STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)エランの初値決定

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(株)エラン(9467)(マザーズ・サービス業)の初値2,980円(公募価格1,750円)の騰落率70.28
%で決定
 

●メモ;
 
・専門家予想は1,850円〜3,100円の範囲でしたが初値は予想範囲上限の2,980(初値倍率=1.70倍)を付けた。
 
・シンプルなビジネスモデルにしては力強い初値をつけたのでは?ただ過去例から見れば物足りないが。
 
セカンダリーは初値2,980 から値を下げ安値2,543円を付けたが、その後は一転急反発しV字回復で大引けにかけてストップ高の3,4800円をつけて終了


 
| stokreport | (株)エラン | 18:58 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)エラン 初値予想等々

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(株)エラン(6099)が11/07日マザーズ(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
 
●専門家予想;
A社 ;3,100円・B ;2,500円・C 社1,850;円〜1,900円・D社 -
 
●ブログ予想;
・一番予想;2,620円以上〜3,060円迄
・同列予想;2,190円以上〜2,620円迄
・三番予想;1,750円以上〜2,190円迄。
・四番予想;3,060円以上〜3,500円迄。
 
●STOK 予想
・3,000円〜3,300円
 
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格1,750(吸収金額18.9億円)に対 し1,850円〜3,100で上昇率1.06倍〜1.77倍の予想。
 
・昨年のIPO(マザーズ・サービス業)は11銘柄で平均吸収金額 13.9億円・平均初値上昇率 2.29倍と比べて超弱気な予想、 また今年のIPO(マザーズ・サービス業)4銘柄で 平均吸収金額25.2億円・平均初値上昇率2.69倍と比べても超弱気な予想。
 
・今年の想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限で決定の公募価格は 22銘柄で、平均初値上昇率1.93倍に比べても弱気な予想。
 
またブログ予想では、約24.3 の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.50倍以上〜1.75倍迄、および1.25倍〜1.50倍迄を同列で予想、約16.2%が初値上昇率1.00倍以上〜1.25倍迄を予想。また10.8%が初値上昇率1.75倍以上〜2.00倍迄を予想している。
 
株主にVCは見られず、株主8者(97.6%程度)にはロックアップ(90日・?倍解除)が設けられている。
 
事業はマザーズ(サービス業→介護事業)→寝具等提供サービス→業績は売上・利益とも順調→吸収金額は荷もたれ感無し→類似企業と比べてPERはやや高いか?
 
昨年のIPO(マザーズ・サービス業)11銘柄のセカンダリーは初値後 取引終了にかけて6/11銘柄(即金規制=4銘柄、高値=1.14倍、安値=0.91倍.終値=1.00倍、S高=2銘柄、上昇=3銘柄、S安=0銘柄、下落=6銘柄で下落している。
今年のIPO(マザーズ・サービス業)4銘柄は3/4銘柄(即金規制=3銘柄、高値=1.16倍、安値=0.95倍、終値=1.12倍、S高=2銘柄、上昇=1銘柄、イーブン=1銘柄)で上昇している。

| stokreport | (株)エラン | 20:43 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)エランの公募価格が決定
■ クイックレポート
47.(株)エラン(6099)(マザーズ・サービス業)の公募価格が1,750円に決定。

●公募価格;1,750円(参考 PER=21.19倍、 PBR=6.48倍)
 
●メモ;
 
・ 想定価格1,620円、吸収金額18.9億円、仮条件1,620円〜1,750円で 公募価格は仮条件上限の1,750円に決定。
 
・ 業種はマザーズ(サービス業)介護関連事業→寝具等提供提供→業績の伸びは順調→VCはみられず需給面安心?→吸収金額はマザーズ(サービス業)としては問題ない?。
 
・昨年の想定価格が仮条件の下限で公募値が仮条件の上限で決定なのは26銘柄(内、公募割れ1銘柄)で、初値平均上昇率 2.20倍、また今年の同様なケースは21銘柄(内、公募割れ1銘柄)で、その平均初値上昇率1.93倍。
 
・ 昨年のIPO(マザーズ・サービス業)銘柄 は17銘柄で平均初値上昇率1.92倍・平均吸収金額14.6億円 平均公募PER14.7倍、又今年IPO(マザーズ・サービス業)は4銘柄で平均初値上昇率2.69倍・平均吸収金額25.2億円・平均公募PER64.9倍。
 
| stokreport | (株)エラン | 18:02 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)エランの仮条件決定

■クイックレポート
47
(株)エラン(6099)(マザーズ・サービス業)の仮条件が1,620円〜1,750円に決定。
 
 
●仮条件;1,620円〜1,750円(参考PER=19.61倍〜21.19倍)
 
●メモ;
・想定価格1,620円・吸収金額18.9億円で仮条件1,620円〜1,750円と想定価格が仮条件の下限で強気なな設定となった。
 
・マザーズ(サービス業)→寝具提供等の介護事業→業績は売上・利益共順調→吸収金額は荷もたれ感無し?→VC無し(需給面安心?)。

・昨年のマザーズ・サービス業
IPOは17銘柄で平均初値上昇率1.92倍・平均吸収金額14.6億円、平均公募PER14.7倍。
 
・今年のマザーズ・サービス業IPOは4銘柄で平均初値上昇率2.69倍・吸収金額25.158億円、平均公募PER64.9倍。

 




| stokreport | (株)エラン | 01:19 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)エランの各証券会社割り当て株数

クイックレポート
47
(株)エラン(6099)の各証券会社割り当て株数。
  

※割当枚数(100株単位)が10,170枚と枚数はやや多い程度、吸収金額も18.9億円とマザーズ(サービス業)では比較的競争が激しいのでは?。
 
        野村證券(主幹事)=8,138枚、
     みずほ証券・SMBC日興証券=305枚。
       SBI証券・マネックス証券・いちよし証券・岩井コスモ証券・エース証券・岡三証券=203枚。
        高木証券・日本アジア証券=102枚。
              
         合計=10,170

 
| stokreport | (株)エラン | 18:23 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)エランが新規承認
  47、(株)エラン(6099・サービス業)が新規承認で11/07日マザーズに上場予定。
 
●銘柄名   ;(株)エラン(6099)がマザーズ(情報通信業)に上場。
●事業内容;「手ぶらで入院手ぶらで退院・退所]が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付き
        レンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス(CSセット)の運営。
●上場日   11/07(金)。
●仮条件   ;10/16日。●BB期間;10/20日〜10/24日。
●公開株数;公募500.0千株、売出株517.0千株、OA152.5千株。
●公募価格;10/27日。●申込期間;10/29日〜11/04日。
●想定価格;1,620/100株単位。●吸収金額;最大約18.9億円
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、みずほ証券、SMBC日興証券SBI証券、マネックス証券、
          いちよし證券、岩井コスモ証券、エース証券、岡三証券、睫攵攘堯日本アジア証券
●メモ;
・野村證券主幹事、マザーズ(サービス業)・想定価格1,620円・吸収金額約18.9億円と規模的には中規模程度?→業績の伸びは順調→業種は介護関連の寝具等の提供サービス→急成長中?
・売り出しは公開株数が10,170枚(100株単位)とやや取得が見込める程度?
 
| stokreport | (株)エラン | 21:02 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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