STOK IPO通信

IPOに特化したブログです。IPO関連スケジュールや情報を一覧表示するため9月7日全面リニューアルしました。IPOを投資として取り組むために必要な情報を逐一リポートしていきます。
(株)鳥貴族の 初値決定
29(株)鳥貴族(3193(JQS・小売業)の 初値は6,180円(公募価格2,800円)の騰落率は120.71で決定。 
 
●メモ;    
・専門家・ブログ予想は3,000円〜3,800円の範囲でしたが初値は予想範囲以上の6,180円(初値倍率=2.21倍)を付けた、目新しさは無いのに 話題性(関ジャニ)の影響と久しぶりの上場だから? 

セカンダリーは初値6,180 からすぐにストップ高の7,180円を付け、一旦解除するも再度ストップ高となりそのまま終了。こんなに強いのに明日は売りから始まらなければ良いが・・・
  

| stokreport | (株)鳥貴族 | 18:20 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)鳥貴族 初値予想等々
 
29 (株)鳥貴族(3193)が07/10日JQS(小売業)に上場 なので初値予想等々を纏めまし た。
 
●専門家予想;
A社 ;3,200円・B ;3,800円・C ;3,000円前後・D社 -
●ブログ予想;
・一番予想;2,800円以上〜3,500円迄 。
・一番予想;3,500円以上〜4,200円迄
・一番予想 ;5,600円以上。
・四番予 想;4,200円以上〜4,900円迄
●STOK 予想
・3,500円〜4,000
●メモ;
初値予想は専門家・アンケート 等を見ると公募価格2,800(吸収金額13.7億円)に対 し3,000円〜3,800円 で上昇率1.07倍〜1.36倍の予想。

・昨年の
IPO(JQS、小売業)は3銘柄で平均吸収金額 5.2億円で平均初値上昇率 2.97倍と比べて超弱気な予想、 また今年のIPO(JQS、小売業)2銘柄で 平均吸収金額8.1億円・平均初値上昇率1.57倍と比べてもやや弱気な予想。

・今年の想定価格が仮条件の下限で公募価格が仮条件の上限で決定は
15銘柄で、その平均初値上昇率1.82倍比べても弱気な予想。

またブログ予想では、約20 の投票者が初値上昇率1.0倍以上〜1.25倍迄、1.25倍以上〜1.5倍迄2.0倍以上の3ケースを同列に予想。また1.5倍以上〜1.75倍迄を約15%が予想している。

株主にVC(約1.4%)は殆ど見られず、株主上位社(9社)にはロックアップ(90日・1.5倍解除)が設けられている。

事業はJQS(小売業)→業績は売上・利益とも伸びが良い→吸収金額はやや荷もたれ感有り→類似企業平均PER23.8倍と比べれば割安?→会社設立1986年→知名度・話題性が有る(株主(息子)がカンジャニメンバー)?

今年のJQS(小売業)2銘柄のセカンダリーは初値後 取引終了にかけて2/2(下落率10%〜12.%の範囲で)の割 合で下落している。

| stokreport | (株)鳥貴族 | 00:01 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)鳥貴族の公募価格決定
 
29.(株)鳥貴族 (3193)(JQS・小売業)の公募価格が2,800円に決定。

 
公募価格;2,800円(参考 PER=16.96倍、 PBR=4.43倍)
 
メモ;
・ 想定価格2,590円、吸収金額億13.7円、仮条件2,590円〜2,800円で 公募価格は仮条件上限の2,800円に決定。

・ 昨年の想定価格が仮条件の下限で公募値が仮条件の上限で決定なのは26銘柄で、平均初値上昇率 2.20倍、また今年 の同様なケースは14銘柄で、その平均初値上昇率1.86倍。

・ 今年IPO(JQS、小売業) は2銘柄で平均初値上昇率1.57倍、平均吸収金額8.1億円 、平均公募PER14.5倍、又昨年のIPO(JQS、小売業)は3銘柄で平均初値上昇率2.97倍、平均吸収金額5.2億円、平均公募PER6.3倍。

・ 業種はJQSの居酒屋チェーン店→業績は売上・利益とも伸びが良い→ロックアップ90日1.5倍解除→VC(約1.4%程度)は問題なし→吸収金額はJQSではやや大きい→話題性は有る(関係者が芸能人?

| stokreport | (株)鳥貴族 | 23:20 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)鳥貴族の仮条件決定
 29(株)鳥貴族 3193)(JQS・小売業)の仮条件が2,590円〜2,800円に決定。
 

●仮条件;2,590円〜2,800円(参考PER=約15.69倍〜約16.96倍)
●メモ;
・想定価格2,590円・吸収金額13.7億円で仮条件2,590円〜2,800円と想定価格が仮条件の下限(から上限は8.1%アップ)で強気な設定となった。

・一昨年のJQS
(小売業)は4銘柄で平均吸収金額8.3億円、平均初値上昇率1.1倍,公募PER10.4倍。

・昨年のJQS(小売業)は3
銘柄で平均初値上昇率2.97倍・平均吸収金額5.2億円、公募PER6.3倍。

・今年のJQS(小売業)は2銘柄で平均初値上昇率1.57倍・平均吸収金額8.1億円 、公募PER14.5倍。

・居酒屋チェーン店→業績は売上・利益とも伸びが良い→吸収金額はやや大きい?→PERもやや大きい?→VC(1.4%程度)は問題無いのでは。

 

| stokreport | (株)鳥貴族 | 20:15 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)鳥貴族の各証券会社割当株数
29(株)鳥貴族(3193)の各証券会社割り当て株数。
 
※割当枚数(100株単位)が4,600枚と枚数は少なく、吸収金額も15.7億円とJQS〔小売業)では大きな銘柄。
 
大和證券(主幹事)=4,140枚、
 みずほ・三菱UFJMS・野村證券=138枚、
SBI証券=46枚、 
合計=4,600

 
| stokreport | (株)鳥貴族 | 20:43 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
(株)鳥貴族が新規承認

癸横后(株)鳥貴族(3193・小売業)が新規承認で07/10日JQSに上場予定。

●銘柄名   (株)鳥貴族(3193)がJQS(小売業)に上場。
●事業内容;居酒屋「鳥貴族」の飲食店舗の運営及びフランチャイズ展開。
●上場日   07/10日。
●仮条件   06/20日。●BB期間;06/24日〜06/30日。
●公開株数;公募300.0千株、売出株160.0千株、OA69.0千株。
●公募価格;07/01日。●申込期間;07/03日〜07/08日。
●想定価格;2,590/100株単位。●吸収金額;最大約13.7億円
●幹事団  ;大和證券(主幹事)、みずほ証券、三菱UFJMS証券、
        野村証券、SBI証券。
●メモ;
・大和證券主幹事、JQS(小売業)・想定価格2,590円・吸収金額約13.7億円と規模的にJQS(小売業)としてはやや荷もたれ感有り?、業種的には居酒屋チェーン店、業績的には売上・利益とも伸びがいい?近々のIPOではAPカンパニー(3175)・チムニー(3178)が参考となるのでは?

・売り出しは公開株数が4,600枚(100株単位)とあまり多くはなく、吸収金額もやや大きい程度なのだが慎重な検討要? 

 
| stokreport | (株)鳥貴族 | 19:53 | comments(0) | trackbacks(0) | - |
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