STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)ロックオンの初値決定
33(株)ロックオン(3690)(マザーズ・情報通信業)の初値5,000円(公募価格1,300円)の騰落率 284.61%で決定  
 

●メモ;   
・専門家2日目予想は4,000円〜5,000円の範囲でしたが初値は予想範囲の5,000(初値倍率=3.85倍)を付けた。
・やはり重複上場による影響か?初値は過去の大引時売買率と初値の関係から推定すれば売買率7.62倍で初値は4.5倍程度(5,500円〜6,000円程度)を予想していたが初値5,000円に留まった。
セカンダリーは初値5,000 から一旦5,110円迄上昇したのち、徐々に下落し安値4210円付けた、そこから切り返し揉みながら上昇して4,790円で終了した


| stokreport | (株)ロックオン | 19:04 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ロックオン 買気配で取引終了
33(株)ロックオン(3690)(マザーズ・情報通信業)は公募価格1,300円の2.3倍にあたる2,990円の買い気配のまま取引終了。

●メモ;
・今日の終わり値2,990円で買い804,200株、売り105,500株、売買率約7.62倍の持ち越しで終了.
・明日は即金規制入りとなるも・・・初値は過去の大引時売買率と初値の関係から推定すれば売買率7.62倍で初値は4.5倍程度(5,500円〜6,000円程度)になるのでは。
・ただ、明日の重複上場((株)リアルワールド)の影響で3.5倍程度に抑えられる事もありえるのでは
・セカンダリーは今年のマザーズ(情報通信業の即金規制入り)2銘柄では初値後取引終了にかけて1/2銘柄で下落(S高=1銘柄、下落1銘柄、・・高値1.10倍、安値0.92倍)・・・・慎重な判断を。

| stokreport | (株)ロックオン | 20:48 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ロックオン 初値予想等々

33(株)ロックオン(3690)が09/17日マザーズ(情報・通信業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 

●専門家予想;
A社 ;4,000円・B ;4,000円・C ;2,600円〜2,800円・D社 -
●ブログ予想;
・一番予想;2,600円以上
・二番予想;3,900円以上
・三番予想;5,200円以上。
・同列番予想;1,950円以上〜2,270円迄。
●STOK 予想
・3,000円以上(即金規制入り)
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格1,300(吸収金額4.7億円)に対 し2,600円〜4,000 で上昇率2.0倍〜3.1倍の予想。
・昨年のIPO(マザーズ・情報通信業)は8銘柄で平均吸収金額 19.8億円で平均初値上昇率 2.94倍と比べてほぼ同様な予想、 また今年のIPO(マザーズ・情報通信業)5銘柄で 平均吸収金額36.8億円・平均初値上昇率2.34倍と比べると範囲内の予想。
・今年の想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限で決定は 16銘柄で初値上昇率1.85倍に比べて強気な予想。
またブログ予想では、約41 の投票者が初値上昇率(公募価格の)2.0倍以上、約19%が初値上昇率3.0倍以上、約15%で初値上昇率4.0倍以上と初値上昇率1.5倍以上〜1.75倍迄が並んでいる。
株主にVC(3者→6.4%)が見られ、株主上位者(6者→約83.7%)にはロックアップ(90日・1.5倍解除)が設けられている。
事業はマザーズ(情報通信業)→業績は売上・利益とも順調に増加→配当は実績なく今後も未定→軽量案件・野村主幹事・情報通信業とベストミックス
今年のマザーズ(情報通信業)5銘柄のセカンダリーは初値後 取引終了にかけて4/5銘柄(S高=1、S安=1.下落=3、即金規制入り2銘柄)の割 合で下落している。


| stokreport | (株)ロックオン | 20:36 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
33.(株)ロックオンの公募価格決定
 
33.(株)ロックオン (3690)(マザーズ・情報通信業)の公募価格が1,300円に決定。
 
●公募価格;1,300円(参考 PER=86.09倍、 PBR=10.71倍)
●メモ;
想定価格1,200円、吸収金額億4.7円、仮条件1,200円〜1,300円で 公募価格は仮条件上限の1,300円に決定。

昨年の想定価格が仮条件の下限で公募値が仮条件の上限で決定なのは26銘柄で、初値平均上昇率 2.20倍、また今年 の同様なケースは16銘柄で、その平均初値上昇率1.97倍。

IPO(マザーズ・情報通信業 は8銘柄で平均初値上昇率2.94倍・平均吸収金額19.8億円 ・平均公募PER223.6倍、又今年のIPO(マザーズ・情報通信業)は5銘柄で平均初値上昇率2.34倍・平均吸収金額36.8億円・平均公募PER65.9倍。

業種はマザーズ(情報通信業)の超軽量案件→業種はエコマース・ネット広告→業績は売上・利益とも伸びている→ロックアップ90日1.5倍解除→VC(6.39%)が見られる→配当無しで今後は未定→IPOのベストミックスで競争激化必死?

| stokreport | (株)ロックオン | 18:20 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ロックオンの仮条件決定
 33(株)ロックオン 3690)(マザーズ・情報通信業)の仮条件が1,200円〜1,300円に決定。

●仮条件;1,200円〜1,300円(参考PER=79.47倍〜86.09倍)
●メモ;
・想定価格1,200円・吸収金額4.7億円で仮条1,200円〜1,300円と想定価格が仮条件の下限で少し強気な設定となった。
・昨年のマザーズ(情報通信業)IPOは8銘柄で平均初値上昇率2.94倍・平均吸収金額19.8億円、平均公募PER223.6倍。
・今年のマザーズ(情報通信業)IPOは5銘柄で平均初値上昇率2.34倍・平均吸収金額36.8億円 、平均公募PER65.9倍。
・マザーズの超軽量案件→Eコマース・ネット広告→業績は売上利益とも順調→配当実績は無しVC(6.4.%程度)が見られるので留意。


| stokreport | (株)ロックオン | 17:51 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ロックオンの各証券会社割当株数
 
33(株)ロックオン(3690)の各証券会社割り当て株数。
 

※割当枚数(100株単位)が3,430枚と枚数は少なく、吸収金額も4.7億円とマザーズ(情報・通信業)では荷もたれ感なしの銘柄。
 
野村證券(主幹事)=2,916枚、
 SMBC日興・岩井コスモ・極東・いちよし證券=103枚。
 マネックス・SBI証券=51枚。
合計=3,430


| stokreport | (株)ロックオン | 13:29 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)ロックオンが新規承認
33(株)ロックオン(3690・情報通信業)が新規承認で09/17日マザーズに上場予定。
 
■クイックレポート
●銘柄名   (株)ロックオン(3690)がマザーズ(情報・通信業)に上場。
●事業内容;Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及び
          インターネット広告関連ソフトウェアの企  画・開発・販売
●上場日   09/17日。
●仮条件   08/28日。●BB期間;08/29日〜09/04日。
●公開株数;公募200.0千株、売出株143.0千株、OA51.4千株。
●公募価格;09/05日。●申込期間;09/08日〜09/11日。
●想定価格;1,200/100株単位。●吸収金額;最大約4.7億円
●幹事団  ;野村證券(主幹事)、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、
        極東証券、いちよし証券、マネックス証券、SBI証券。
●メモ;
・野村證券主幹事、マザーズ(情報・通信業)・想定価格1,200円・吸収金額約4.7億円と規模的にもマザーズとしては問題なし、業績的には売上・利益とも伸びており、業種的にはEコマース・ネット広告関連で人気化必至?→王道IPOで獲得競争必至。

・売り出しは公開株数が3,430
枚(100株単位)と少なく、獲得には相当の工夫が求められるのでは?

| stokreport | (株)ロックオン | 20:47 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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