STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)FFRI の初値決定
 
38(株)FFRI(3692)(マザーズ・情報通信業)の初値4,010円(公募価格1,450円)の騰落率176.55%で決定  
 
●メモ;   
・専門家2日目予想は3,600円〜4,000円の範囲でしたが初値はほぼ予想範囲の4,010(初値倍率=2.77倍)を付けた。
初値は過去の大引時売買率と初値の関係から推定すれば売買率2.26倍で初値は3.0倍程度(4,000円〜4,400円程度)を予想していたが下限ぎりぎりの初値4,010円となった。
セカンダリーは初値4,010円(9時39分) から一旦3,990円の安値をつけた後、徐々に切り上げ10時47分にS高の4,710円を付けそのまま取引を終了

| stokreport | (株)FFRI | 19:31 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)FFRI 買気配で取引終了
■クイックレポート
38、(株)FFRI(3692)(マザーズ・情報通信業)は公募価格1,450円の2.3倍にあたる3,335円の買い気配のまま取引終了。
 

●メモ;
・今日の終わり値3,335円で買い605,600株、売り267,400株、売買率約2.26倍の持ち越しで終了.
・明日は即金規制入りとなるも・・・初値は過去の大引時売買率と初値の関係から推定すれば売買率2.26倍で初値は3.0倍程度(4,000円〜4,400円程度)になるのでは。
 ・セカンダリーは今年のマザーズ(情報通信業の即金規制入り)3銘柄では初値後取引終了にかけて2/3銘柄で下落(S高=1銘柄、下落2銘柄、・・高値1.08倍、安値0.89倍,終値1.02倍)・・・・で慎重な判断を。


| stokreport | (株)FFRI | 20:45 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)FFRI 初値予想等々

38(株)FFRI(3692)が09/30日マザーズ(情報通信業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 

●専門家予想;
A社 ;3,300円・B ;4,000円・C ;2,900円以上・D社 -
●ブログ予想;
・一番予想;4,350円以上
・二番予想;5,800円以上
・三番予想;公募割れ
・四番予想;2,900円以上。
・同列予想;1,800円以上〜2,200円迄。
・同列予想;1,450円以上〜1,800円迄。
●STOK 予想
・3,000円〜3,335円(即金規制入り)
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格1,450(吸収金額5.1億円)に対 し2,900円〜4,000 で上昇率2.00倍〜2.76倍の予想。
・昨年のIPO(マザーズ・情報通信業)は8銘柄で平均吸収金額 19.8億円で平均初値上昇率 2.94倍と比べて若干弱気な予想、 また今年のIPO(マザーズ・情報通信業)5銘柄で 吸収金額36.8億円・初値上昇率2.34倍と比べるとほぼ同様な予想。
・今年の(マザーズ・情報通信業)想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限で決定は 4銘柄で、平均初値上昇率2.29倍に比べてもほぼ同様な予想。
またブログ予想では、約55 の投票者が初値上昇率(公募価格の)3.0倍以上、約20%が初値上昇率4.0倍以上、約10%が公募割れ
株主にはVC(22.2%程度)が見られる、株主上位社(8者→86.5%程度)にはロックアップ(90日・1.5倍解除)が設けられている。
事業はマザーズ(情報通信業)→業績は売上・利益とも順調(配当無し)→主要取引は一流どころ→人気業種→軽量案件→期待銘柄?
年のIPO(マザーズ・情報通信業)8銘柄のセカンダリーは初値後 取引終了にかけて4/8銘柄(高値=1.12倍、安値=0.90倍.終値=1.02倍、S高=2銘柄、S安=1銘柄、即金規制=6銘柄で下落している。今年のIPO(マザーズ・情報通信業)7銘柄は7/6(高値=1.05倍、安値=0.88倍、終値=0.94倍、即金規制=3銘柄)で下落している。


| stokreport | (株)FFRI | 20:05 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)FFRIの公募価格決定
38.(株)FFRI3692)(マザーズ・情報通信業)の公募価格が1,450円に決定。
 

●公募価格;1,450円(参考 PER=21.31倍、 PBR=5.27倍)
●メモ;
想定価格1,340円、吸収金額億5.1円、仮条件1,340円〜1,450円で 公募価格は仮条件上限の1,450円に決定。
昨年の想定価格が仮条件の下限で公募値が仮条件の上限で決定なのは26銘柄で、初値平均上昇率 2.20倍、また今年 の同様なケースは16銘柄で、その平均初値上昇率1.85倍。
昨年IPO(マザーズ・情報通信業) は8銘柄で平均初値上昇率2.94倍・平均吸収金額19.8億円 ・平均公募PER223.6倍、又今年のIPO(マザーズ・情報通信業)は5銘柄で平均初値上昇率2.34倍・平均吸収金額36.8億円・平均公募PER65.9倍。
業種はマザーズ(情報通信業)の軽量案件→業種はサイバーセキュリティー事業→業績は売上・利益とも順調(配当無し)→ロックアップ90日1.5倍解除→VC(22.18%程度)が見られる→主要取引先は一流どころ→人気業種

| stokreport | (株)FFRI | 19:48 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)FFRIの仮条件決定
 
38(株)FFRI(3692)(マザーズ・情報通信業)の仮条件が1,340円〜1,450円に決定。
 

●仮条件;1,340円〜1,450円(参考PER=19.7倍〜21.3倍)
●メモ;
・想定価格1,340円・吸収金額5.1億円で仮条1,340円〜1,450円と想定価格が仮条件の下限で強気なな設定となった。

・昨年のマザーズ
(情報通信業)IPOは8銘柄で平均初値上昇率2.94倍・平均吸収金額19.8億円、平均公募PER223.6倍。

・今年のマザーズ
(情報通信業)IPOは5銘柄で平均初値上昇率2.34倍・平均吸収金額36.8億円

、平均PER65.9倍

・マザーズ(情報通信業→サイバーセキュリティー関連)→業績は売上・利益とも順調(配当無し)→吸収金額は荷もたれ感無し(軽量案件)?→主要取引先は一流→
VC(約22.2%)が見られるので注意→競争激化?


| stokreport | (株)FFRI | 18:44 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)FFRIの各証券会社割当株数

38(株)FFRI(3692)の各証券会社割り当て株数。
  

※割当枚数(100株単位)が3,330枚と枚数は少なく、吸収金額も5.1億円とマザーズ(情報通信業)では荷もたれ感の無い銘柄。
 
         野村證券(主幹事)=2,868枚、
      SMBC日興・みずほ・岡三・岩井コスモ
                 ・ いちよし・丸三・SBI証券=66枚
          合計=3,330

| stokreport | (株)FFRI | 17:36 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)FFRIが新規承認

38(株)FFRI(3692・情報通信業)が新規承認で09/30日マザーズに上場予定。
 

 
●銘柄名   (株)FFRI(3692)がマザーズ(情報・通信業)に上場。
●事業内容;サイバー・セキュリティー対策製品の研究開発及び販売 他
●上場日   09/30日(火)。
●仮条件   09/08日。●BB期間;09/10日〜09/17日。
●公開株数;公募140.0千株、売出株193.0千株、OA49.9千株。
●公募価格;09/18日。●申込期間;09/19日〜09/25日。
●想定価格;1,340/100株単位。●吸収金額;最大約5.1億円
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、SMBC日興証券、みずほ証券
        岡三証券、岩井コスモ証券、いちよし証券、丸三証券、SBI証券。
●メモ;
・野村證券主幹事、マザーズ(情報通信業)・想定価格1,340円・吸収金額約5.1億円と規模的には荷もたれ感無し?、業績的には増収増益、業種的には2007年設立のサイバー・セキュリティーの研究開発企業

・売り出しは公開株数が3,330
枚(100株単位)と非常に少なく取得に工夫が必要では?

 
| stokreport | (株)FFRI | 21:40 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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