STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)クラウドワークスの初値決定
55(株)クラウドワークス(3900)(マザーズ・情報通信業)の初値1,316円(公募価格760円)の騰落率73.15%で決定
 
 
●メモ;
・専門家予想は1,300円〜1,750円の範囲でしたが初値は予想範囲i以下の1,316円(初値倍率=1.73倍)を付けた。
 
・過去例から見ればマザーズ(情報通信業)は初値上昇率が高倍率になるのだが新規事業形態・業績3期連続赤字等々が響いたのか非常に弱い初値をつけた。
 
・ セカンダリーは初値1,316円 からほぼ一直線に下落して安値1,030円を付け、そこから揉みながら終了にかけて1,041円を付けた
| stokreport | (株)クラウドワークス | 13:58 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)クラウドワークス 初値予想等々
55(株)クラウドワークス(3900)が12/12日にマザーズ(情報・通信業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 

●専門家予想;
A社 ;1,750円・B ;1,300円・C 社;-円・D社 -
●ブログ予想;
・一番予想;1,520円以上
・二番予想;3,040円以上
・三番予想;2,280円以上。
・四番予想;1,140円以上〜1,330円迄
●STOK 予想
・1,750円以上(即金規制入り)
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格760(吸収金額15.7億円)に対 し1,300円〜1,750で上昇率1.71倍〜2.30倍の予想。
・昨年のIPO(マザーズ・情報通信業)は8銘柄で平均吸収金額 19.8億円・平均初値上昇率 2.94倍と比べて弱気な予想、 また今年のIPO(マザーズ・情報通信業)14銘柄で 平均吸収金額20.2億円・平均初値上昇率2.84倍と比べても弱気な予想。
・今年のマザーズ(情報通信業)で想定価格が仮条件の中間で公募価格が仮条件の上限で決定の公募価格は 4銘柄で、その平均初値上昇率 3.28倍に比べても超弱気なな予想。
またブログ予想では、約32.3 の投票者が初値上昇率(公募価格の)2.0倍以上を予想、約22.6%が初値上昇率4.0倍以上を予想、同じく16.1%が初値上昇率3.0倍以上、9.7%が1.50倍以上〜1.75倍を予想した。
事業はマザーズ(情報通信業→クラウドソーシングサービス事業)→業績の売上は急増・利益は赤字→配当は実績なし→吸収金額は荷もたれ感無し→労働市場の新規形態?→株主にVC(約37.7%程度)が見られ、株主6者(61.6%程度)にはロックアップ(90日・?倍解除)が設けられている→類似企業との比較は困難?。
昨年のIPO(マザーズ・情報通信業)8銘柄のセカンダリーは初値後 取引終了にかけて4/8銘柄(即金規制=6銘柄、高値=1.12倍、安値=0.90倍.終値=1.02倍、S高=2銘柄、上昇=2銘柄、S安=1銘柄、下落=3銘柄で下落している。
今年のIPO(マザーズ・情報通信業)14銘柄は9/14銘柄(即金規制=8銘柄、高値=1.10倍、安値=0.90倍、終値=1.00倍、S高=5銘柄、上昇=0銘柄、S安=2銘柄、下落=7銘柄)で下落している。

| stokreport | (株)クラウドワークス | 20:47 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)クラウドワークスの公募価格決定
55.(株)クラウドワークス(3900)(マザーズ・情報通信業)の公募価格が760円に決定。
 
 
●公募価格760;円(参考 PER=-1,000.00倍、 PBR=6.46倍)
 
●メモ;
・ 想定価格740円、吸収金額15.7億円、仮条件720円〜760円で 公募価格は仮条件上限の760円に決定。
 
・2011年設立→ 業種はマザーズ(情報通信業)→クラウドサービス運営→業績の売上は急激な伸び、利益は3期とも赤字→配当無し→VC(37.7%程度)が見られる→吸収金額に問題なし→ロックアップ(6者で61.6%・90日・?倍解除)。
 
・昨年の想定価格が仮条件の中間で公募値が仮条件の上限で決定なのは3銘柄でその初値平均上昇率 1.82倍、また今年の同様なケースは8銘柄(うち、公募割れ1銘柄)でその平均初値上昇率2.61倍。
 
・ 昨年のマザーズ(情報通信業)IPO は8銘柄で平均初値上昇率2.94倍・平均吸収金額19.8億円・平均公募PER223.6倍 、又今年マザーズ(情報通信業)IPOは14銘柄で平均初値上昇率2.84倍・平均吸収金額20.2億円・平均公募PER54.8倍。
| stokreport | (株)クラウドワークス | 19:44 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)クラウドワークスの仮条件決定
55(株)クラウドワークス(3900)(マザーズ・情報・通信業)の仮条件が720円〜760円に決定。


●仮条件;720円〜760円(参考PER=-947.37倍〜-1,000.00倍)
 
●メモ;
・想定価格740円・吸収金額15.7億円で仮条件720円〜760円と想定価格が仮条件の中間で若干弱気な設定となった。
 
・マザーズ(情報通信業)→クラウドサービス運営→業績は売上・利益とも急激な伸び→2011年設立→労働市場の新規形態?→吸収金額に荷もたれ感なし→取得競争激化?
 
・昨年のマザーズ(情報通信業)IPOは8銘柄で平均初値上昇率2.94倍・平均吸収金額19.8億円
 
・今年のマザーズ(情報通信業)IPOは8銘柄で平均初値上昇率2.51倍・平均吸収金額26.0億円


 
| stokreport | (株)クラウドワークス | 19:49 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)クラウドワークスの各証券会社割当株数
55、(株)クラウドワークス(3900)の各証券会社割り当て株数
 
※割当枚数(100株単位)が18,500枚と枚数はやや多く、吸収金額も15.7億円とマザーズ(情報・通信業)では
荷もたれ感なく、取得には競争が激しいのでは?。
 
大和證券(主幹事)=16,835枚、
      SMBC日興証券=740枚。 SBI証券=370枚。
                 いちよし・マネックス・極東証券=185枚。
 
              合計=18,500枚



 
| stokreport | (株)クラウドワークス | 19:44 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)クラウドワークス が新規承認
詳細情報一部更新しました
55、(株)クラウドワークス(3900・情報通信業)が新規承認で12/12日マザーズに上場予定。
 
 
●銘柄名 ;(株)クラウドワークス(3900)がマザーズ(情報通信業)に上場。
 
●事業内容;クラウドソーシングサービスの事業
 
●上場日 ;12/12日(金)。
●仮条件 ;11/25日。●BB期間;11/27日〜12/03日。
●公開株数;公募1,650.0千株、売出株200.0株、OA277.5千株。
●公募価格;12/04日。●申込期間;12/05日〜12/10日。
●想定価格;740円/100株単位。●吸収金額;最大約15.7億円
●幹事団  ;大和證券(主幹事)、SBI証券、マネックス証券、
             SMBC日興証券、いちよし證券、極東証券。
 
●メモ;
・大和證券主幹事、マザーズ(情報通信業)・想定価格740円・吸収金額約15.7億円と規模的には問題なし
・売り出しは公開株数が18,500枚(100株単位)と取得の確率は高いのでは?
 
| stokreport | (株)クラウドワークス | 17:08 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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