,700枚。 大和証券=7,110枚。
                             SBI・東海東京証券=2,370枚。
 
                     合計=237,000枚



| stokreport | テクノプロ・ホールディングス(株) | 16:51 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
テクノプロ・ホールディングス(株)が新規承認
  56、テクノプロ・ホールディングス(株)(6028・サービス業)が新規承認で12/15日東証?部に上場予定。

 
●銘柄名 ;テクノプロ・ホールディング(株)(6028)が東証?部(サービス業)に上場。
 
●事業内容;技術者派遣・請負事業
 
●上場日 ;12/15日(月)。
●仮条件 ;11/25日。●BB期間;11/27日〜12/03日。
●公開株数;公募0.0千株、売出株23,700.0株、OA3,555.0千株。
●公募価格;12/04日。●申込期間;12/05日〜12/10日。
●想定価格;1,900円/100株単位。●吸収金額;最大約517.8億円
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、SMBC日興証券、三菱UFJMS証券、
                        大和証券、SBI證券、東海東京証券。
 
●メモ;
・野村證券主幹事、東証1or2部(サービス業)・想定価格1,900円・吸収金額約517.8億円と規模的には大型で全数売り出し
・売り出しは公開株数が237,000枚(100株単位)と内容さえ良ければ取得の可能性大いにあるのでは?

 
| stokreport | テクノプロ・ホールディングス(株) | 18:12 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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