STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)ジェネレーションパスの初値決定

36(株)ジェネレーションパス(3195)(マザーズ・小売業)の初値2,630円(公募価格1,200円)の騰落率119.16%で決定  
 

●メモ;   
・専門家予想は2,400円〜2,700円の範囲でしたが初値は予想範囲の2,630(初値倍率=2.19倍)を付けた。
・マザーズのEコマースで一部には即金入りの予想もあったがそこまで強くなく、順当に予想通りの初値を付けた。
セカンダリーは初値2,630 から高値2,749円迄上昇したのち、ストップ安(2,130円)まで一直線に下落しそのままS安で取引終了


 
| stokreport | (株)ジェネレーションバス | 21:22 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ジェネレーションパス 初値予想等々
 
36(株)ジェネレーションパス(3195)が09/24日マザーズ(小売業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
  クイックレポート
●専門家予想;
A社 ;2,700円・B ;-円・C ;-円・D社 -
●ブログ予想;
・一番予想;2,400円以上
・二番予想;2,100円以上〜2,400円迄。
・同列予想;1,500円以上〜1,800円迄。
・四番予想;1,800円以上〜2,100円迄。
●STOK 予想
・1,900円〜2,400円
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格1,200(吸収金額5.1億円)に対 し2,400円〜2,700 で上昇率2.00倍〜2,25倍の予想。
・昨年のIPOマザーズ(小売業)は4銘柄で平均吸収金額 8.8億円で平均初値上昇率 2.49倍と比べて若干弱気な予想、 また今年のIPO小売業(マザーズなし・JQS-3・東1-1)4銘柄で 平均吸収金額35.2億円・平均初値上昇率1.58倍と比べると強気な予想。
・今年の想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限で決定は 16銘柄で、初値上昇率1,85倍に比べてほぼ同様なな予想。
またブログ予想では、約39 の投票者が初値上昇率(公募価格の)2.00倍以上、約17%が初値上昇率1.75倍以上〜2.00倍迄と1.25倍〜1.50倍迄。約11%で初値上昇率1.50倍以上〜1.75倍迄
株主にはVCは見られず、株主上位社(8者→92.3%)にはロックアップ(90日・?倍解除)が設けられている。
事業はマザーズ(小売業→Eコマース)→業績は売上・利益とも順調だが配当無し→吸収金額は問題なし→類似企業の上場後株価低迷が気掛かり
今年のIPO(小売業→マザーズ無し)4銘柄のセカンダリーは初値後 取引終了にかけて2/4銘柄(高値=1.03倍、安値=0.92倍.終値=0.98倍、S高=1、上昇=1、下落=2で下落している。
   
| stokreport | (株)ジェネレーションバス | 21:03 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ジェネレーションバス の公募価格決定
 
36.(株)ジェネレーションバス (3195)(マザーズ・小売業)の公募価格が1,200円に決定


●公募価格;1,200円(参考 PER=31.93倍、 PBR=7.21倍)
●メモ;
想定価格1,090円、吸収金額億5.1円、仮条件1,090円〜1,200円で 公募価格は仮条件上限の1,200円に決定。

昨年の想定価格が仮条件の下限で公募値が仮条件の上限で決定なのは26銘柄で、初値平均上昇率 2.20倍、また今年 の同様なケースは16銘柄で、その平均初値上昇率1.97倍。

IPO(マザーズ・小売業 は7銘柄で平均初値上昇率2.69倍・平均吸収金額7.2億円 ・平均公募PER22.1倍、又今年のIPO(マザーズ・小売業)は4銘柄(うち、公募割れ1銘柄)で平均初値上昇率1.58倍・平均吸収金額35.2億円・平均公募PER14.0倍。

業種はマザーズ(小売業)の軽量案件→業種はEコマース・マーケティング事業→業績は売上・利益とも順調→ロックアップ90日?倍解除→VCは見られる→類似企業の上場後の不振がネック?。
| stokreport | (株)ジェネレーションバス | 19:25 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ジェネレーションパスの仮条件決定
 36(株)ジェネレーションパス3691)(マザーズ・小売業)の仮条件が1,090円〜1,200円に決定。
 

●仮条件;1,090円〜1,200円(参考PER=29.00倍〜31.93倍)
●メモ;
・想定価格1,090円・吸収金額5.1億円で仮条1,090円〜1,200円と想定価格が仮条件の下限で強気なな設定となった。

・昨年のマザーズ(小売業)
IPOは4銘柄で平均初値上昇率2.49倍・平均吸収金額8.8億円、平均公募PER33.9倍。

・今年の小売業
(マザーズ無し、JQSのみ)IPOは2銘柄で平均初値上昇率1.95倍・平均吸収金額11.8億円 、平均公募PER10.8倍。

・マザーズ・Eコマース→マーケティング事業+その他事業→業績は売上・利益とも順調→配当無し→吸収金額に荷もたれ感無し
VCは見られず→ただ類似企業の上場後株価低迷が気掛かり。


| stokreport | (株)ジェネレーションバス | 20:45 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ジェネレーションパスの各証券会社割株数
36(株)ジェネレーションパス(3195)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が4,060枚と枚数は少なく、吸収金額も5.1億円とマザーズ(小売業)では荷もたれ感なしの銘柄。
 
野村證券(主幹事)=3,451枚、
      みずほ證券=325枚。
     東海・東京、SBI,藍澤証券=81枚。
     岩井コスモ証券=41枚。
   合計=4,060

| stokreport | (株)ジェネレーションバス | 21:38 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ジェネレーションバスが新規承認

36(株)ジェネレーションバス(3195・小売業)が新規承認で09/24日マザーズに上場予定。
 

●銘柄名   (株)ジェネレーションパス(3195)がマザーズ(小売業)に上場。
●事業内容;インターネットショッピングサイト「リコメン堂]の運営
●上場日   09/24日(水)。
●仮条件   09/01日。●BB期間;09/03日〜09/09日。
●公開株数;公募216.0千株、売出株190.0千株、OA60.9千株。
●公募価格;09/10日。●申込期間;09/12日〜09/18日。
●想定価格;1,090/100株単位。●吸収金額;最大約5.1億円
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、みずほ証券、東海東京証券、
        SBI証券、藍澤証券、岩井コスモ証券。
●メモ;
・野村證券主幹事、マザーズ(小売業)・想定価格1,090円・吸収金額約5.1億円と規模的にもマザーズ(小売業)としては問題なし、業績的には増収増益?、業種的には同業種多数有り(Eコマース関連)→同業種は上場後の株価がイマイチ→類似企業多数で比較検討は容易→軽量IPO?。

・売り出しは公開株数が4,060
枚(100株単位)と多くなく、取得には苦労が伴うのでは?

| stokreport | (株)ジェネレーションバス | 18:57 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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