STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)すかいらーくの初値決定
40(株)すかいらーく(3197)(東証1部・小売業)の初値1,200円(公募価格1,200円)の騰落率0.00%で決定 

 

●メモ;   
・専門家予想は1,149円〜1,200円の範囲でしたが初値は予想範囲上限の1,200(初値倍率=1,00倍)を付けた。
・再上場案件で公募割れの予想が多かったが、売り出し株数の削減等々の対策で何とか公募価格を保ったと言う感じの上場では?
セカンダリーは初値1,200 から一旦高値1,229円迄上昇したのち、揉みながら下落し安値1,135円をつけた後、取引終了にかけ1,143円で終了
 
| stokreport | (株)すかいらーく | 22:07 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)すかいらーく 初値予想等々
40(株)すかいらーく(3197)が10/09日東証1部(小売業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 

●専門家予想;
A社 ;1,200円・B ;1,149円・C ;1,200円前後・D社 -
●ブログ予想;
・一番予想;1,200円以下
・二番予想;1,200円近傍
・三番予想;1,200円以上〜1,500円迄。
・同列予想;1,500円以上〜1,800円迄。
●STOK 予想
・1,100円〜1,300円
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格1,200(吸収金額910.0億円)に対 し1,149円〜1,200円前後で上昇率0.96倍〜1.00倍の予想。
・過去の再上場銘柄〔2006〜2014年)IPO8銘柄で平均初値上昇率 0.95倍〔公募割れ5銘柄)と比べてほぼ同等な予想、 また過去の大型IPO(2004〜2014年)14銘柄で 平均初値上昇率1.09倍と比べれば弱気な予想。
・今年の大型IPO(ジャパンディスプレー・日立マクセル・西武HD)3銘柄の、平均初値上昇率0.93倍に比べて若干強気なな予想。
またブログ予想では、約35 の投票者が初値上昇率(公募価格の)1.00倍以下、約28%が初値上昇率1.00倍近傍、約14%で初値上昇率1.00倍以上〜1.25.倍迄と初値上昇率1.25倍以上〜1,50倍迄。
株主にはVC(98.3%程度)が見られる、株主上位社(6者→6.5%程度)にはロックアップ(180日・?倍解除)が設けられている。
事業は東証1部(小売業→外食産業)→業績は安定しているとは言い難い?→吸収金額は大きい〔超大型IPO)?→今年の大型IPOはよろしくない→しかも再上場案件→慎重さが求められる?
年のIPO(東証1部)6銘柄のセカンダリーは初値後 取引終了にかけて3/6銘柄(高値=1.10倍、安値=0.97倍.終値=1.03倍で下落している。今年のIPO(東証1部)5銘柄は2/5銘柄(高値=1.07倍、安値=0.95倍、終値=1.03倍)で下落している。


| stokreport | (株)すかいらーく | 21:43 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)すかいらーくの公募価格決定
40.(株)すかいらーく3197)(東証1部・小売業)の公募価格が1,200円に決定。
 
クイックレポート
●公募価格;1,200円(参考 PER=32.18倍、 PBR=3.08倍)
●メモ;
想定価格1,450円、吸収金額億910.0円、仮条件1,200円〜1,450円で 公募価格は仮条件下限の1,200円に決定。
・一昨年の想定価格が仮条件の上限で公募値が仮条件の下限で決定なのは7銘柄で、初値平均上昇率 1.07倍、また今年 の同様なケースは1銘柄で、その初値上昇率0.85倍で公募割れ(昨年の同様なケースは無し)。
昨年IPO(マザーズ・小売業) は4銘柄で平均初値上昇率2.49倍・平均吸収金額8.8億円 ・平均公募PER33.9倍、又今年の小売業IPO(東1-1・JQS-3、マザ-1)は5銘柄(うち、公募割れ1銘柄)で平均初値上昇率2.13倍・平均吸収金額29.1億円・平均公募PER17.6倍。
業種はマザーズ(小売業)飲食系→超大型IPO(吸収金額910億円→今年の超大型IPOは2/3銘柄で公募割れ(内1銘柄は公募)→しかも再上場案件→慎重な検討が求められる

 
| stokreport | (株)すかいらーく | 20:14 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)すかいらーくの各証券会社割当株数変更
 
40(株)すかいらーく(3197)の各証券会社割り当て株数の変更。
  
※9/19日の目論見書訂正で売出数66,452.6千株→51,528.8千株に変更する事に伴う各証券会社割り当て株数の変更
 
         野村證券(主幹事)=170,326枚、
    三菱UFJMS証券=94,626枚。メリルリンチ日本証券=18,926枚。
       みずほ證券=75,701枚。SMBC日興証券=8,705枚。大和證券=6,813枚。
    SBI・マネックス・東海東京証券=1,135枚
               合計=378,502

| stokreport | (株)すかいらーく | 11:22 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)すかいらーくの仮条件決定
40(株)すかいらーく3197)(東証?部・小売業)の仮条件が1,200円〜1,450円に決定。
 

●仮条件;1,200円〜1,450円(参考PER=32.18倍〜38.88倍)
●メモ;
・想定価格1,450円・吸収金額1,126.4億円で仮条1,200円〜1,450円と想定価格が仮条件の上限でやや弱気な設定となった。
・過去の再上場銘柄(2006年〜2014年迄)IPOは8銘柄で平均初値上昇率0.95倍、(内、公募割れ5銘柄、MAX=1.05倍、MIN=0.82倍)。
 ・過去の大型銘柄(2004年〜2014年迄の吸収金額1千億円以上)IPOは14銘柄で平均初値上昇率1.09倍、(内、公募割れ3銘柄)
・東証?部(小売業)→外食産業のIPOは人気薄?→今年の超大型IPOはあまりよろしくない→しかも再上場案件→慎重な検討を要する
| stokreport | (株)すかいらーく | 20:06 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)すかいらーくの各証券会社割当株数
 
40(株)すかいらーく(3197)の各証券会社割り当て株数
  

※割当枚数(100株単位)が472,856枚と枚数は多く、吸収金額も1,126.4億円と東証?部(小売業)では大型IPO。
 
         野村證券(主幹事)=212,786枚、
    三菱UFJMS証券=118,215枚。メリルリンチ日本証券=23,643枚。
       みずほ證券=94,572枚。SMBC日興証券=10,875枚。大和證券=8,511枚。
    SBI・マネックス・東海東京証券=1,418枚
               合計=472,856

| stokreport | (株)すかいらーく | 19:12 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)すかいらーくが新規承認

40(株)すかいらーく(3197・小売業)が新規承認で10/09日東証1or2部に上場予定
 
 
●銘柄名   (株)すかいらーく(3197)が東証1or2部(小売業)に上場。
●事業内容;「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業。
●上場日   ;10/09日(木)。
●仮条件   09/19日。●BB期間;09/22日〜09/26日。
●公開株数;公募4,138.0千株、売出株66,452.6千株、OA7,092.8千株。
●公募価格;09/29日。●申込期間;10/01日〜10/06日。
●想定価格;1,450/100株単位。●吸収金額;最大約1,126.4億円
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、三菱UFJ証券、メリルリンチ証券
        みずほ証券、SMBC日興証券、大和證券、SBI証券、マネックス証券、東海東京証券。
●メモ;
・野村證券主幹事、東証1or2部(小売業)・想定価格1,450円・吸収金額約1,126.4億円と規模的にはc超大型の再上場案件、→国際会計基準初採用のIPO→国内売出43,147.6千株、海外売出23,305.0千株目処→売出元はほぼべインキャピタル米投資会社→業績は増益傾向

・売り出しは公開株数が705,906
枚(100株単位)と多く取得には問題ないがIIPO的には要検討? 

 
 
| stokreport | (株)すかいらーく | 20:46 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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