STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
、(株)リクルートホールディングスの初値決定
 ■クイックレポート
40、(株)リクルートホールディングス(6098)(東証1部・サービス業)の初値3,170円(公募価格3,100円)の騰落率2,26%で決定
 

 
●メモ;
 
・専門家予想は3,150円〜3,400円の範囲でしたが初値は予想範囲下限の3,170(初値倍率=1.02倍)を付けた。
 
・超大型案件で公募価格も強気な分、より以上の初値は見られなかったが堅実な初音をつけたのでは?
 
セカンダリーは初値3,170 から堅調に値を上げ、大型にもかかわらず高値3,455円を付け、その後はやや下落し3,330円で終了



| stokreport | (株)リクルートホールディングス | 21:45 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)リクルートホールディングス 初値予想等々
44(株)リクルートホールディングス(6098)が10/16日東証1部(サービス業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
●専門家予想;
A社 ;3,400円・B ;3,300円・C 社3,150;円前後・D社 -
●ブログ予想;
・一番予想;3,250円以上〜3,870円迄
・二番予想;3,100円近傍
・三番予想;3,870円以上〜4,650円迄。
・四番予想;3,100円以下(公募割れ)。
●STOK 予想
・3,100円〜3,400円
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格3,100(吸収金額1931.3億円)に対 し3,150円〜3,400で上昇率1.02倍〜1.10倍の予想。
 過去の吸収金額1千億円以上の超大型IPO(2004〜2014年)15銘柄で平均初値上昇率1.08倍と比べればほぼ同様なな予想。
 ・今年の大型IPO(ジャパンディスプレー・日立マクセル・西武HD・すかいらーく)4銘柄の平均初値上昇率0.95倍に比べて若干強気な予想。
  またブログ予想では、約34 の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.05倍以上〜1.25倍迄、約20%が初値上昇率1.00倍近傍、約19%で初値上昇率1.25倍以上〜1.50倍迄、約10%程度が初値上昇率1.00倍以下(公募割れ)。
  株主にVCはごくわずか、株主上位社にはロックアップ(180日/90日・1.5倍解除)が設けられている。
  事業は東証1部(サービス業→販促・人材メディア、派遣事業)→業績は安定している→吸収金額は大きい〔超大型IPO)?→今年の超大型IPO初値上昇率はいまいち→公募価格は海外の以降反映?
  今年のIPO(サービス業)6銘柄のセカンダリーは初値後 取引終了にかけて4/6銘柄(高値=1.10倍、安値=0.97倍.終値=1.03倍、S高=3銘柄、上昇=1銘柄、下落=1銘柄、イーブン=1銘柄で上昇している、今年のIPO(東証1部)6銘柄は3/6銘柄(高値=1.07倍、安値=0.95倍、終値=1.03倍、上昇=3銘柄、下落=3銘柄)で下落している。

| stokreport | (株)リクルートホールディングス | 19:08 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)リクルートホールディングスの公募価格決定
42.(株)リクルートホールディングス(6098)(東証1部・サービス業)の公募価格が3,100円に決定
 

●公募価格;3,100円(参考 PER=24.48倍、 PBR=3.02倍)
●メモ;
想定価格2,800円、吸収金額億1931.3円、仮条件2,800円〜3,100円で 公募価格は仮条件上限の3,100円に決定。
昨年の想定価格が仮条件の下限で公募値が仮条件の上限で決定なのは26銘柄で、初値平均上昇率 2.20倍(内、公募割れ1銘柄)、また今年 の同様なケースは19銘柄で、その平均初値上昇率2.02倍(内、公募割れ1銘柄)。
2004年以降の吸収金額一千億円以上の大型IPOは15銘柄でその平均初値上昇率は1.08倍
業種は東証1部(サービス業)→外部環境〔海外の意向)に影響されやすい?→業績は安定している→過去のサントリーHD上場に似通っているのでは?先発大型銘柄の動向に注目?

| stokreport | (株)リクルートホールディングス | 17:39 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)リクルートホールディングスの仮条件決定
42(株)リクルートホールディングス(6098)(東証?部・サービス業)の仮条件が2,800円〜3,100円に決定。
 

●仮条件;2,800円〜3,100円(参考PER=22.11倍〜24.48倍)
●メモ;
・想定価格2,800円・吸収金額1931.3億円で仮条2,800円〜3,100円と想定価格が仮条件の下限で強気な設定となった。
・2004年以降の吸収金額一千億円以上の大型IPO15銘柄の平均初値上昇率は1.08倍
・今年のサービス業IPOは5銘柄で初値上昇率2.75倍・吸収金額26.8億円、平均公募PER53.0
・東証?部(サービス業)→人材派遣業等々→自己株式処分有り→結構な株式が海外に売られる→公募価格が海外に引きずられそう→過去のサントリーHD(2587→初値上昇率1.01倍)に近いのでは。
| stokreport | (株)リクルートホールディングス | 20:33 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)リクルートホールディングスの各証券会社割当株数
41(株)リクルートホールディングス(6098)の各証券会社割り当て株数
  

※割当枚数(100株単位)が359,866枚と枚数は非常に多く、吸収金額も1931.3億円と東証?部(サービス業)で取得には問題ないでしょう。
 
         野村證券(主幹事)=121,203枚、
    みずほ証券=82,697枚。SMBC日興証券=82,661枚。三菱UFJMS証券=66,035枚。
       大和證券=6,586枚。マネックス証券=324枚。
   いちよし・岩井コスモ・エース・SMBCフレンド・SBI・岡三・極東・東海東京・丸三・水戸=36枚
              
     合計=359,866

| stokreport | (株)リクルートホールディングス | 11:39 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)リクルートホールディングスが上場
 
42,(株)リクルートホールディングス(6098・サービス業)が新規承認で10/16日東証?部上場予定
 
 
●銘柄名   (株)リクルートホールディングス(6098)が東証?部(サービス業)に上場。
●事業内容;販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理
        及びそれに付帯関連する事業。
●上場日   ;10/16日(木)。
●仮条件   09/29日。●BB期間;09/30日〜10/03日。
●公開株数;公募29,506.2千株、売出株34,070.0千株、OA5,397.9千株。
●公募価格;10/06日。●申込期間;10/07日〜10/10日。
●想定価格;2,800/100株単位。●吸収金額;最大約1,931.3億円
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、みずほ証券・SMBC日興証券、三菱UFJMS証券 大和証券、
        マネックス證券、いちよし証券、岩井コスモ証券、エース証券・SMBCフレンド証券、
        SBI証券・岡三証券・極東証券・東海東京証券・丸三証券・水戸証券。
●メモ;
・野村證券主幹事、東証?部(サービス業)・想定価格2,800円・吸収金額約1,931.3億円と規模的には大きい(今年2番目の規模)。→業績は順調に伸びており?→一週間程度の離れで注目の大型2銘柄が上場(吸収金額が膨大なのが懸念)→上場時時価総額は1.6兆円

・売り出しは公開株数が635,762
枚(100株単位)と非常に多く取得には苦労なく、内容が問われるのでは? 
 
| stokreport | (株)リクルートホールディングス | 19:33 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<< December 2018 >>

+ 過去訪問者数
ブログパーツUL5
+ 連絡先
当サイトへのご質問、連絡等がございましたら下記アドレスをご利用ください。 なおリンクはフリーですが事前連絡をお願いしています。 ipotushinblog@gmail.com
+ 相場格言
+ SELECTED ENTRIES
+ RECENT COMMENTS
+ CATEGORIES
+ ARCHIVES
+ MOBILE
qrcode
+ RECOMMEND
+ PROFILE